在CRT时代，中国显示设备都靠进口，无论是电视、投影机还是显示器，都被外国企业所垄断，过渡到液晶时代之后，中国内地开始出现很多本土的显示设备厂商，但是主要的显示器件还是得向国外采购，中国的传统电视、显示器企业等主要角色还是组装生产，大部分利润都被国外企业瓜分，可以说这是很多行业的共同状况，不过近些年来，在液晶显示行业，这种状况得到了改善。

　　最主要的原因液晶技术已经发展了10多年，技术已经逐渐成熟，很多技术壁垒都已经不存在了，加上中国国内的市场发展迅速，有市场的优势，人力成本的优势，可以说是自产自销的良好环境，因此液晶产业开始快速的发展起来，国内的面板产业开始快速的发展起来。北方的京东方，南方的华星光电、深天马等企业，成为具有代表性的面板生产行业，都迎来盈利的阶段。

　　产业规模持续快速增长

　　2014年4月25日，工信部发布了平板显示产业报告，报告显示，我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，在全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。其中，液晶面板进口495.8亿美元，出口358.6亿美元，贸易逆差137.2亿美元。在2012年已大幅下降20.6%的基础上，同比下降2.4%。京东方、华星光电、天马等骨干企业累计实现销售收入623亿元，同比增长41.6%，利润总额达到43.8亿元。从报告中可以看出，我国平板显示面板行业贸易逆差正在缩小，根据工信部发布的报告显示，已建高世代线满产运行，本土液晶电视面板自给率超过35%。国内骨干面板企业采购本地材料、设备超150亿元，同时将带动近百家上游厂商。

　　从上面的报告中，我们可以看出中国的面板行业，在近些年得到了长足的进步，不过还是有一些问题存在的，首先由于OLED显示技术的发展，液晶显示技术也面临着更新换代的机会，大规模的生产液晶面板，在OLED发展迅速之后，会出现货物堆积的情况，这样不仅会在财务上严重拖累内地的面板企业，也是的内地的面板企业无暇顾及新的技术，当然液晶显示技术也不可能在短时间内彻底淘汰，抛开这个隐忧，我们还是得客观的认识到中国内地的面板行业。

　　液晶面板的生产可以分为三个部分，液晶分子的采购，膜材的制备以及最后的组装，目前液晶分子材料的提供，主要是由德国的企业来提供，中国内地企业虽然也可以提供一些液晶分子，但都是单晶的材质，无法用于生产高端的液晶面板，此外就是膜材的布局也很薄弱，包括滤色片，返工板，玻璃基本等行业，基本都没什么竞争力，因此虽然组装的部分在提升，但是核心物料的采购，还得依靠外国企业，而这些上游产业，不仅关系到目前的液晶显示技术，也是未来OLED行业能否弯道超车的基础。

　　中国厂商持续扩大投资力度

　　2012年，一番合纵连横使平板显示产业格局发生了变化，越来越凸显中国面板厂及中国市场的重要性，以日本、韩国和我国台湾为主的“三足鼎立”竞争格局逐渐被“三国四地”格局所替代。群智咨询研究总监李亚琴认为，2014年~2015年期间，将是中国台湾、大陆以及韩国面板厂商探索发展方向、提升竞争力的重要时期。

　　第一，韩国国厂商强化垂直产业链优势，并将重心转移到中国国内。韩厂从上游材料到终端品牌都有着非常完善而强大的支撑。三星和LG从手机到电视出货量都占据全球前列，给面板带来有效出海口。随着中国市场的崛起，韩厂三星和LGD在中国苏州和广州分别建设了8.5代线面板厂，以在中国市场获得竞争优势。

　　第二，我国台湾厂商注重产品差异化布局，投资策略保守。我国台湾面板厂商群创和友达在面板世代线布局上较为完整，可以在不同世代线做各应用的最佳经济切割产品，尤其在液晶电视面板布局上总是领先其他面板厂商推出新尺寸产品。同时，我国台湾厂商也拥有全球最多的5代线和6代线产能，并在中小尺寸方面拥有成熟的生产技术和经验。另外，我国台湾厂商折旧摊提已经基本结束，制造成本更具有竞争力。但是，我国台湾厂商8.5代线较少，高世代产能不足，而且面板产业持续亏损而投资策略保守，将其在下一轮的产业竞争中可能面临巨大挑战。

　　第三，中国面板厂商发力，持续扩大投资。中国面板产业虽起步较晚，然而经过近10年的努力，已经获得了长足的进步。预计中国面板厂大尺寸面板（7英寸及以上）全球市场占有率将从2013年的13%上升到2014年的20%，出货量达到1760万片；平板电脑面板的市场占有率将由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中国面板厂电视面板自给率达到32%，随着京东方、三星和LGD 8.5代线量产，预估2014年国内电视面板自给率将达到40.3%。此外，我国面板材料本土化配套比重将进一步提升。2014年，华星光电、京东方都将量产本土化材料比重超过60%的低成本产品。

　　经过近5年来的持续投资，中国面板厂的努力也逐渐开花结果。李亚琴表示，到2013年底，中国大陆量产G5（含）以上面板生产线10条，其中2条6代线，3条8.5代线。2014年3月和2014年6月京东方合肥8.5代线和LGD广州8.5代线将正式量产。同时，京东方将在2014年量产中国首个氧化物工艺的电视面板， 天马厦门、京东方鄂尔多斯及上海和辉也将在2014年逐步量产LTPS制程LCD及AMOLED面板，有望打破日本、韩国和我国台湾厂商对LTPS以及AMOLED技术的垄断，开创未来产业竞争的新格局。到2014年底，中国地区G5以上（含）面板厂产能总面积将达到3744万平方米，占全球G5以上（含）面板厂总产能的16%。

　　李亚琴表示，预计2015年中国大陆将再量产5条8.5代线和1条5.5代LTPS生产线。值得一提的是，2014年中国厂商将面临韩厂国内量产线的竞争，中国面板厂必须持续强化自身竞争力，在提升生产线的产能之外，还要在生产成本、核心技术、产品规划及产能配置上寻求更大的进步和突破，以形成差异化竞争优势。

　　配套产业链有待提升

　　随着面板自给率提升，国内本土产业链配套亟待完善。在面板上游核心零部件配套，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料方面的本土化自给率有待提升。

　　第一，偏光片方面，群智咨询数据显示，偏光片在面板物料成本中占有10%~15%比重，但由于核心技术40%关 键部件仍大部分由国外生产，2013年国内偏光片市场需求量为0.5亿平方米，而本土化自给不足40%，预计到2015国内市场需求将达到1.3亿平方 米。随着2014年1月1日开始偏光片进口恢复8%的关税后，国外主要的偏光片厂商始在国内布局前段产线，并加快与本土厂商技术合作步伐。而偏光片的上游 材料，包括TAc膜、PVA膜、离型膜和保护膜等材料目前仍然主要掌握在、日、韩、台企业手里，国内以合肥乐凯、三利谱、盛波光电为代表的企业也积极的在研发及布局产业链上游。

　　第二，玻璃基板方面，国内目前已经在G6代线以下具备了一定的自给能力，已有10条左右产线量产，同时将积极开发更新技术和更大尺 寸产品满足国内市场需求。国务院税则委员会发布的《2014年关税实施方案》将6代以下基板玻璃的进口暂定关税由原来4%提高到6%，也将推动国外玻璃基板厂商加速本土化设厂进程，康宁、旭硝子和电气销子陆续在大陆多地设厂。

　　第三，液晶材料方面，液晶在面板成本中大约占有7%~9%比重，属于面板七大核心主材之一。中国本土厂商从事液晶材料的开发时间较 早、厂商较多，主要参与厂商有诚志永华、江苏和成和烟台显华等。目前在中间体和单体等原材料的生产规模上国内企业已在全球占有重要的地位，面板所用的混晶 尚无法实现自主配套。