面板产业发展通常伴随着争论和困惑。当TFT-LCD成为显示领域绝对主流，随着TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示)和EL技术进步，AMOLED(有源有机发光显示)逐步产业化，柔性、激光等显示新技术不断出现，新一轮争论又开始了。2013年，中国液晶面板产业进入新变革时期

　　平板显示产业投资规模达4000亿元

　　日前，中国光学光电子行业协会液晶分会梁新清表示，目前我国平板显示产业投资规模已经达到4000亿元。国家发改委高技术产业司处长李新指出，目前我国已经初步完成平板显示产业布局，创新能力提升，总体进入良性发展阶段，下一步发改委继续从战略高度加大对该项产业研发的投入力度。

　　根据研究机构Display Search统计数据显示，2012年中国面板全球市占率由6%增高为9.9%，首次追平日本，仅次韩国、中国台湾成为世界第三大平板显示生产地。2014年中国市占率可望再成倍提升，达18.6%。国内面板厂京东方、华星光电、中电熊猫3家面板厂2013年合计出货量将达4230万片，年成长率高达63%。

　　工信部电子信息司副司长彭红兵表示：“截至2012年年底，我国平板电视企业全球占有率提高10%，国产液晶电视面板自给率超30%。”

　　新品或在2015年后大规模上市

　　围绕着AMOLED新技术的一场新的战争或将在不久的将来爆发，全球市场早已暗流涌动。由于AMOLED相较传统的显示技术，具有更轻薄、低功耗等特点，并广泛应用于高端智能手机屏，成为下一轮面板企业争抢的“香饽饽”。

　　由于其在智能手机的应用，三星垄断着全球近98%的AMOLED出货量;LG也宣称其大尺寸AMOLED电视将大规模量产上市;日企夏普、松下预计从2014年起加入大尺寸AMOLED产能;中国台湾面板企业友达、奇美也相继备战AMOLED。

　　今年上半年国内面板企业投资力度均有不同程度加强。京东方5.5代AMOLED生产线2013年第4季度投产。目前京东方在大尺寸液晶显示器和AMOLED技术中的活跃得到各方关注。

　　厦门天马微电子投资70亿人民币，将在2013年内进行试制后，从2014年开始利用产能为3万张/月的生产线量产。昆山国显光电也投资24亿人民币，预定2014年第四季度使产能为4000张/月的生产线投入量产。昆山国显得到了一直在昆山市开发OLED面板的昆山维信诺显示技术有限公司的技术支持。

　　第4.5代生产线方面，河南省信阳市的河南激蓝科技将在2014年第二季度投产产能为3万张/月的生产线，上海和辉光电将在2014年第四季度投产产能为1万5000张/月的生产线，彩虹(佛山)平板显示预定2014年利用产能为1万5000张/月的生产线开始量产，上海天马微电子预定2014年改造现有生产线后进行量产。

　　另外，四川长虹电器参与投资的四川虹视显示技术和中国TCL集团的TCL工研院也以投资生产OLED面板为目标推进了开发。此外，京东方的合肥工厂和重庆工厂，以及华星光电(CSOT)的第8.5代生产线也计划在生产液晶面板的同时生产OLED面板。

　　对于AMOLED产品量产后是否将取代TFT-LCD技术，王东升认为，AMOLED新技术是TFT-LCD在技术领域的延伸，多种半导体技术将长期并存。“AMOLED新产品或将在2014年集中量产，在2015年后的国内市场大规模上市。”

　　面板进口关税将再次调整

　　目前，整个平板显示产业仍存在整体规模小、行业主体分散、技术创新不到位、配套产业发展滞后等问题。彭红兵表示，相关部门将以灵活应用财税工具、推进产业链建设等多种方式进行政策支持，不排除今后将对面板进口关税、产业配套相关税进行调整。

　　对于家电惠民政策是否将继续实施，其称，随着未来大数据、云计算等多方面应用市场的开拓，我国扩大内需相关政策仍在不断落实，未来平板显示技术的发展仍有广阔空间。

　　出货与库存同增 需求乏力

　　据NPD Display Search最新的月度LCD市场动态报告(Market Wise- LCD Industry Dynamics)指出，7月出货至中国液晶电视面板如预期下降7%(M/M)，除2月份外，预计7月为全年单月液晶电视面板出货量最低。8月份预估面板出货量温和复苏，并在未来的2-3个月维持稳定。到11月，部分面板厂将非常积极地向中国本土厂商出货，单月出货量预计将超过600万片。我们认为，在目前消费需求以及库存状况下，在经历9月、10月面板出货的高峰之后，第四季度将存在一定的库存调整需求，而主要面板厂商所制定出货计划可能过于激进。

　　目前尚不确定的因素是，新一轮所谓“领跑者制度”的能效补贴政策可能在2013年第四季度落地，这将直接影响到主要电视厂商对于面板的需求，尤其是在需求结构上。根据目前披露的信息，新一轮的能效补贴将更多地受惠于高端大尺寸的平板电视;但同时，高端4Kx2K液晶电视将因为更高的能效指数要求，带来较主流FHD面板更大的成本压力。

　　而中国电视品牌更担心的则是面板的价格。由于当前面板的供需状况，主要品牌厂商仍担心面板价格持续下行，而不敢贸然抄底。本土厂商下半年液晶电视面板的采购量，将很大程度取决于与面板厂商的价格谈判结果。近期市场上也存在较多的短期策略采购，后期面板价格的走势将影响到品牌厂在第四季的促销力度。

　　NPD Display Search中国市场研究总监张兵表示：“今年5月底退出的能效补贴政策对今年平板电视上下半年的出货比例产生了直接的影响，预计下半年需求将因为对短期消费的透支呈现滞涨甚至略微萎缩。今年下半年出货占全年比例也将由过去6成左右降至近5成。面板价格的下探，加上主要本土品牌上半年业绩好于预期，品牌下半年将集中在智能、大尺寸和4K2K等中高端市场的拓展上，而并不急于追求出货量的成长。”

　　以下为NPD Display Search针对近期出往中国大陆厂商面板状况的跟踪分析:

　　液晶电视整机销售方面，7月份较去年同期下跌8%(Y/Y)，较6月的跌势明显趋缓。这主要是因为能效补贴在5月底全部结束之后带来的短期市场低迷，加之去年同期能效补贴措施处于实施过程形成较高的对比基数所导致。我们认为能效补贴更主要是影响到市场波动、尺寸结构和销售价格。其退出影响将于近期基本消除，下半年液晶电视的供需将回归市场自身机制。

　　下半年中国平板电视市场仍处于一个调整期，主要面临补贴政策结束后产品结构与市场促销，以及库存的调整。在经过9月和10月面板采购的成长之后，包括一线厂商和以海外市场为主的三四线厂商，在2013年最后的两个月将更多趋于谨慎，面板厂商当前激进的出货需求恐难实现。

　　而业界近期也有盛传新一轮能效补贴有可能在今年第四季重启，此次能效补贴采用所谓“领跑者制度”，即补贴范围将限定在更高能效的家电产品。据传，此次能效补贴仍将由中国发改委和财务部牵头，预计总体预算为80-100亿元人民币，涵盖包括平板电视在内的5类家电产品。其中，平板电视将可能享受到20-30亿的补贴，补贴将可能针对能效指数高于3.0的电视产品。相对于此前针对能效指数高于1.7即可享受补贴的标准，新的能效补贴要求更为严格。按照总体预算，预估约1000万台的平板电视将纳入到补贴范围。新的领跑者制度补贴计划无疑将提振业者信心，同时对于高阶大尺寸产品更为受惠;但是由于较高的能效标准将对新的4K2K超高分辨率平板电视产生更高的成本压力。

　　7月，华星连续第二个月为中国本土厂商液晶电视面板最大的供货商。华星也持续加强其核心客户TCL等本土品牌的出货量。7月，华星出货至TCL的面板占其出货总量的42%。在未来几个月，华星仍维持激进的出货计划，但无疑在需求成长并不明朗的情况下，华星可能采取积极的价格策略确保其出货计划的实现。