2004年，上广电、京东方的第五代TFT-LCD液晶面板生产线正式投产，揭开了我国平板显示产业发展的序幕。2014年，中国平板显示产业走过了它的十年历程，迎来了极大的繁荣。十年，回顾我国平板显示产业的发展，多少企业一路走来，路途艰辛，跌宕起伏！

　　纵览行业形势变化，则不论风雨，应运而行，波澜不惊，大浪淘沙，真金始现。十年光阴，一批真正优秀的明星企业终于适应并完成了在国际化竞争中的成长蜕变，稳稳地站在了中国平板显示行业的历史舞台上，成为引领行业局势“最亮丽的风景”，时刻肩负着行业的未来发展和建设重任。

　　十年前，我国自主生产的液晶屏是“0”！十年后，我国企业液晶显示屏出货量在全球从“0”一跃上升为“5”，我国也成为世界第三大平板显示生产地。我国平板显示产业的崛起，10年走完国外同行30多年的路。不仅重新改写了全球平板显示产业的“分布图”，而且还引领和描绘着平板显示产业的未来发展之路。

　　2000亿：中国平板显示由弱变强

　　信息产业是我国第一大产业，平板显示在21世纪成为继软件、集成电路之后电子信息产业的核心技术，是战略性高科技的基础和最具活力的电子信息产业。中国是世界上最大显示产品应用的潜在市场，已有显示器、手机、电视等十多种产品的产量占据世界首位。因此，市场的优势是我国发展平板显示产业的天然条件。

　　我国平板显示产业布局较晚，自主创新能力薄弱，电视生产所需的面板供给能力严重不足，大尺寸电视用面板全部依赖进口，致使整个彩电由CRT向平板显示转型面临严峻的挑战和压力。加速发展我国平板显示产业是保持我国全球最大的彩电生产国和消费国的需要，引起我国政府高度重视，已被明确纳入“十二五”规划。2009年，国家发改委、工业和信息化部联合发布了《2010年至2012年平板产业发展规划》，2012年2月，工业和信息化部公布了《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出要逐步完善平板显示产业链，在高世代TFT-LCD面板及模组、PDP面板规模化生产技术上取得重大进展。

　　在我国平板显示产业发展中，TFT-LCD占据了主导地位。2003-2004年，京东方、上广电和龙腾光电等企业开始建设TFT-LCD五代线。此后由于5代及以下世代生产线的产品不能满足电视屏的需要，所以我国各方都一直希望能够引进6代以上的所谓“高世代”生产线。但直到2009年中，国外企业一直封锁技术，拒绝向中国转让高世代生产线。

　　2010年对我国平板显示产业来说有了重大的突破，那就是中国大陆自主建设的首条高世代液晶面板生产线——京东方合肥6代线的建设，填补了中国大陆32英寸以上液晶屏的制造空白，标志着信息产业在关键技术上实现突破。这条生产线自量产后，仅用了两个多月的时间综合良品率已经达到95%以上，达到国际领先水平，并于2011年5月实现满产。这充分说明我国本土企业已完整掌握了液晶显示的核心技术。

　　到目前为止，全球主要平板显示企业陆续到大陆投资建线：在建的8.5代线有广州LG、苏州三星、昆山友达。在国产企业中，北京京东方8.5G、深圳华星8.5G，以及天马4.5、5代线已先后华丽满产，另外，在建及计划的还有南京熊猫8.5G、合肥京东方8.5 G，重庆京东方8.5G，及深圳华星第二条8.5G。中国大陆正在成为世界平板显示的投资热点。据统计，中国大陆到2015年底预计还有9条G8.5生产线，届时中国大陆TFT-LCD产能将超过日本和台湾占世界第二位，其中最适合生产TV屏的G8.5生产线的产能世界第一。

　　从2004-2014年，我国在十年间几乎从零开始建立起了一个规模宏大的TFT-LCD产业。现在我国已建和在建的生产线有24条，总投资达2000多亿元，年生产能力将达5650万平方米，产品涵盖手机、平板电脑、笔记本、台式计算机、电视机等各类显示终端的显示屏，所产生的直接或间接的年产值将达到数千亿元。如此巨大的产业规模，拉动了产业链上游的巨大需求，带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。

　　新格局：“三国四地”取代“铁三角”

　　以往，日韩和台湾地区的面板厂商形成了难以被攻破的“铁三角”阵营，垄断着国际面板市场，还一度因垄断面板价格而受到我国政府的重罚。“铁三角”当道，大陆面板厂商很难有话语权，但随着近年来政府对面板行业扶持力度的加大、市场机遇的增多，中国大陆面板厂商也迎来了春天。中国大陆厂商紧紧抓住了这个春天，在政策的支持之下，通过产能规模的快速扩张以及技术和产品的不断创新，平板显示产业格局已经由原来的“铁三角”变成了韩国、中国台湾地区、中国大陆和日本的“三国四地”新格局。

　　根据行业研究机构DisplaySearch数据显示，中国大陆面板全球市场份额在2012年首席追平日本，由6%增高为9.9%，仅次于韩国和台湾地区，成为世界第三大平板显示生产地。该机构预测，2014年大陆面板市场份额有望成倍提升，达18.6%，是世界唯一保持不断成长的地区。

　　从上世纪80年代初我国开始陆续引进TN-LCD生产线到现在，我国平板显示产业从无到有，如今已经形成了TN-LCD生产线约30条、STN-LCD生产线约77条、CSTN生产线约12条、TFT生产线约20条，共计约139条生产线的规模产业。尤其是在目前全球主流的TFT-LCD领域，尽管我国发力较晚，但后发优势明显。经过近10年的发展，特别是近年来在政府和企业的协同攻坚下，中国大陆已于2012年超越日本成为全球第三大TFT-LCD生产地，全球平板显示产业正因为中国大陆的崛起而由原来的“三足鼎立”向“三国四地”（韩国、日本、中国台湾和大陆地区）转变。

　　从2003年京东方成功地以杠杆收购方式兼并韩国现代显示株式会社(HYDIS)液晶面板生产线开始，中国大陆大规模介入TFT-LCD领域，并在随后的短短10年里，已建成或正在建设的有20多条TFT-LCD生产线，到2014年全部建成并投产后，其实际产能将约占2014年全球产能的三分之一。

　　高世代液晶面板生产线的建设和投产带动了上下游产业链的基本形成，也培养了人才锻炼了队伍。目前，我国基本上已经掌握包括建线技术、工艺技术、制造技术在内的全套TFT-LCD技术，并在核心技术上取得突破。可以说，我国已顺利越过平板显示“屏”障，正在扭转长期以来“缺芯少屏”的局面。作为战略性新兴产业，平板显示产业的发展对我国电子信息产业而言意义重大。

　　第一，以液晶面板为代表的平板显示器件是电视、电脑和手机等显示终端的核心部件，在终端升级换代频繁的趋势下，平板显示产业的发展，对于解决我国电子信息产业升级、促进本土整机企业的转型与技术进步具有极为重要的意义。2013年，我国生产彩电1.3亿台、手机14.6亿部、计算机3.37亿台、笔记本2.4亿台、显示器1.2亿台，分别占全球出货量比重的54%、70.6%、90.6%、80%、67.8，均名列世界第一。这些终端都需要屏。换句话说，掌握了屏这一重要器件，就进一步掌握了对产品的话语权。

　　第二，随着国内面板企业在高世代线的突破，强大的市场需求带动了对上游材料和设备的需求，推动了玻璃基板、液晶材料、背光源组件、IC等材料及设备的国产化进程，对促进我国电子信息产业基础器件、材料和装备技术进步具有重要的战略意义。彩虹、东旭的玻璃基板，三利浦、盛波的偏光片，诚志永华、瑞联的液晶，晶门、天利半导体的驱动IC，帝光、亚通的背光源、清溢、路维的掩膜版……在几乎从零起步的基础上，平板显示产业材料国产化配套率提升至31%，装备国产化率提升到15%左右。未来5年，平板显示产业的装备国产化率有望达到30%以上。

　　第三，中国平板显示产业发展坚持自主创新，敢于打破行业垄断，使我国广大消费者直接受益。早期进入平板显示行业的海外厂商凭借垄断地位，使得市场上的液晶面板显示屏的价格居高不下。以京东方、华星光电等为代表的企业坚持自主创新，在高世代线建设、关键技术、人才培养、配套建设等领域不断突破，打破了海外巨头的价格垄断。中国大陆本土IT企业、彩电企业等下游相关企业在面板采购中逐渐摆脱受制于人的被动局面，议价能力大大提升，使国内广大消费者能得到性价比更好的产品与服务。

　　第四，平板显示产业是拉动经济发展的引擎，促进了我国经济和社会全面发展。在产业集群及区域经济拉动方面，平板显示产业具有极其显著的投资与产业拉动效应，可产生良好的经济和社会效益，其拉动效应在电子信息产业中名列前茅。以华星光电8.5代线为例，不仅吸引了上下游配套供应商在工厂周边设厂，增强产业聚集力，降低原材料采购成本，优化产业链供应能力，而且还吸引了一批国际巨头落户深圳，直接拉动配套投资逾10亿美元。地处光明新区的国际平板显示园区，聚集了26家规模以上企业。华星光电、旭硝子、日东电工、莱宝高科等产业集群，形成完整的垂直产业链，带动整个园区2013年前三季度实现180亿元的产值。

　　展未来：机遇与挑战并存

　　随着经济的快速发展，中国已跃然成为全球最大的电子类消费市场以及最大的生产基地。在国家宏观政策的指导下，我国平板显示产业也迎来了快速发展，不仅在产业布局上形成了环渤海地区、长三角、珠三角、中部地区产业集群，而且在技术上也赶上了国际先进水平。十年间，我国平板显示产业从无到有、从弱到强、从小尺寸到大尺寸，由4.5代、5代、6代到现在的8.5代，使得我国自主生产的平板显示屏已覆盖全系列平板是示领域，实现了从小到大全系列显示屏“中国造”。

　　回顾过去，我国平板显示产业得以快速发展是有着多方面的原因的：

　　其一是稳定的客户结构以及市场。中国液晶面板企业具有全球最大的市场暨中国市场，以及占有中国市场80%以上的中国国内电视品牌。随着经济的快速发展，液晶电视得到消费者广泛认可并迅速地普及，同时国内电视品牌通过技术及产品的革新，使其在中国市场上的占有率有着显著上升，中国液晶面板企业加大与国内电视品牌的合作，其占有率也有着迅速的提升。

　　其二是中国政府对科技发展的大力支持对液晶面板企业的发展起到了重要的推动作用。液晶面板产业的形成及运营是需要庞大的资金投入与长期的管理的，而中国政府的大力支持使刚起步的中国液晶面板企业有足够的信心去应对市场。除了资金的投入外，中国政府还通过液晶面板关税的调整，由2011年3%调整到2012年的5%，确保了中国液晶面板企业在其市场上的竞争力。

　　其三是高效率的产品生产以及产品竞争力的提升。中国液晶电视市场目前主流产品仍是32英寸，而中国液晶面板企业重点投资8.5代线，相对国外液晶面板企业较晚的投入，也大大降低了由于高额投资所引起的负担。因此在液晶面板售价上也确保了其一定的市场竞争力。

　　毫无疑问，我国平板显示产业的发展与成就已举世瞩目。但中国平板显示企业要想在全球保持其优势，则必须要采取积极的措施，以应对市场的变化。

　　目前，液晶面板市场中占有率最大的韩国LG Display和Samsung Display热衷于AMOLED技术的研发和生产，该技术虽然无法短期内替代液晶显示，但也是他们应对中国液晶面板企业的巨大挑战并与之竞争的策略之一。同时，台湾的Innolux也通过策略的变更，开发并生产对自身较有利的差别化产品，维持其市场竞争力。日本液晶面板企业也通过LTPS和Oxide TFT技术的开发，致力于高分辨率产品的生产。

　　另外，由于市场的饱和，未来平板显示面板市场的年平均增长率(CAGR)仅约5%。根据中国液晶面板企业的未来新世代生产线投资计划，以京东方、华星光电、中电熊猫为主的中国液晶面板企业预计未来将陆续投产5条新生产线，这意味着8.5代线所能供应的液晶电视面板年增长率将超过10%，继而供需关系会更加恶化。在如此激烈的竞争中只有具备各方面竞争力，企业才能得以生存。

　　随着液晶面板技术的成熟以及产量的快速提升，液晶面板的价格持续下跌，未来将趋于大尺寸方向发展，这也是中国液晶面板企业需进一步扩大产品线的原因所在。在32英寸的基础上提高46英寸、55英寸等大尺寸产品的市场竞争力并有效利用现有的产能是中国液晶面板企业面临的课题。

　　增加主流产品的比重并向国外市场积极扩张。由于中国国内市场的饱和，若需进一步提升中国液晶面板企业的竞争力，需积极提高国外市场的比重。

　　另外，为有效地应对市场并提高自身的产品竞争力，需开发与国外主流液晶面板企业旗鼓相当的产品。包括近期成为热点话题的UHD，以及考虑到中长期，AMOLED面板的开发也是重要的一部分。若要有效地应对市场的多变性，不仅需要在产能方面进行投资，也要对新产品、下一代显示技术的开发保持高度的重视并予以实施才能立己于不败之地。

　　编者语

　　显示“屏”障十年越，中国平板显示产业已经完成了“从无到有、从小到大”的跨越式发展，在“从弱变强”的道路上，在高速发展、“风景这边独好”的形势下，中国平板显示产业专家、中科院院士欧阳仲灿表示，平板显示产业决不能像个别行外“经济学家”主张的那样，全部交给市场，而是要像国务委员刘延东同志在十一届政协一次科协与科技联组会上指示的：为防止全国各地液晶热与“产能过剩”，应该强调“政、产、学、研、用”相结合，采取正确的发展战略支持、培育我国的TFT-LCD产业。

　　我们深信：我国新型显示产业发展将有可能突破发展国产芯片产业长期徘徊不前的局面，在世界显示产业发展上后来居上，2020产能世界第一。

　　“回顾过去，展望未来”，对于过去十年里中国平板显示行业发生的林林总总，置身其中的业界人士和企业是感受最深的。而中国平板显示产业正因有了这样一群热心的专业人士，有了这样一批奋力拼搏的企业，才促成了整个产业的发展壮大。十年之际，《国际光电与显示》杂志站在行业的高度，关注我国平板显示产业的发展，就大家关心的问题，特别邀请行业专家和企业代表共同回顾我国平板显示产业过去十年的发展，展望未来的发展趋势——