演讲/乔跃山

　　当前，全球光电显示产业发展日新月异，产业规模不断扩大，新技术、新产品、新应用层出不穷，产业结构调整和战略转移趋势越加明显，我国光电显示产业面临着前所未有的机遇和挑战。我今天的主讲内容包括四个部分：一是平板显示产业战略地位；二是全球平板显示产业发展现状与趋势；三是我国平板显示产业发展现状和存在问题；四是是政策措施情况以及统筹规划合理布局。

　　一、平板显示产业的战略地位

　　平板显示产业作为电子制造业重要的基础核心产业，是战略性新兴产业发展的重要组成部分，也是工业转型升级规划“十二五”电子信息制造业规划的发展重点。近年来，我国平板显示产业取得了长足进步，已经形成了包括TFT、OLED、PDP等比较丰富、完善的产业链，多条高世代液晶面板生产线相继投产、满产，扭转了我国电视，尤其是平板电视完全依赖进口的被动局面。液晶面板全球市场占有率由年初的5%提升到现在的10%，到目前国内电视的自给率已经突破了20%，在中小尺寸、手机等智能终端的市场占有率突破了40%，AMOLED等新一代显示技术领域的研发和产业化步伐加快，为我国显示产业在未来的竞争中取得了主动地位。与此同时，材料及装备等上游支撑产业正在逐步的发展和完善，为增强我国显示产业整体的实力和可持续发展能力创造了条件。

　　二、全球平板显示产业发展现状与趋势

　　随着平板显示市场的日趋成熟，市场需求增长的缓慢和产能的逐渐攀升形成的供需矛盾将是未来几年内平板显示产业面临的重大问题。2011年受到全球金融危机和次贷危机的影响，全球平板显示产业业务普遍呈现出巨额亏损的态势，行业专业机构预估未来3年平板显示产业的复合增长率将低于2%，产业利润将整体下降。在此背景下，未来的平板显示产业发展将遇到严峻的挑战。通过对全球平板显示产业发展的脉络，我们可以清晰地看到未来平板显示产业的发展将呈现出几个重要的特征。

　　1、产业分化显著

　　展望未来5-10年，TFT-LCD液晶显示技术仍将是市场主流显示技术，并占据显示市场的主要份额。但随着AMOLED（主动式矩阵有机发光显示）技术应用的起飞；50寸以上的LCD面板价格不断下降；OLED市场规模高速增长；柔性显示技术以及3D技术的应用扩散等将是2013年以及未来几年显示器市场的重点发展趋势。

　　2、市场需求导向日趋显著。

　　目前，平板显示产业日趋成熟，市场需求决定了产业发展方向。比如，绿色节能需求催生了LED背光显示、超薄显示；智能需求催生了智能电视、平板电脑、智能手机；功能需求催生了3D显示、柔性显示、多点触控显示；个性需求又催生了透明显示。随着市场供需矛盾的变化，市场需求的导向日趋明显，未来平板显示将随消费者的需求改变而变化，同时也迫使平板显示产业加快产品转换步伐，整个需求从供不应求到供过于求，最后实现供变于求。此外，企业竞赛不断升级。随着平板显示面板市场逐渐饱和以及利润不断下降，企业间的竞赛由原先的规模竞争升级到产业链的整合竞赛，最后到产业技术竞赛。谁能坚持到最后，谁就是最大的赢家。

　　3、“三国四地”的平板显示产业格局。

　　全球平板显示产业在经过三次转移后形成了日本、韩国和中国台湾地区的三级局面，进入21世纪以后逐步向中国转移，并呈现出加速的态势。从图2上可以看到，日本占据了强大的品牌效应和关键部件材料的配套优势，核心装备的配套优势；韩国的优势在于平板显示产业的领先地位和政府的鼎立支持，以及巨大的产业规模；中国台湾地区的优势是产业规模、计算机产业的成功经验；而我国的优势是拥有世界最大的平板显示下游市场，其中彩电、手机、计算机、显示器的产量位居全球第一。据统计数据显示，2011年我国彩电出货是1.2亿台，占全球出货量48.8%；手机出货达到11.3亿部，占全球出货量的70.6%，计算机是3.2亿台，占全球出货量的90.6%。而弱势是缺技术、缺人才、缺管理和市场规模小等特点。

　　三、我国平板显示产业发展现状和存在问题

　　近几年，我国加大对平板显示产业的布局，已经取得了一定的成绩。从发展现状来看，可以总结为产业规模逐渐增大、多种技术竞相发展、配套产业逐渐形成规模、产业集聚逐步形成，产业政策逐步完善和标准化工作系统开展等六个方面。

　　1、产业规模逐渐增大

　　从产业规模来看，我国现在有TN生产线30条，STN生产线77条，CSTN生产线约12条，TFT生产线20条，共计约139条生产线的规模产业，下表1是中国已经量产的液晶面板生产线的概况。随着多条高世代TFT-LCD生产线量产和满产，国内面板产能得到快速提升，从表2上大家可以看到2012年1-9月份我国主要面板企业的出货量和复合增长率，特别是同比增长率都在200%以上，甚至有的超过300%，2012年8月份国内电视面板供应自给率已经突破了20%。液晶面板进口的逆差也在持续减少，从以下图表都可以看到变化的情况。在PDP显示方面。我国已经成为全球主要的PDP面板生产国，PDP面板产能每年达到450万片，基本满足国内市场的需求。我国的PDP的屏高光效技术已经接近国内先进水平。

　　2、多种技术竞相发展

　　我国平板显示产业多种技术竞相发展。在OLED的显示技术方面，京东方的鄂尔多斯5.5代AMOLED生产项目已经完成桩基工程，预计2013年底量产；天马原有的4.5代TFT-LCD的制程改造成AMOLED生产线，于2013年1月启动5.5代线厂房的建设；维信诺在昆山政府主导下将整合当地光电产业资源进一步发展，PMOLED出货量已居全球第二；TCL的4.5代平板显示研发试验线也开始安装。从以上论述来看，我国OLED产业布局正稳步推进，技术研发也在不断进步，配套设施也初步形成。

　　在低温多晶硅技术方面，京东方已点亮4英寸低温多晶硅LCD样品，完成G4.5代LTPS-LCD生产线量产准备；在2012年日本横滨展上天马展出32英寸和12英寸低温多晶硅AMOLED显示屏；维信诺也开发出12英寸低温多晶硅 AMOLED全彩显示屏，在氧化物技术和生产线方面都有一些进展。

　　3、配套产业逐渐形成规模

　　配套产业国产化进程加速。5、6代TFT-LCD面板生产线用基板玻璃已经开始进入产业化阶段，