由中国视像产业促进中心 CVID、深圳平板显示行业协会SDIA、IHS和舜联咨询SciLinks共同主办的“全球平板/电视市场动态及中国产业链变化研讨” 于2014年4月11日在深圳会展中心6层郁金香厅隆重举行，在大会演讲议程结束之后，主讲嘉宾以中国平板产

　　话题1：4K电视与超高清电视元年

　　下面开始今天最精彩的环节，刚才各位听过几位嘉宾精彩的演讲，应该会有所了解，今天很荣幸请到3M的李总、康佳研发中心的何广举，LG化学的张部长、IHS的Ricky Park，IHS高级分析师Nick Jiang先生。很少有机会既有终端厂商，又有显示技术材料，包括光学膜，既有来自韩国的分析师，也有来自中国的厂商，我觉得一定会头脑风暴撞出精彩的火花，希望大家今天下午有收获。

　　第一个问题想请教一下所有的嘉宾，今天的话题是“我的世界杯系列”，我们今天也开启了超高清电视普及元年，大家都剪彩了，我想问一下，刚开始普及，应该是初始阶段，您认为什么时候4K会真正进入千家万户，大家认为4K的挑战在哪里?

　　何广举：4K最早的时候是台湾厂商在推，是日本想到的概念，但在日本推不起来，刚开始推的时候我们也担心这个市场起不来，但目前看来这个市场起来了，百分之十几的占比还是相当可观的。我们心里有一个疑问，我们说服自己4K是看得见的，不像3D给你带来的感觉有时候有不舒适感，4K没有这种感觉，它总是很好。和FULL-HD的比较来看，一眼就能看出分辨率比较高，4K的片源有照相机、图片可以展示，后续还有片源，所以我们感觉4K的元年真的启动了，我们认为4K的未来还是很广阔的，整机厂家在4K方面的投入也是作为重点。

　　Gerry Xu：李总，您可能从技术材料方面有不一样的视角。

　　李珂：刚刚我谈到分辨率和人眼的关系，从尺寸上来看，普通观看距离，假如五十几寸进入主流尺寸的话，4K就变成硬性要求了，是跟着尺寸走的。

　　张道基：3D TV最开始出来的时候感觉势头比较猛，现在进入停顿期，我简单介绍一下目前的状况，在我看来，3D TV没有按照预期大规模成长，主要原因是推广不是很到位，不能作为一个成功的案例来讲，对比3D TV终端厂商的竞争比较少，导致的最终流产，UHD产品有很多终端厂商在不断推进，因为有大量厂家的介入和宣传，所以从经营方面来看，UHD时代已经到来了。但从技术方面来讲，需要针对UHD开发一系列光学膜，比如偏光片等等，这些基础原材料的开发已经到位了，是不是在今年内UH DTV的市场会扩充20%-30%呢?

　　Ricky Park：在场的各位有没有了解从模拟信号到数字信号需要花多长时间?从2000年开始有数字化电视的概念，但在市场上真正体现的时间点是2010年，也就是说花了十年时间。从HD或从FULL-HD转变到UHD，从播放来看，从设备转换来看其实非常容易，所以我认为UHD的发展应该不需要花费十年时间，我们预计2018年将会达到26%或28%的比重，未来UHD将会快速进入到每个家庭。

　　Gerry Xu：Nick是中国电视产业非常资深的分析师，研究了很多年，我希望Nick回答的时候特别讲一下中国的整机厂商、产业链厂商有没有特别的机会。

　　Nick Jiang：正如我刚才所说，中国的品牌在3D、UHD等新产品的推广上是非常积极的，我们从UHD各个品牌的产品分布来看，去年UHD刚开始推广，每个厂家基本上都有4-5个产品，2014年产品基本上扩充到7-8个，也就是说产品的扩充也可以看出品牌厂商在UHD上发力的情况。品牌厂需要新产品、新概念去推广品牌，在这个点上，UHD无疑是他们的选择。而且UHD产品商目前考虑低价位产品，低价位产品问世的话，未来FULL-HD转移到UHD的速度将会是非常快的，还有一点，FULL-HD转到UHD没有质的变化，从材料角度来说，使用现有产品作为基础，只要在产品上进行更新，这个产品就完全可以适用于UHD，所以我个人觉得从材料的角度、面板的角度，FULL-HD转移到UHD并没有太大难题。我认为UHD将会成为未来的发展趋势。

　　话题2：材料对于现实技术突破的影响?

　　Gerry Xu：我听了几位的讲解之后对UHD更有信心了。下一个问题我想特别问一下李总、张部长和Ricky Park，因为我们很难得请到显示材料、技术材料方面的专家，我想问一下几位专家，您觉得材料给显示产业带来了什么差异化空间?未来会对哪些新型显示技术带来新的突破?

　　李珂：正好我们部门昨天刚刚改名，不叫光学系统，而叫显示材料方案。从背光膜的角度来看，还是刚才提到的几点，现在首先UHD是跟着大尺寸来的，大尺寸对于背光源的设计有特定要求，刚才也有提到现在很多厂商开发了曲面电视，曲面电视带来的设计难度也是大大增加，曲面背光膜重点是提高结构，应对尺寸变大。同时，因为现在的UHD是针对高端的，高端的要求不仅仅是尺寸变大，对于色彩和品位的要求也大大提高，从背光方面去看，光的均匀性、提供的背光源的色彩这两个方面都要有比较大的提高，从3M的角度应对，把光学膜跟面板进行集成，背光上膜片也做到集成，提高结构性，另外量子点膜可以提高色彩上的需求，目前曲面还不太清楚，未来对曲面的需求可能也会提高增强光回收方面的膜片方案。光学胶和其他方面3M都有光学产品储备，看市场的需求吧，有什么样的设计形势出来，基本上从光学膜的角度都可以有对应的产品。

　　张道基：我的想法主要有三点：第一点是我们做的光学膜涉及到化学成分的问题，这个成分是化工光学材料，因为本身是化学材质，所以比较活性化，偏光片现在提到UHD因为要求比较高的画质，高画质需要背光和偏光片共同努力，让画质变得更高，但背光又要提高亮度，但提高了亮度，色相就会比较差，偏光片通过一系列方式让色相变高，让整体产品的亮度提升，但不会影响到任何色相差，这是光学膜的第一个解决方案。

　　第二点，现在很多大型TV都是曲面TV，曲面TV的需要材料是可弯曲的，而材料弯曲之后，每个区域折射出来的光都跟平面的时候不一样，我们会开发出一个能在曲面状态下确保画质的光学膜偏光片，这是我们需要解决的另一个方面。

　　第三点，从全球市场来看，超大型TV是一个主流，而中国处于这一主流的核心位置，大型TV的开发必然也会孕育出其他产品，比如资料中提到的电子白板，电子白板需要人用手在上面触摸，这就对表面材质的强度硬度有比较高的要求，我们也需要想出一个解决方案，比如在偏光片表面进行表面处理加工，让它具备更高的硬度，在人用手进行触摸时不会伤及屏幕本身。

　　话题3：互联网思维与产业格局

　　Gerry Xu：去年至今有一个词很流行——互联网思维，今天除了有康佳这样的传统厂商，还有乐视、小米这样的厂商，互联网思维纯粹是概念，还是真正对这个产业有冲击，足以改变整个产业的格局?我最想问的还是何总怎么看。

　　何广举：在互联网的冲击下，我们总是说要拥抱互联网，要有互联网，但我们最早面临的挑战就是小米，他们做盒子，以内容为王，而且不仅仅做盒子，即便是乐视，他做TV的时候价格很低，他说我硬件不赚钱，我卖内容，我们就觉得这可能吗?但我们自己也不由得去做，因为互联网最大的挑战是内容营运，传统的电视机，无论是做OLED，还是做UHD，观众首先要享受画质，我们偏重的就是画质，但观众还要看到内容，内容就是互联网进入电视产业的一个通道，原来最早是做IT的到我们这边挤，屏端我们占据了，但一拼内容我们就有一点虚，但我们也做这方面，比如云计算、数字家庭、智慧家庭，电视有两个方面，一个是显示方面智能化，另一个方面是互联网化，这对我们的冲击真的挺大，有影响。

　　Gerry Xu：张部长在韩国听到过“互联网思维”这个词吗?我猜三星在韩国的势力很大，估计没有乐视、小米这样的厂商，你是庐山之外，您觉得这一类厂商会有机会吗?从产业链的角度，你觉得这些厂商未来有希望改变传统显示产业的格局吗?

　　张道基：其实韩国也有像小米、乐视这样的厂商，韩国把它总结为别的行业的人到自己的行业把自己吃掉了。别的产业的人进入自己的产业，利用他们产业的优势把自己吃掉的状况肯定会越来越多，但是有一个前置条件，首先是我们自己的产业已经达到非常成熟的阶段，家家户户都有电视机了，才会衍生出其他产业的盈利模式转入我们的市场。

　　Nick Jiang：正如刚才何总所说，目前中国的品牌中，比如小米、乐视都推出了自己的互联网电视，小米和乐视的产品价格非常低，所以它的长处是在盒子上，而它的盒子通过后端服务去做自己品牌的宣传，所以它的重点并不是放在硬件上，硬件价格非常低，我记得47寸是2999元，目前我们基本上都使用网络，把电视加入网络阵营也可以体现电视功能化的提升，而目前消费者的需求越来越多、越来越苛刻，在这种情况下，品牌商要尽可能满足消费者的需求，现在手机也可以上网，可以看网上的内容，在这样的趋势下，互联网应该是发展的趋势。

　　李珂：光学膜也很关心TV的发展，三四年前我们在做TV前景报告时感觉TV已经死了，开机率很低，大家都不怎么看电视了，都被iPhone、iPad吸引走了，现在其他行业进入这个领域，说明大家都看好这个市场，从不同方面来改善这个市场已有的不足之处，比如观看体验、控制方式，我自己感觉很深刻，家里以前的机顶盒想找一部片子很难，现在引入IT行业的想法，把用户体验提升，对这个行业的发展其实是很有帮助的，当用户体验、交互方式有比较大的改进之后，电视还是这一块屏，我们还是会回到电视画质本身，大小、画质、分辨率还是屏本身，但交互只是越多的人来玩，把它做得越好，对电视占领客厅、回到客厅是越有帮助的，很多人愿意加入来玩，说明大家都看好，有前景，而不像现在的PC一样只有几家在玩，没有新的玩家跳进来，说明大家都看衰这个行业。

　　Gerry Xu：总结一下嘉宾的观点是互联网厂商像“来自星星的你”，有特异功能，不同商业模式、不同盈利模式，完全不同的玩法，大家没办法忽视它。另一方面，他到了地球也有生老病死，也要谈恋爱，最后也会关心到真正的产品层面，也会关心到我们今天讨论的超高清，可能也需要去探讨显示材料、新的显示技术，这才是消费者体验的本源。

　　观众提问

　　下一个问题的机会留给听众。

　　提问：我有一个问题想请教3M的李总，现在国内平板显示材料发展速度非常快，目前国内很多光学膜厂商迅速崛起，李总觉得这会不会对3M造成一定的影响?

　　李珂：3M做光学膜一直都会面临这个问题，目前来看，国内的厂家做光学膜越来越多，但从产品形态来看，跟3M的产品还是有一定的差异化，实际上我们现在做光学方案评估都是综合起来看的，因为3M光学膜只是背光膜中的一张，跟其他膜要搭配起来，五年以前3M是自己的一张膜片跟另外一张膜片考虑搭配性，现在对应用的开发要求越来越高，市场上不断有新的做光学膜的厂家进来，或者有新的喜好，我们需要密切关注发展，保证在光学设计时搭配效果是最好的，目前主要还是做差异化，但直接的话还没有看到太多的厂家进入这个市场。

　　提问：各位嘉宾好，刚才大家谈到现在电视已经这么便宜，我想问一下各个端口的利润点、盈利空间在哪里?

　　第二个问题，康佳刚发布了“现代电视”，对于这个事情大家怎么看?

　　何广举：康佳为什么发布“现代电视”，就是受互联网思维的启发，国内的市场容量实际上是保持稳定或稍有下滑，但实际上农村市场的增长是非常广的，“现代”这个品牌在二三线以下的城市还是有崇拜，新品牌还是有发展空间，多一个品牌就多一些销售量，这是最主要的考量。线上，KKTV是对应UHD，我们都知道UHD会持续往上增长，“现代”品牌对应的是二三线城市。

　　Gerry Xu：我本人也很关心这个问题，无论是电视还是今天上午分享的平板产业链到手机产业链，中国市场非常大，每家规模都做得很大，但最后好象很难摆脱价格战的命运，我想跟嘉宾探讨的是中国整机厂商到产业链厂商，可持续盈利之道何在?每一个产业链的独特价值何在?

　　Nick Jiang：价格是消费者选择产品的主要考虑因素，我们之前也做过一个调研，一二线城市消费者在选择产品时注重于先自己调查，主观意见非常重要，三四线城市消费者在选择产品时是哪个产品便宜，导购员推荐哪一个产品，卖场导购员的意见是他们选择产品的主要因素。刚才也提到价格一直走低，其实我觉得价格必然会走低，因为规模的增大必然使得价格下跌，从品牌或从电视的角度去看，它需要不断的产品更新，通过产品的更新及技术的提升，来体现它的价值。就像我们产品导入时，比如从HD到FULL-HD，HD原来是主流产品，但FULL-HD进入之后，导致HD产品价格剧烈下跌，面板企业、整机厂或其他产品基本上都是这样的模式，我觉得从品牌的角度去看，需要做不断的更新，或者是未来的发展方向，我刚才也说了，中国在3D和UHD产品上优先于国外企业，主要是新产品的导入才能使品牌形象有所提升，品牌形象得到提升，大家就更容易选择这样的产品，消费者容易选择也可以理解为这个产品比较贴近消费者，我觉得从消费者和产品的角度来看，产品需要不断更新，来体现品牌的价值。

　　Gerry Xu：由于时间关系，还有最后一个提问机会。

　　提问：各位好，我的问题跟互联网相关，刚刚提到视频业进入电视产业，海信整合了国内11个主要视频业者的诉求，作为差异化的方式，海信的做法使它成为中国市场最大的视频厂家，这当然会强化他的产品竞争力。但又有一说这些视频业者借着海信电视推广视频内容，海信是做嫁衣的角色，未来中国的电视产业链，谁才是主流?究竟是视频、内容还是传统硬件厂商?他们的合作是盈利的瓜分还是相辅相成的市场成长?

　　李珂：我觉得可以看一下几年前的手机和PC产业，其实它有不同的玩法，PC走到现在就是工业品，其实在PC上赚钱的是软件厂商，而不是PC厂，但手机就是完全不同的玩法，苹果把软件和硬件结合起来，利润点都留给自己，但实际上很多手机厂更多是硬件制造，软件另有一批。这次的互联网浪潮其实很接近于前几年的手机，可以参考手机的两种方式，比如iOS和Android的运营方式，谁在产业占主导权呢?其实两种玩法都可以，但是要看谁能够让消费者埋单。从硬件制造上来说，最终肯定会有分工，我们在做研发时都会提到做决定的人，要看最终消费者买的时候哪一个人是做决定人，这样的话谁拿到的钱就多。

　　何广举：电视行业还有一个不同的地方，电视受广电控制，实际上海信更多的是宣传，因为在广电的国务院令里有规定，品牌有七个拿到许可的内容提供商，而且电视机只允许绑定其中一家，就是我们在内容聚合方面要做很多工作，每个厂商都想额外或不受控的做内容，海信说有那么多家我估计只是一种宣传，因为真正集成到你电视机里的不会有几家。

　　另外，关于营运的分成，电视机厂商很多人看好的是广告的收益，最早电视机智能化的时候，我们找他们，他们还不太乐意，因为量很少，但现在智能电视超过50%以后，情况大变，我们跟他们谈的时候很容易谈，现在的问题是开机率如何统计、广告的点击率，在什么地方插播广告、捆定谁家，比如我们绑定凤凰资讯，另外一家会不会有意见?因为一个电视机有不同的内容，提供给不同的营运商，但实际上到目前为止，行业内真正能收到钱的不多，都是在干什么事呢?就是首先让智能电视量加大，其次我们要知道用户的使用行为，我要统计出来用户看了多长时间、看没看他的广告，而且你说的不算，还要求第三方，各个电视机厂商就要做自己的品牌后台，我要有我的后台服务器，目前能够做的就是提高自己产品的智能化，我首先给用户好的体验，好操作，然后提供很多内容，让用户先去用，然后才能调查收集用户的行为，有了数据才能跟广告商、资讯商、内容提供商谈，目前双方是很好的合作互动，各个厂家在宣传，但真正说收益，我觉得可能还有一点时间。

　　Gerry Xu：谢谢各位嘉宾非常精彩的分享，看待同样的问题有不同的视角，刚才听嘉宾讲的时候我特别有感触，很多问题的角度我可能从来没有想过，我们在IHS做报告时经常会拜访不同行业的专家，因为从不同的角度看问题你会有完全不同的发现，特别感谢各位嘉宾非常精彩的分享，非常完美的头脑风暴，也谢谢各位听众。

　　谢谢各位今天的聆听，如果大家对于几位讲师的演讲还有想要咨询的，可以会后再交流。谢谢!