群创(3481)董事会昨(17)日通过上限10亿股现金增资案,预估今年上半年完成募资作业,以群创昨天收盘价10.7元计算,将募集约107亿元资金。加计先前规划的GDR案也可望陆续启动,群创今年将可望取得逾300亿元资金。
这是面板族群马年首桩筹资案。群创先前规划发行上限20亿股海外存托凭证(GDR)议案,仍待今年6月股东常会通过,市场预料群创该笔GDR将于今年下半年发行。
市场估算,若是群创GDR采足额发行,届时加计上半年募集的约107亿元,就能全数满足债权银行的要求,完成2013及2014年共现金增资300 亿元的目标。
群创董事长段行建上周五(14日)甫在公司线上法人说明会中表示,今年底前将会把原本承诺银行团、去年未办理的200亿元现金增资案办妥。
图/经济日报提供
群创昨天公告,10亿股上限的现金增资案,所募得的资金将用于偿还银行借款及充实营运资金。
群创去年6月的股东常会中,就已通过10亿股的增资案。
当时段行建就表示,是因为2012年与债权银行团协商,承诺2012年及2013年各要增资200亿元,2014年要增资100亿元。由股东会先行通过,为资金需求预做准备。
群创在2012年下半年,以及2013年初,分别完成63亿元现增及发行海外存托凭证(GDR)筹得146亿元。
段行建当时指出,群创营运及财务已有大幅改善,开始获利,可与银行团重新谈判,并积极争取解除债务协商,希望去掉继续增资的条件,以免增资稀释股本。
不过,去年底群创转投资的奇力光电爆发倒闭,遗留大笔银行债务。引发银行团对群创希望解除债务协商的严格要求,不同意群创停办现金增资案。
其实,群创因应银行团态度转硬,已于去年12月17日的董事会,通过在20亿股额度内,办理现金增资或发行海外存托凭证(GDR)的议案,约可募集214亿元资金。
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