2013年，全球面板行业迎来爆发式增长，我国平板显示领域加快发展，产业规模持续扩大，各种技术竞相发展，产业呈现良好发展态势。随着我国多条高世代线的平稳运行以及新建的多条产线，我国液晶面板的产能持续增长，国产面板在全球市场的占有率大幅提高，国产液晶面板自给率达到30%，明年将进一步提升至40.%左右。展望2014年，我国平板显示产业机遇和挑战将并存，既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程、政府大力支持等有利因素，也面临着市场竞争日益激烈以及面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。

　　国产面板自给率将达40.2%

　　2014年，占据电视机成本70%的面板零部件在中国自给率将进一步提升，并逐渐摆脱完全依赖国外进口的境遇。我国的面板供应自给率将会在明年达到40.2%，比今年同期上涨34.1%，并且还将继续提升，2015年或达7成自给率。

　　目前，我国有两条液晶面板线，分别是京东方北京8代线，以及华星光电深圳8代线。在现有的2条液晶面板线的基础上，明年将会有包括京东方、LG、三星三条面板线相继量产(LG、三星的面板均供给国内)。

　　据悉，京东方的面板生产线在合肥，明年的月产能能达到9万片;LG的面板线在广州，明年的月产能能达到6万片;三星的面板线在苏州，明年的月产能能达到5.5万片。也就是说，2014年，我国的面板月产能将增加20.5万片。

　　但从明年中国国内市场电视机面板出货量来看，华星光电8.5代面板线为12万片/月，因此仍占据国内市场电视机面板出货量的45%，京东方占25%，三星、LG共占30%。从彩电需求量来看，一方面，由于2013年家电相关政策的拉动和产品向“智能、4K”的升级，彩电市场需求利好，预计国内液晶电视需求量同比增长10.8%。受2013年高基数和需求透支影响，预计2014年国内液晶电视市场需求与今年持平，液晶电视市场规模为4557万台，同比微幅增长0.5%。另一方面，因为智能电视、超高清电视和曲面电视等新品上市，预计这三类细分市场将在明年出现高增长。

　　此外，中国在建中的8代线面板厂，还有京东方重庆8代线、京东方北京第2条8代线、中电熊猫南京8代线、华星光电深圳第2条8代线等等，其中，包括京东方重庆8代线、中电熊猫南京8代线、华星光电深圳第2条8代线等3座8代厂计划将于2015年导入量产，京东方北京第2条8代线预计在2016年投产。

　　另一个值得注意的，华星光电的第二期8.5代面板线将在2015年投入生产，将能够提供10万片/月的产能。如此多的面板线相继投产，加上面板线的产能几乎都在7-10万片/月，我国明年的电视面板供应自给率将会上升到40.2%，并逐渐往5成的水位靠拢。

　　小尺寸移动显示技术崛起

　　对于中国的移动显示而言，智能手机与平板电脑的需求量增长，促进了该产业的成长。2013年可谓是国内移动显示产业的黄金时代，国产移动显示技术在近年来取得了突破性进展，以京东方、天马、创维液晶等本土厂商为代表的平板显示企业异军突起，打破了日本、韩国、中国台湾组成的平板显示产业“铁三角”格局。

　　2013年以来，中小尺寸屏需求不断攀升，OLED、触摸屏寻求技术差异化已成为移动终端行业的趋势之一。在手机平板电脑成为移动互联网入口的今天，显示及触控技术愈发成为提升产品核心竞争力的关键，甚至将成为产品战略高点。

　　国产品牌探路OLED市场

　　OLED是行业共同关注的未来显示技术方向，目前来看受制于一些关键技术、成本及良品率偏低等因素影响，面板规模性应用及大尺寸产业化尚有较长一段进程，预计未来2-3年将呈现OLED技术与当前主流TFT-LCD技术并行状态，短期内OLED还无法替代液晶电视。

　　制造成本、材料成本、投资成本三高，制约AMOLED大尺寸面板规模供应。因其良率较低，导致制造成本高，这也是大尺寸面板不能规模量产的核心原因。此外，AMOLED需高电流驱动，一般选用LTPS-TFT基板，而LTPS-TFT基板在设备、制程、工艺上比传统a-siTFT-LCD要求程度高，也注定AMOLED的成本将居高不下。第三，新AMOLED线体所需投资也较同产能TFT-LCD高出许多，因此目前AMOLED量产产线均为TFT-LCD线体转换而成。

　　国产品牌探路OLED市场。预计2014年OLED面板将会开始供应中国市场，但供应规模较小。预计国产品牌将会利用有限的OLED面板资源，陆续推出具有高端品牌形象的产品，卡位OLED市场。

　　大陆液晶面板产能与台湾相抗衡

　　中国大陆虽然较晚投入面板事业，不过在国家政府政策、资金的援助、拥有庞大的消费市场以及自有彩电品牌等多项优势的力挺之下，高世代面板厂也陆续投入量产，大陆面板厂势力崛起，彩电品牌厂也窜出头，包括TCL、海信、创维、康佳等，抢进全球电视品牌厂前十名位置，占有一席之地，累计中国大陆六大彩电品牌厂，于全球市占率约为2成。

　　行业研究机构指出，明年是陆厂与台面板厂产能相抗衡的元年，后年则是来到技术、产品良率竞争的时间点。

　　大陆十二五计划由国家扶植面板厂发展，包括京东方、中电熊猫、华星光电积极布建8.5代面板厂，根据统计，预计到2015年中国大陆8代线面板厂将高达8座，陆面板厂产能大幅扩充，华星光电电视面板月产能约170万片，今年全年产能约2000万片，京东方约为1100万片。大陆面板厂虽现阶段仍有技术等问题，因此大陆彩电厂面板线仍有很高的比例为外购，但在高薪挖人才之下，大陆目标是2015年面板自给率将拉升至80%水平。

　　陆面板厂产能大幅扩充，要进行产能消化，当地庞大市场需求和彩电品牌的出海口成为最大的靠山，全球电视品牌今年出货规画上，TCL挤进第三名位置，海信也来到第五名，而创维、康佳也入列全球电视品牌厂前十名。除了内销市场之外，TCL、海尔等也很积极进行外销，已在北美等市场布局，不过对于抢占外销市场，陆彩电品牌厂目前仍有质量技术、消费者对于品牌接受度等问题尚待克服，短期内仍将以内销为主要动力。

　　面对韩国面板厂的领先、陆厂的急起直追，台湾面板厂弱势在于没有自己的品牌，缺少了消化产能的出海口，同时大陆传出将调高面板进口关税的不利因素，竞争对手LG、三星因也在大陆设厂，可以免去关税问题，对台厂在市场上的竞争造成威胁。

　　不过，台、韩厂折旧已经陆续步入尾声，而大陆面板厂房仍需负担高额的折旧份用，同时，陆厂出货仍以32寸为主，但面板价格已经降至低点，经济不景气之下，面板供过于求，对陆厂也造成负担，整体市场饱和，报价低迷要获利较为辛苦等问题，也是陆厂在冲刺成长时所需要面对的问题。

　　面板厂获利将逐渐缩小

　　有机构研报表示，2014年第一季笔记本电脑(NB)面板报价因面板厂计划大幅减少供给将可能止跌回稳，部分Wedge规格面板价格有机会于今年第四季落底;液晶电视面板则仍持续看跌，明年3、4月能否落底将视面板厂对于产能稼动率的调节程度;至于显示器面板，尽管面板厂缩减供给，但正值传统淡季，部分尺寸仍然呈现小幅下跌格局，能否止跌同样须视产能调整而定。

　　由于笔记本电脑面板利润较差，且终端需求迟迟未见起色，2013年笔电面板出货大幅下滑，预估出货量减少至1.78亿片左右，年衰退近21~22%。面板厂对于2014年笔记本电脑面板产销计划仍然非常保守，根据前五大面板厂(SDC/LGD/INX/AUO/BOE)初步的产销计划看来，年衰退将达25%，然由于面板厂针对产品规格持续进行差异化，如增加高分辨率、广视角的产品比重等，明年上半年将出现结构性的供需吃紧，如考虑面板厂可能采取减产的动作，将有助于面板价格走势止稳。

　　另外，薄型省电仍为产品长期的发展趋势，面板厂计划于2014年大幅减少Wedge规格的面板供给，但目前消费市场仍偏好低价产品，因此品牌受到预期供给将短缺的心理影响欲增加手中库存的数量，使得目前如15.6英寸Wedge规格的面板出现稍微供需紧缩的状况。

　　液晶显示器部分，由于手机、平板市场的热销带动消费者对于智能移动设备需求性大增，出货持续呈现衰退，基于利润考虑，面板厂从去年开始策略性的减少显示器面板的供给，使得今年整体市场供需呈现平衡状态。根据调查显示，2014年液晶显示器面板供给量将持续减少至145百万片，年衰退约10%，然整体显示器面板报价走势，还需视电视产品市场供需状况及面板厂产能稼动率的调整状态而定。

　　液晶电视面板部分，目前以半成品(opencell)为主要出货型态，尽管第三季价格跌幅超过预期，但相较于目前面板厂的成本结构而言，普遍仍能维持获利，面板厂为确保成本优势，产能利用率必须维持在高档，这使得面板供过于求压力持续上升，尤其是55英寸以上产品，将随着G8.5新产能的增加，竞争将更激烈，特别是65英寸面板的价格战更于本季提前开打。面板厂获利能力从第三季开始将出现明显的挑战。

　　关键在于面板厂若能即早控制新旧产能的运作，明年第一季面板价格跌幅将可有效收敛，加上3月开始有新机陆续上市，接著有中国五一及六月世界杯的备货需求，32-42英寸区间之面板价格将有机会于3~4月止稳，但由于SDC与BOE位于苏州及合肥的8.5代厂陆续进入大量产，5月之后的价格走势能难以评断;反之，倘若面板厂产线持续目前的高稼动率投产，加上新产能开出，届时价格将被迫持续走跌至第二季，品牌厂和通路在无法承受跌价损失之情况下，上半年需求将出现急冻。届时再考虑减产恐怕已是覆水难收。

　　有机构预计，2014年大尺寸面板(7英寸1024x600或以上)之供需比将上升至9.8%，供过于求的情况将较2013年更为明显，随着中国惠民政策退场及全球经济复苏牛步的影响下，面板厂产能稼动率并未随着市场淡旺季积极调整，加上新产能持续开出，让市场再度陷入供过于求的状态，面板厂在获利逐渐缩小之状况下，确实得谨慎面对，并提早思考因应之道。

　　2014年机遇与挑战并存

　　从全球范围来看，中国目前具有稳定的客户和全球最大的市场，以及政府的大力支持，这些都对液晶面板企业的发展起到了重要的推动作用，同时带来市场机遇。

　　市场方面，中国液晶面板企业具有全球最大的市场暨中国市场，以及占有中国市场80%以上的中国国内电视品牌。随着经济的快速发展，液晶电视得到消费者广泛认可并迅速地普及，同时国内电视品牌通过技术及产品的革新，使其在中国市场上的占有率有着显著上升，中国液晶面板企业加大与国内电视品牌的合作，其占有率也有着迅速的提升。

　　政策支持方面，液晶面板产业的形成及运营是需要庞大的资金投入与长期的管理的，而中国政府的大力支持使刚起步的中国液晶面板企业有足够的信心去应对市场。除了资金的投入外，中国政府还通过液晶面板关税的调整，由2011年3%调整到2012年的5%，确保了中国液晶面板企业在其市场上的竞争力。

　　除了这些有利因素外，国产品牌还需提高自身产品的竞争力。目前，中国液晶电视市场主流产品仍是32英寸，而中国液晶面板企业重点投资8.5代线，相对国外液晶面板企业较晚的投入，也大大降低了由于高额投资所引起的负担。因此在液晶面板售价上也确保了其一定的市场竞争力。提高大尺寸产品竞争力，并有效利用现有的产能是中国液晶面板企业面临的课题。

　　现在，液晶面板市场中占有率最大的LG和三星热衷于AMOLED电视面板生产，这也是其策略的一种。虽无法短期内替代液晶电视，但也是应对中国液晶面板企业的巨大挑战并与之竞争的策略之一。奇美也通过策略的变更，开发并生产对自身较有利的差别化产品，维持其市场竞争力。日本液晶面板企业也通过LTPS和Oxide TFT技术的开发，致力于高分辨率产品的生产。

　　由于市场的饱和，未来液晶电视面板市场的年平均增长率仅约5%。据中国液晶面板企业的未来新世代生产线投资计划，以京东方、华星光电、中电熊猫为主的中国液晶面板企业预计未来将陆续投产5条新生产线，这意味着8.5代线所能供应的液晶电视面板年增长率将超过10%，继而供需关系会更加恶化。在如此激烈的竞争中只有具备各方面竞争力，企业才能得以生存。

　　随着液晶面板技术的成熟以及产量的快速提升，液晶面板的价格持续下跌，未来将趋于大尺寸方向发展，这也是中国液晶面板企业需进一步扩大产品线的原因所在。在32英寸的基础上提高46英寸、55英寸等大尺寸产品的市场竞争力并有效利用现有的产能是中国液晶面板企业面临的课题。

　　增加主流产品的比重并向国外市场积极扩张。由于中国国内市场的饱和，若需进一步提升中国液晶面板企业的竞争力，需积极提高国外市场的比重。

　　另外，为有效地应对市场并提高自身的产品竞争力，需开发与国外主流液晶面板企业旗鼓相当的产品。包括近期成为热点话题的UHD，以及考虑到中长期，AMOLED面板的开发也是重要的一部分。若要有效地应对市场的多变性，不仅需要在产能方面进行投资，也要对新产品、下一代显示技术的开发保持高度的重视并予以实施才能立己于不败之地。

　　展望2014年，我国平板显示产业机遇和挑战并存，既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程、政府大力支持等有利因素，也面临着市场竞争日益激烈以及面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。