●     文/《国际光电与显示》编辑部

　　日本东北部的大地震，其“蝴蝶效应”正触动全球电子产业的神经。虽然旭硝子、电气硝子和康宁在日本的十多座液晶玻璃基板熔炉在这次地震中并未受损，但是对于全球，特别是中国大陆和台湾地区的液晶面板产业来说，这次强震可能令上游的一些核心部件面临“断炊”的风险。

　　一、日本面板产业群聚现况和冲击程度

　　1、产业群聚现况

　　依据日本LCD生产业分布，本次受地震影响的生产线说明如下表，基本上多为低世代的中小尺寸面板生产线，对大型TFT LCD面板的生产线影响有限。

　　2、受到的冲击程度

　　以目前日本面板生产主力来观察，大型TFT-LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-Alpha两家，Sharp的G8与G10都位于关西的三重县以及大阪府，其震度较小，影响应有限。而IPS-Alpha的G8.5位于关西兵库县的姬路，类似于Sharp，其影响亦有限。然而IPS-Alpha位于关东千叶县的茂原G6则因较为接近东北地区，震度应有4级，受地震影响而停机，生产大型液晶电视之茂原工厂（茂原千叶）在这次地震停止了生产设备11天，目前持续继续恢复生产中。姬路厂运行正常，不会影响供应。

　　在中小型面板的部分，影响较大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display从G2-4.5的工厂都位于关东地区千叶县的茂原，因此有可能因震度达到4以上而暂停生产。NEC位于秋田县的G2工厂因为非常靠近震央的宫城县，因此受影响应较严重。TMD的深谷以及石川工厂，也因为工厂位于关东地区千叶县，因此亦有可能因震度达到4以上而暂停生产。而Epson的富士见G2.5工厂，因为位于东北的长野县，邻近震央的宫城县，因此预计有可能受影响而停工。

　　根据日本3月17日最新公布的消息中，提到日本的部分面板厂受地震损坏的设备、以及限电影响供应链的供应，其中又以中小面板冲击较大。Hitachi Display之茂原工厂（茂原千叶）从3月11日开始停止运行，有部份设备损坏，预计要到四月初才会全面恢复，同时受地方轮流停电影响，目前可能影响台湾手机制造商-奇美的供应。TMD(东芝移动显示)在液晶面板制造小型应用在手机及智能电话（总公司：深谷，埼玉县）受地震影响亦部分停止生产。已对深谷受损坏的建筑物进行了鉴定，检查和协调恢复生产设施，同时亦受轮流限电的影响，预计需要大致一个月的时间恢复，另外，石川工厂则是正常运作中。

　　另外值得注意的是，因供应关东地区电力者为东京电力，由于两座位于福岛的核能电厂设备受损，因此关东地区部分区域实施分区供电。而针对千叶县、埼玉县与静冈县的分区供电。因埼玉县有TMD的深谷以及石川工厂，千叶县的茂原有Hitachi Display从G2-4.5的工厂，这些工厂除可能因震度达到4以上而暂停生产，另外分区供电将影响后续的复工进度。

　　针对面板重要的原材料-玻璃基板方面，目前值得关注者为熔炉受损的状态，依据旭硝子声明，因这次地震的影响只限于中小型液晶用玻璃基板。另外旭硝子位于埼玉县的米泽工厂，主要为玻璃基板的加工生产线，并非熔炉，因此IEK评估对于中小型面板用玻璃基板影响有限。而现今旭硝子位于日本的熔炉将近一半的产能分布在关西，受震灾影响有限，因此在生产上复原应属快速，对日本当地的玻璃基板供应影响不大。

　　比较重要的是关东地区的静冈县与神奈川县的分区供电，由于日本康宁在静冈设有熔炉，主要是供应Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川县横的京工厂，亦设有玻璃基板熔炉装置，若采行分区供电，将分别影响日本康宁静冈厂以及旭硝子京工厂的玻璃基板产出。

　　本次日本东北地区所发生的大地震，预估面板生产线受影响者应为接近震央的东北地区以及关东地区。其中分布于东北地区者为NEC以及Epson，根据统计，NEC于2010年出货主力为特用型面板，而Epson出货大宗为手机面板，一旦工厂受地震影响，预计短期间将影响上述两项面板出货。而位于关东地区的Hitachi以及TMD，其工厂分布于千叶县以及埼玉县，短期间极有可能因地震影响而短暂停工，而长期则可能因关东地区分区供电影响后续产出。

　　二、中国台湾和大陆地区产业受影响程度

　　1、面板产业的影响

　　“华星光电8.5代线3月刚刚进入设备进驻和安装阶段，由于80%的液晶面板制造设备需要从日本采购，现在因为地震部分设备的到位将延迟。”TCL集团品牌中心总经理梁启春3月14日告诉记者。

　　面临同样问题的还有京东方北京亦庄的8代线。此外，昆山龙飞7.5代线、三星苏州7.5代线和广州LGD8.5代线虽然仍未启动，但如果地震的影响延续下去，这些高世代生产线的面板制造设备采购也可能面临延期的可能。

　　更为重要的是，液晶面板的上游核心部件因为日立、JX、佳能、尼康等位于茨城、宫城等地的工厂受到地震影响较大而停产，对全球液晶面板产业都将形成连锁反应，而台湾地区面板行业已经迅速对此形成了自己的应对措施，但是液晶面板刚刚恢复的产能可能受此影响再度减产。

　　整体来说，由于这类受影响的公司其中小型面板占有率有限，供应最大宗的Sharp并未受到太过剧烈的地震冲击，因此对于中小型的面板供应上短期可能稍有影响。然由于目前东北地区及部分北关东地区通讯中断，因此位于当地，生产中小型面板的工厂动向不明，但极有可能处于暂时停工的状态，详细情形仍须等情况稳定之后才能陆续确认。

　　2010年Hitachi出货主力为手机、数字相机以及娱乐(Amusement)用面板，TMD出货的主要产品则为手机面板，这两家公司的面板生产线，因地震以及后续限电因素可能影响产出，将对手机面板以及数字相机面板的供应带来吃紧的局面。而供应短缺的问题，也将使得系统业者以转单日、韩、台、大陆其它业者来抒解供应紧张现象。

　　截至目前为止，日本受影响之中小面板厂仍因后续限电可能影响产出，台湾地区的系统厂商具备完整之供应链管理体系，未来可能持续以转单给台、日、韩其它业者来抒解供应小幅吃紧的情况。手机代工及品牌厂方面，虽亦有采购日商手机用面板，但其并非最大供货商，且具备有足够存货外，主要转单对象为台、韩等业者。

　　2、电子材料业的灾难

　　虽然台湾面板行业在上游很多核心部件领域都有布局，但很多材料依然需要从日本进口。京东方有关人士认为，虽然韩国和台湾地区很多厂商也在电子材料领域有所突破，比如说LG化学、盛宇光电等，但是住友化学、日立化成等日本厂商才是全球电子材料行业的领导者。

　　三星电子有关人士指出，如果日立化成的ACF工厂全面停产，那么主要的面板厂商近期就要依靠ACF另一生产商日本SCID（Sony Chemical &Information Device），其生产线皆在鹿沼，距离震央较远影响较小。

　　据悉，虽然LG Micron与三星Cheil在ACF领域也有布局，但是全球占有率只有5%，而且主要自供，所以台湾面板厂商这次受到的影响将最大。

　　友达光电全球执行副总彭双浪表示，虽然台湾面板行业在上游很多核心部件领域都有布局，但是在电子材料领域依然是薄弱的，很多材料依然需要从日本进口，一旦出现地震等情况，台湾面板行业就面临限产的困境。

　　据悉，新奇美和友达则建立起了除了玻璃基板、增光片、部分电子材料外的所有配套产业，如奇美旗下就有奇菱、奇景分别生产背光模组和驱动IC，而彩膜和偏光片都自制，而友达的配套公司达虹、达信、威力盟等都是其子公司。

　　除了ACF的短缺困境外，对于全球面板行业来说，在上游的印刷电路板业的压延铜箔，日本的JX日矿为金属材料供应大厂，有三座工厂位于茨城，其全球占有率超过75%，而在曝光设备工厂尼康和佳能其工厂也在震区，这对面板行业都将形成影响。

　　3、中国大陆高世代或推迟

　　除了电子材料受影响，中国在建的两条高世代液晶面板生产线，所有的液晶面板生产设备都需要从日本、韩国采购。

　　如果说韩国和台湾地区的面板巨头这次遇到了麻烦，那么中国大陆的液晶面板行业也不能幸免。京东方有关人士表示，“日立化成、JX日矿同样是我们的上游供应商，目前还不太清楚这些工厂受到损伤的情况，但短期内电子材料受到影响成为了必然。”

　　合肥乐凯总工程师李宇航则指出，如果中国高世代液晶面板生产线全部投产，中国已经成为平板显示产业大国，但在基础材料上的建设几乎是空白，这与中国平板显示大国形象极不相称。

　　据悉，以光学薄膜材料为例，李宇航告诉记者，该材料属于平板显示产业链的基础，包括光学级基膜和光学级功能膜，而中国仅在TAC(三醋酸纤维素)和 PVA(聚乙烯醇)材料上占有小部分，其它几乎是空白。

　　中国面板业早就有这样的论调：上游配套企业80%都是国外企业，在上游依然受制于人的情况下，即便高世代液晶面板投资完成，其成本依然要高于竞争对手。

　　为京东方在建的北京8.5代TFT-LCD线配套的20多家上下游企业中，LG化学、康宁、住友化学、盛宇光电等国外上游企业的名字赫然在目。TCL8.5代TFT-LCD线即华星光电的高世代液晶面板线项目所需的液晶面板玻璃基板，也只能通过与旭硝子洽谈就近建设玻璃基板的工厂。此外，华星光电还需要同日本DNP公司就彩膜技术合作签定协议。

　　虽然去年8月发改委印发通知，首先要扶持平板显示关键配套材料研发及产业化,如液晶面板配套的彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光源等,等离子面板配套的玻璃基板、感光电极浆料、荧光粉等,以及OLED面板配套的玻璃基板、高纯有机材料、湿化学品等，并愿意为此掏出20亿元资金用于扶持。

　　然而一位彩电行业的高管表示，中国的院校和科研机构等在新材料等领域的研发就处于滞后的问题，所以谈产业化除了高价引进外没有太多新的方式。

　　除了电子材料受影响，中国在建的两条高世代液晶面板生产线，所有的液晶面板生产设备都需要从日本、韩国采购。以华星光电8.5代线为例，其采购的上游设备金额就超过130亿元，其中80%是从东京电子、三井信息电子等日本厂商采购，虽然东京电子2010年与昆山开发区签约准备将液晶面板制造设备生产线部分搬迁到昆山，但是目前该工厂依然没有完工。

　　京东方有关人士表示，“虽然上游设备商之间也存在竞争，但是这些行业才是真正旱涝保收的高利润行业，比如说在面板厂商集中亏损时，康宁依然可以保持连续多年30%以上的净利润率，而设备厂商则更是如此，这次日本地震如果设备采购受到影响，那么国内高世代线的投资很可能会受到影响。”

　　其实之前曾经在三井物产工作多年的中国社科院日本经济学会理事白益民曾经写过《三井帝国在行动》，指出日本的三井、住友等财团虽然从表面上看来在液晶面板领域的布局并不多，但是在液晶面板上游的电子材料等利润丰厚的领域他们才是布局者。

　　帕勒咨询机构资深董事罗清启告诉本报记者，“在全球液晶面板产业日本和美国才是最顶端的占有者，中间则是全产业链条布局的韩国和台湾地区面板企业，中国在面板领域才刚刚起步，其上游依然受制于人。”