2013年17日上午十点半，作为第十五届高交会光电平板显示展的重要主题活动第九届中国国际显示大会(CIDC)在深圳会展中心桂花厅隆重开幕。参加此次大会的有来自国家工业和信息化部电子信息司丁文武司长，深圳市人民政府高国辉副秘书长，深圳市世贸组织事务中心高瞻主任、季国平先生，广东省半导体行业协会名誉会长王殿甫先生，中国光学光电子行业协会液晶分会高鸿锦名誉理事长、董绪旺名誉理事长，深圳市平板显示行业协会许生执行会长、孙政民秘书长、齐珈执行秘书长，SID全球副主席，香港科技大学教授郭海成先生，台湾明新科技大学顾鸿寿副教授，南京平板显示行业协会薛文进执行会长;来自企业界的天马微电子刘静瑜总裁，中电熊猫常务副总裁孙学军先生，盛波光电朱军董事长，以及来自TCL、创维、华星光电、莱宝、南玻、欧菲光、三利谱等企业的300多位嘉宾出席了本次大会。

　　大会由中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清主持。深圳市人民政府高国辉副秘书长代表主管部门致辞，他表示，一年一度的中国国际显示大会到今天已有近十年的历史。平板显示产业是市场规模大、技术更新快，拉动效应显著，是电子信息领域重要的基础性产业。过去两年是我国平板显示行业发展最关键的时期，对中国平板显示行业而言机遇与挑战同在，发展与转变并存。2013年，尤其是我国整个生产技术达到国际先进水平的规模正在不断地扩大，产业规模占全球的比重提升到30%左右，取得长足的进展，以深圳为中心的珠三角地区聚集了全球80%的电子消费品生产厂家，是世界最重要的电子信息生产基地，平板显示一直是深圳市人民政府重点发展的高新技术产业之一。就在昨天下午深圳华星光电二期项目正式启动，使深圳再一次成为世界平板显示产业瞩目的焦点，从而吸引了大批配套企业入驻深圳，同时将稳定一大批平板显示企业扎根深圳，为深圳电子信息产业的发展发挥重要的推动作用。

　　国家工业和信息化部电子信息司丁文武司长做主旨演讲。他表示，显示技术是信息社会的基础产业，具有市场潜力大、辐射范围广、技术变化快、产业集聚性高等特点。进入21世纪显示技术已经成为电子信息产业发展的重要增长领域，显示器件作为人机交互的界面和窗口，是信息传输和信息读取的重要环节。大力发展新型显示技术有助于信息消费产品的创新应用。在过去几年当中工业和信息化部会同有关部委坚持以企业为主体，以市场为导向，通过加强规划、完善政策，积极培育骨干企业，促进产业链上下游合作，积极采取引进消化、吸收、创新的发展途径，实现了新型平板显示产业从无到有的转型升级。并从四大方面介绍了我国平板显示行业的发展态势，一是产业规模进一步扩大，区域布局趋于合理;二是技术水平不断提升，量产进程稳步推进;三是创新不断取得突破;四是本土制造能力不断增强。

　　接下来，大会还有DisplaySearch高级分析师吴荣兵、京东方市场销售负责人原烽、华星光电研发总监曾志远、中电熊猫液晶公司常务副总裁孙学军、台湾明星科技大学副教授顾鸿寿、通利光电研发总监杨政宪以及天马集团研发中心高级总监曾章和分别做了主题演讲。

　　为了进一步让业界朋友了解我国乃至全球平板显示产业的最新动态及市场发展，本刊编辑特意节选了部分讲师的精彩演讲内容，以飧读者。

　　信息消费 加快推进新一代显示技术

　　——国家工业和信息化部电子信息司丁文武司长

　　显示技术是信息社会的基础产业，具有市场潜力大、辐射范围广、技术变化快、产业集聚性高等特点。进入21世纪显示技术已经成为电子信息产业发展的重要增长，显示器件作为人机交互的界面和窗口，是信息传输和信息读取的重要环节。大力发展新型显示技术有助于信息消费产品的创新应用，我国政府也高度重视新兴显示产业的发展，在过去几年当中工业和信息化部会同有关部委坚持以企业为主体，以市场为导向，通过加强规划、完善政策，积极培育骨干企业，促进产业链上下游合作，积极采取引进消化、吸收、创新的发展途径，实现了新型平板显示产业从无到有的转型升级。

　　目前我国在TFT-LCD领域已完成了较好的产业布局，2012年本土产业规模达到了470亿元，2012年前三季度已经超过了700亿元，骨干企业均实现盈利。今年前三季度骨干企业像京东方、华星、天马的净利润已经超过了30亿，毛利率均在15%以上，专利申请量逐渐翻番，在OLED新一代显示领域进行了良好的技术储备，产业总体进入良好发展阶段。

　　随着我国产业规模进一步扩大，区域布局也趋于合理;技术水平不断提升，量产进程稳步推进，在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化和新产品量产化成为产业发展的重要驱动力;近年来我国平板显示技术创新不断取得突破;本土制造能力不断增强。

　　中国平板显示产业的快速发展离不开各位有识之士的共同努力和支持，当前中国社会的发展正处于产业结构调整，经济转型升级的重要时期，信息消费是当前最具活力、增长空间最大的领域，平板显示作为信息消费的重要产业挑战和机遇并存，特别是我们刚刚闭幕的十八届三中全会提出的改革决定，里面有很多方面都与平板显示产业有关，同时给平板显示带来很多机遇。一方面信息消费将扩大需求，另一方面信息消费带来信息技术、信息产品的不断涌现，对新一代信息技术的发展提出新的要求和目标。

　　全球平板显示产业发展与各方合作机会

　　——NPD DisplaySearch高级分析师吴荣兵

　　平板显示行业在当前的市场环境下，Smart是上游、中游、下游产业链关注的概念，从上游的面板、触控屏幕到终端的消费渠道，Smart深入人心。DisplaySearch数据显示，一个新兴国家和地区智能手机渗透率比智能电视渗透率高很多，在成熟市场和地区电视的渗透率比智能手机、平板电脑更高。平板电脑是2010年才开始进入这个市场，所以平板电脑目前的渗透率比手机和TV的渗透率在两个地区都会更低。

　　中国毫无疑问在整个平板显示市场变得越来越重要，中国是最大的液晶电视市场，也可以算是最大的平板电脑市场，智能手机的渗透率中国比较高。全球的液晶电视市场品牌竞争变得比较快速，这里头中国力量最值得关注。韩国目前当然是全球第一位，中国电视品牌全球市场份额已经超过日本，中国电视面板的供应在全球也已经超过了日本，目前还处在韩国和台湾之后，所以中国的面板厂产能扩张，电视品牌厂积极的国内策略和海外策略都是这些变化较大的原因。另外一个比较明显的信号，在销售旺季，在全球市场最活跃的不是一、二线品牌，而是中国的三、四线品牌，他们有自己的组装厂，有自己规模的电视面板采购能力，他们也有很好的海外分销渠道，所以在全球各地的销售旺季上，中国三、四线TV品牌慢慢崭露头角。

　　如果专注于中国市场，目前仍是全球最大的液晶电视市场，最重要的一点是它仍然在成长。当然供应上会比较拥挤，有韩国、台湾、日本和中国本土的，这也是为什么价格竞争非常激烈的重要原因。韩国厂商三星、LG在中国大陆都有建厂规划，三星在苏州，LG在广州，他们的8.5代线已经投产，这也是因为中国市场对他们来说太重要的原因。

　　技术方面，中国面板厂商目前并不是远远落在别人后面，我们在慢慢跟上，在某些领域甚至会超出，比如说超大尺寸，110寸目前是全球做得最大的。不过，韩厂和台厂折旧结束期会在未来这两年完成，会对国内面板厂商带来较大的挑战。预计在未来柔性显示会给平板显示产业带来较大的变化。

　　把握行业变化 引领行业发展

　　——京东方集团市场销售负责人原烽

　　从人类感知需求来看，我们认为TV的设计应该回归到视听本质，给予消费者视听盛宴，比方说视觉需要更高清晰的产品，更丰富的色彩，更真实的感受，所以说3D显示产品，4K×2K、8K产品应运而生，得到市场广泛认可。比方说从单色到彩色，从HD发展到4HD、UHD，包括增加3D功能，智能显示，纵轴可能在功能性的增加，比方说平面显示、更大尺寸、超薄、曲面显示，总体思路向高清、轻薄、柔性的路径演变。

　　说到电子信息产业不得不提业界有六大定义，其中最著名的是半导体行业的摩尔定律，主要意思是价格不变的情况下，每18个月增加一倍，这成为半导体，其他还有半导体照明和网络相关的定律。

　　从市场趋势来看，我们认为OLED普及还有很长的路要走，主要有两点，一个是LCD分辨率不断提升对OLED有一定的打击，对LCD会有延伸的作用。再一个是成本，用IHS数据看，2013年UHD和4HD55寸TV的价格比是1.5倍左右，OLED比是6.4倍，预计到2017年UHD、4HD基本上是1.2倍左右持平，OLED会迅速下降到3.5倍，这样对OLED的扩张会有一定的作用。所以说目前还有很长的路要走。另外一个例证，大家认为OLED非常有优势是做柔性和曲面电视，现在LCD可以实现曲面电视，在德国展的时候三星、索尼展示了65寸曲面电视，效果非常好，成本比OLED低很多，所以我们认为OLED和LCD不是简单的替代关系，会有长期的此消彼长、互相竞争的关系。综合来看，我们认为多种半导体显示技术长期并存，技术相互促进，应用各有侧重，市场各有所需。目前非晶硅TFT-LCD是目前主流，LTPS和Oxide也在增长。

　　目前京东方扎根北京，辐射全国的产业格局，在北京有5代线、8.5代线和技术研发中心，在合肥有6代线、8.5代线今年可以量产，在合肥还有触控产业，鄂尔多斯有一条5.5代LTPS产业。另外，眼控产品将来发展好可以在汽车控制各方面实现。包括保密显示产品，对银行取款机各方面的使用都有独立的用途。55寸超窄拼接效果很好，我们结合消费者的需求开发了一款美容显示产品，在日常打电话过程中通过材料和技术的突破会有一些红外线的辐射，起到美容的效果。

　　AMOLED技术的开发进展

　　——华星光电技术有限公司研发部曾志远

　　在深圳市政府的大力支持下，华星光电建立了一座4.5代线AMOLED技术平台，平台包含很多技术。这个平台在2012年6月设备才开始建制、引入。今年5月华星光电已经展示了32寸氧化物半导体的显示屏，这样的技术产出足以表明华星光电具有非常高的效率，非常高的速度和非常高的技术水平。

　　目前，三星、LG、友达展示的分辨率都在全高清，索尼和先锋展示到4倍全高清的技术。在技术门槛当中当OLED达到4倍全高清的时候，实际上金属遮罩技术会遇到一些困难。金属遮罩的困难怎么突破是未来针对OLED的开发会是一个重要的课题。除了金属遮罩以外还有很多技术，包括白光OLED的技术非常重要，目前韩系的LG已经有白光OLED的产品，在技术上多了很多门槛，但效能是否可以比较?是产品最重要的考量点。

　　现在大量普及的LCD技术，包括铜制程，因为大尺寸化过程当中铜金属的导入非常重要。还有集成电路的开发，主要是非晶硅平台的主要任务。另外一部分是低温多晶硅，低温多晶硅因为技术门槛比较高，雷射技术限制了大尺寸化，未来很多技术在高分辨率上的平板、手机应用上需要低温多晶硅，毕竟它已经是一个成熟技术，这也是华星光电会投入研发的项目之一。剩下的部分就是氧化物半导体和OLED平台，这两个平台牵涉到未来OLED的技术开发目标和技术门槛的突破。当然氧化物平台针对不一样的TFT器件、结构、材料进行开发和实验，刚才提到补偿电路开发是我们最终的功课。OLED制程的平台材料测试、OLED器件开发、SBS、白光OLED都是华星光电必须要突破的技术关键。

　　如果OLED是未来显示器的主流，华星光电在AMOLED的技术蓝图显示，2012年就已经在氧化物器件和AMOLED的材料、器件上花了非常多的功夫，建立了一定的门槛，并且今年点亮了31寸全高清的氧化物半导体的AMOLED TV。希望明年可以在高分辨率低温多晶硅的面板也可以有一些突破，让市场更多的技术导入。

　　加快建设IGZO高分辨率8.5代线

　　——中电熊猫液晶公司党委书记、常务副总裁孙学军

　　整个中电熊猫的液晶产业是引进技术在进行建设和发展，新一代8.5代线也是跟夏普合作，引进最新技术来进行建设和投产，目前在全球IGZO的量产技术在夏普导入量产，所以整个项目的建设也是在技术的基础上进行设计和建设投入，使得整个液晶面板产业能够进入到一个先进的行业，这样有利于推进国内面板企业在金属氧化物技术上的发展，希望能够促进IGZO技术尽快赶超世界先进水平。

　　目前中电熊猫和夏普合作过程中金属氧化物的特性关联非常好，比非晶硅和低温多晶硅有很多的提升。迁移率比低温多晶硅差，比非晶硅超出了20-50倍。而且这项技术在不断地发展，相信也会缩小在规格和技术水平上会缩小和低温多晶硅的差异。技术可以实现低功耗，可以满足移动终端的需求，尤其是手机、平板、笔记本，因为电池太重，耗电量越小续航时间越长，而且产品携带性更方便，所以功耗是低温多晶硅和多晶硅的1/4至1/5的水平。另外可以实现高性能触控，因为关联特性比较好，所以触控过程中性价比比原来提升了5倍以上，这可以实现高精度触控的输入可能。四是可以实现大型化，目前在8.5代线已经实现，LTPS最大做到6代线的尺寸。我们认为IGZO技术在中小尺寸逐渐成熟，目前建设的8.5代线主要以生产中小尺寸的移动互联终端产品为主要的产品，以提升整个项目的竞争力。

　　中国电子为了进入产业技术，在产业链的整合上做出了全面调整，这样有能力推动集团内部的互相支持，也有良好的规划，整个上下游在同行业中具有一些市场竞争力。中国电子8.5代线虽然引进世界技术，与夏普合作进行建设，也符合国家产业政策，包括中国电子的产业规划，我们最重要是消化和吸收，更重要的是再创新。我们规划、谋划好加强和国内企业，包括和上下游国内外企业加强合作，包括和院校的合作，逐步形成推动中国企业在液晶面板的地位，做出我们应有的贡献。

　　大尺寸显示器面板技术发展及其机会

　　——台湾明新科技大学副教授顾鸿寿

　　未来光电产业发展，现在面临到一些问题，所以有很多学生也在说，全世界只有中国台湾有光电系，配合光电产业显示器起来，但现在面临过剩。还有一些影像，或者是3D，或者是Touch的人际界面。

　　我认为AMOLED不会取代LCD技术，中国台湾看衰TFT-LCD有什么用，还是要做CRT，我们要用正面的角度看，一个材料、一个技术出来会互补另外一个，虽然会取代但没有那么快。LCD不会像CRT一下子会消失，以后大面积的TFT-LCD和OLED会并存。

　　6年前韩国企业在做7代线的时候，没有想到进展这么快到8代线，从6、8、10代线的发展，日本和韩国之间一直在竞争，液晶面板上的世代竞争，中国台湾的想法是要做老二不做老大，不过丧失了很多机会。虽然各个环节技术已经非常成熟了，TFT Array和Color Filter。在韩国你可以看到不少韩国人帮外国的留学生寄电视、寄家电到他们的国家去，东南亚很多国家使用韩国产品，而华人一直没有注重这个，注重技术，技术是基本要用的功夫，所以说如何生存很重要。世代的交替，每个地方都有环节改变，每个时代就会跳过去，当时中国台湾还有一点点领先，但是到7代线之后就落后于韩国了。

　　目前日韩在玻璃方面还是受制于康宁，中国台湾本来有一家企业要盖厂的，但因为康宁市场太大，我们用的玻璃各位都可以看得到Boron。除了知道优点之外也要知道缺点，因为缺点才让你有机会改进，异军杀出。不知道大陆的情况怎么样，韩国玻璃厂就盖在隔壁，TFT-LCD在大路另外一边，中国台湾要从国外进口，从台南运玻璃到新竹，一路会破好几片，越大价值更贵，整个玻璃的建立非常重要。液晶常用的苏打、低碱、非碱，两边上游材料和下游的品牌市场，中间制造可以做，也可以用台湾帮你做代工，玻璃很重要。现在世界就是康宁、德国和日本的，现在是4K×2K，下一个就是8K了。

　　材料非常重要，包括上游和下游，中游除了自己有之外还可以借助外面的力量，里面有优质的技术人员就算有优秀的工程师也不一定有用。

　　裸眼3D膜、平板显示功能薄膜及光学保护膜之现况及发展

　　——江阴通利光电科技有限公司研发总监杨政宪

　　通利光电明星产品是裸眼3D膜和一直以来发展的光学膜和光学保护膜。首先看一下功能性光学薄膜的发展前景，在2012年中国已经超过300亿的市场，每年30%的增长率，到2015年将超过千亿规模。再加上国家“十二五”规划项目，在产业上是有利的政策导向。

　　光学膜需求方面，TFT-LCD面板产业会以15至20倍的光学膜需求量增长，所以光学膜以15-20倍的产业作为发展。裸眼3D膜是下一个显示器发展关键之一，现在已经发展到2、3公分厚，接下来会有3D功能、联网功能，3D功能一直推广不是很顺，因为要戴眼镜，要戴眼镜会受限，我们认为整个面板产业技术的发展，3D是下一个发展趋势之一，正常情况可以看2D，也可以看3D。

　　目前通利主要集合了吹、拉、涂、压做技术的整合，有过程中保护膜，还有高端的涂布线和成型机做出来的手机屏幕保护膜和功能薄膜。一条涂布线从开始下订单到组装、量产要8个月至一年时间，成型性来讲3-4个月就可以量产，涂布线一条是30米长，10米高，涂布线从开始下单到做好、组装，成型线是一体成型设备。

　　大家一直看的透明导电膜，一般ITO有一个点，铟含量有限，镀率很慢，产能和产出受限，挠曲性比较差。现阶段ITO铟含量很少，现在有几种方式取代，金属网线、奈米银线慢慢取代ITO，我们公司有一项技术作为以后的发展方向，这是OCA和透明导电膜会是未来的发展方向，我们公司会有这方面的技术。功能性以防窥膜，还有防金属拉丝膜，一般的技术，我们在PET上面压一些结构、花纹，印刷上一些颜色，可以做笔记本配件慢慢取代。

　　裸眼3D就是狭缝视差法，柱状透镜，狭缝是遮光的，亮度会变暗，柱状透镜是折光，结构设计就要费一点心思，这是比较新的技术，也不会降灰度。通利目标是裸眼3D膜及光学膜行业领军企业，通利科技，引领极致世界。

　　天马小尺寸面板技术开发

　　——天马微电子集团研发中心高级总监曾章和

　　回过头来看看，显示屏最重要是要用在智能机上，过去一年面板在智能机的推动下规格不断提高，但智能机价格并没有因为技术门槛、规格的提升而得到提升，而是不断的往下。可能这就意味着今天的高端智能机在明年在中端，过两年在低端，所以技术的挑战、技术的推进速度非常快。

　　我们认为在今年高端智能机用到平板显示器，低温多晶硅，相信未来1、2年之内落在中高端的定位上，意味着我们会有很多智能机显示屏、更多的低温多晶硅显示屏出现。现阶段，AMOLED唯一能大量出货的只有三星电子，不过有非常多的厂家陆续投入。

　　天马对显示器技术的定位在Feature Phone，还有门槛比较低的智能机需求。接下来会开展5.5代低温多晶硅产线，同时我们也认为可以提供未来高端的Tablet应用。下面的产线从头到尾，一直到触摸屏的开发，在这个产业上实现，对于终端客户来讲具有很大的整合能力。在天马30周年庆的展会上我们展出了13寸4K×2K的显示屏，解析度高达300ppi，效果非常好，定位未来在AMOLED提供机会。

　　在国内很早之前很多人都说开发OLED技术。从天马而言，从背板技术制作，从头到尾都自己包办，包括设计也这样。我们在2009年年底希望做OLED中试线，2011年我们开出了全中国从头到尾第一个自己包办的，这并不是多高端，那时候在业界并不是太高端的技术，是我们从头到尾建立起来的。在2011年底做出全世界第一个12寸，其实是863计划，AMOLED的Display，跟海信做的，这两年对于整个天马的鼓动性非常高，在这过程中我们决定要投，因为我们认为对低温多晶硅的掌控力非常好。由于我们在厦门低温多晶硅的产线调整，所经希望未来用在上海的OLED产线，接近270ppi。还有5.5寸FHD，后续我们会陆陆续续开出来。天马对OLED保持高关注度，因为有别于液晶显示屏的显示效果。