LED行业的门槛曾经几乎被挤破，大量资本的涌入却导致产能过剩，一个月一次报价的价格战让LED企业苦不堪言，产能过剩、企业倒闭潮、外销收窄等等“唱衰”论调不断涌现，一时间LED仿佛成了一盘冷菜。随着LED红海（“红海”意指现有的竞争白热化的血腥、残酷的市场，因为招招见红，所以叫“红海”。）的潮起潮落，我国LED产业形成了少数行业龙头上市，更多的小微企业则破产倒闭的格局。LED，我们不禁要问一句：你怎么了？
进入2012年之后，LED产业发生了较大变化。上游仍然处于胶着状态，产能过剩，原先计划大规模投资的企业，产能释放缓慢。在中游，今年一季度末，市场有所回温，但到了二季度末，无论是大企业还是中小企业，利润下滑，更有甚者，部分封装企业宣布破产。而对于下游照明领域，今年有了一些新的进展。首先是国家政府出台了多项利好政策，拉动内需；其次，国内照明企业纷纷布局渠道，加紧对经销渠道的渗透。
上游如何存活？中游如何突围？下游市场格局如何重构？“世界大战爆发，产业格局重构”。近日，记者有幸参加了由高工LED举办的高峰论坛，在此次论坛上，相关业内人士共同探讨了LED竞争全球化态势下的产业发展之路。
难熬的上游：存活或待毙？
据本刊观察，LED市场需求明显低于预期，2011年中国新引进的MOCVD已经陆续投产，由于市场竞争激烈，价格快速下降，国内想涉足LED上游芯片产业的企业仍然很多，其中还包括部分跨国公司也正在考虑将芯片技术及产能转移至国内，但是，上游投资项目的风险很大，关键是市场和技术定位，同时，关键设备和基础原材料国产化程度还很低。国外设备降价速度比国内研发生产的设备还要快，有的降价50%，国外设备打压国产设备市场。
根据高工LED产研（GLII）的统计数据显示，立项时间于2009-2010年之间的中国LED芯片项目共计46个，至今未投产的项目多达16个，占项目总数比例达35%。今年，芯片产能过剩，企业纷纷放缓产能、或者是停下脚步。
2012年上半年，号称中国最大的中外合资LED芯片项目——旭瑞光电宣布停产。而就在不久前，协鑫光电在全国的4个LED生产基地，除了徐州继续生产，其他也全部都停止了运作。此外，还有鄂尔多斯芯能科技、晶蓝光电（泉州），丽芯（营口）电子，天津卓越中阳光电、浙江通领光电等LED芯片项目，截至目前，都没有按原计划进入实质投产阶段。
除了芯片厂商在焦灼的等待，蓝宝石企业日子更加难熬。GLII的统计数据显示，仅2011年，中国新增蓝宝石项目数量就多达35个。供过于求的危机预警已经拉响，未来蓝宝石衬底市场供应势必出现阶段性的产能过剩。短短两年时间，全球蓝宝石市场就如同过山车，迅速从一片“蓝海”转变为“红海”。业内人士普遍认为，2012年将是蓝宝石市场最为关键的一年，尽管目前市场持续低迷，但同时也充满机遇。
而对于上游设备厂商，今年可以说是既热闹又冷清。相关统计数据显示，目前仅国内涉及长晶炉研发和生产的企业就有17家。虽然各种重量级的，不同尺寸型的国产长晶炉不断亮相国内市场，但是真正被国内厂商认可，并大规模购买的长晶炉少之又少。而国产MOCVD设备也是如此。
什么样的上游企业能存活？上游企业兼并可能性和操作性有多大？全产业链整合利大于弊还是弊大于利？上游产业是否会洗牌？如何洗牌？
GLII张小飞博士针对目前的行业现状，提出“四大军、四大战、十大趋势、六大要素”，分析了四类LED企业的优劣势，企业面临的四大类问题，并总结了LED未来的十大趋势以及六大成功要素。张小飞认为，六大成功要素包括：第一、整合渠道能力，因为你永远做不了大企业，OEM能够做多少？毕竟LED和iPad还是有很大的区别，就算谁把控制系统做出来了，能够买的起的人也不多；第二、大型项目承接和建设能力；第三、兼并购能力、消化能力；第四、研发设计能力；第五、OEM/ODM能力；第六、国际化市场开拓能力。
在谈到什么样的上游企业可以存活，什么样的上游企业可以在未来的洗牌当中不被洗掉的问题时，张小飞非常尖锐的提出了“上游企业，如果只有10台以下MOCVD的，必死无疑。而存活的方法就是将这些企业与大的企业进行兼并。在此次上游热潮中升职为CTO的统统归回原位做高级工程师做研发，贡献他该贡献的力量。”
晶元光电董事长李秉杰则指出，今年国内（包括中国大陆及台湾地区）的产能首次达到世界产能的20%以上。在过去，每次看到中国的产能都在5%-6%之间徘徊。但他表示，这仅仅是产能数据，实际上开工率仅仅只有不到7成。而从尺寸来看，全世界对两英寸的需求趋于稳定，4英寸正在逐渐增加，6英寸部分也在慢慢的体现。他表示，一直到2014年，供应和需求之间会稍微比较靠近。
对上游企业的存活问题，李秉表示，目前上游企业都在拼命的把产品、产能扩大，但如果你对创新没有花时间的话，两年之后就会面临一个问题，你的产能很大，但是你的产品没有跟上主流市场的技术要求。这样的结果就是，好了一两年，但是后来就面临重大的危机。
同方光电科技有限公司总经理刘刚特别针对产业链的问题做了分析。刘刚指出，产业链关联性很强的时候，产业链越紧密，资源配置效率就越高。对LED来说，它的关联度是相当高的。产业链很长的时候，扁平加工可以延伸，从而到末端的应用，整个产业链是很长的。他认为，构造全产业链的要素，最关键的是董事长、总裁，或者决策人、决策单位要有一个清晰的战略规划。
谈到企业存活问题，刘刚则表示，企业能否存活主要看两个要素，一是资金，并不是刚开始投入的资金，而是今后要管理运营时的流动资金；二是技术，从现在开始，两岸三地的技术，随着人员的交流越来越紧密，技术差异会越来越小，市场竞争也会越来越激烈。这就要求企业在技术上面能否创新，能否跟别人有再进一步的差异。
新世纪光电股份有限公司董事长钟宽仁针对LED 上游产业之未来变局提出自己独特的见解。钟宽仁表示，在中国做生意追求高性价比，但是随着生产规模的提高，每个人都可以提供很好的价格。他提出要打价值战，技术好、有创新，还不够，必须要做出具备差异性的产品，从而帮助客户提升价值，并创造出不同的价值。这样，客户价值得到了提升，你也可以提升。客户可以赚钱了，你也就可以赚钱了。对于上游企业如何存活的问题，钟宽仁则认为，规模是需要的，技术也需要。要服务你的客户，就要快速发展产品和发展客户需要的规格，供货和出货都很重要。“我们慢慢体会到服务客户很重要。我们没办法奉陪价格战资金战。我们只是专注在技术创新方面，谈到技术创新，每个人都有不同的选择和眼光。”
那么，到底什么样的上游企业能够存活呢，用香港应用科技研究院副总裁吴恩柏博士的话就是“能存活的上游企业必须要有市场导向创新思维，整个公司要具备不断创新的文化”。
封装突围：向上或向下？
据统计，我国的封装企业目前已经超过1700家，主要分布在各类中资、台资、港资、美资等，而且企业数量还在继续增加。而且中国现已聚集全球近8成的LED封装企业，成为名符其实的“世界封装工厂”。与此同时，器件价格竞争也变得日趋激烈，2011年国内市场白光LED价格较去年同期下降幅度超过25%。
而在2012年上半年，国内LED封装领域却出现了不同程度的“退出”现象。“封装市场增长不如预期，尤其是中小功率灯珠，企业净利润基本为零。”宁波升谱光电市场营销总监尹辉向记者表示，今年以3528为代表的贴片市场，利润跌至谷底，尤其是对中小封装企业而言，基本无利润可言。据了解，去（2011）年3528市场价格保持在1毛8分到2毛之间，毛利润可以达到25%；而到今（2012）年3528价格骤降至1毛4，有些甚至卖到1毛一粒。1毛4，10%的毛利润还不到，1毛的价格基本是亏本。“而更糟糕的是，小规模企业根本无法卖到1毛4的价格。”尹辉表示。
在竞争激烈的情形下，封装行业如何实现突围？事实上，早在去年，鸿利、国星等封装巨头就已经成立照明分公司，期望垂直整合下游照明应用。
然而中游往下游走，能否成功？
瑞丰董事长龚伟斌曾表示，上游往下游延伸机会比较渺茫，而下游往上游走将更具竞争力。在他看来，下游往中游走，可以自主消化封装产品，做好产能匹配工作，不必另外铺设渠道。“下游照明应用的渠道和品牌是非常专业的事情，如果没有专业的思考和定位是做不了下游的。”
中游往下游走，危险与机遇并存。那中游究竟是向上看还是向下看？今年翔光、荣晨等封装企业相继宣布破产。中小封装企业的未来在哪里？
其实，LED封装的‘退出’更多的表现在并购。”高工LED CEO张小飞博士认为，在利润微薄的情况下，企业更多的将通过合作或者并购中小企业来快速壮大规模。
佛山市国星光电股份有限公司总经理王森对封装企业如何看待上下游整合发表了自己的看法。他表示，截止到目前为止，上游的毛利率还是最高的，在产业链来讲，中游到封装，产品价格已经在大幅度下滑。同时因为竞争的加剧，产能的扩张，封装企业同时面临上游和下游的双重压力。
向上，技术的含量高，难度大。向下游迈进的过程中，关键是品牌的树立。过去封装企业属于电子元器件企业，它的客户是企业。而现在向下游走是面向普通老百姓，企业经营的理念和模式是不一样的。这个投入是看不见，摸不着的，它需要更大的投入，做研究分析。王森表示，无论是向上还是向下，每种模式都可以，但要选择适合自己的模式。作为国星光电来说，我们是坚持封装主业，但也在探索。国星现在的策略是，做封装的同时，再做拓展。
深圳市瑞丰光电股份有限公司董事长龚伟斌则分析了封装企业如何走专注的道路。他表示，专业化有专业化的好处，全产业链也有全产业链的好处，关键是看自己处在什么样的定位，以及自己有什么样的资源。如果你是三星、LG，你可以做很多的事情。龚伟斌表示，一家企业要成功，定位是非常重要的。中国从来不缺少大的企业，缺少的是非常优秀的企业。可能很多公司，稍微有一点资源，就会想做自己不熟悉的事情。很多上市公司，规模10亿的有很多。但它的10亿来自十块业务，每块业务贡献1亿。这样的公司整体上看起来，是有一定的规模，但是实际上来讲，存在的价值和意义并不大，是非常平庸的一家公司。
对于选择拓展下游应用市场，李国平表示，这样资源更集中一点，因为封装跟应用有一些技术是无缝对接的。而对于不利的一面，他认为，经营成本会比较高。“我们公司现在有做照明，也有做汽车灯，还有做封装。三套管理班子，广告也是三方面打。资源成本就比较大。”
而一直专注封装的龚伟斌则认为，其实这只是考虑的角度不一样，没有对与错。“我觉得最大的问题是B2B和B2C的区别，你是做B2B还是做B2C的生意，你要是想做什么样的事情。产品是一个载体，整个你的运营方式才是核心的东西。”
下游：照明市场打响战略布局战
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