移动操作系统正呈现新的发展态势，一方面，Android系统的优势持续扩大；另 一方面，移动操作系统仍保持快速创新态势，新一代Web技术、泛智能终端的发展有可能带来技术变革和产业格局重塑的新机遇。近年来，通过学习利用全球移动 操作系统开源成果，我国移动互联网和智能终端产业竞争力显著提升，但也形成了新的路径依赖，当前亟须紧紧把握技术创新方向和产业新机遇，做好前瞻部署，通 过分类施策和差异化布局，推动实现移动操作系统的新突破。

　　全球两强格局形成

　　国内产业借力发展

　　从全球来看，移动智能终端操作系统领域已形成“2X”竞争格局。2013年，Android、 iOS两大系统分别占据了78.4%和15.6%的全球市场份额。在国内市场，Android的主导优势更为明显，2013年第四季度，Android系 统以94.6%的市场份额主导国内市场，搭载国产操作系统（阿里云、中国移动OMS、沃Phone、百度易等）的手机出货量所占市场份额尚不足1%。

　　借力开源的Android系统，我国智能终端产业迅速崛起。开源、开放、免费的Android 系统为我国智能终端产业发展提供了绝佳的机遇。2012年，我国移动智能终端产量占全球产量的七成，华为、中兴进入全球前五名；2013年，国产品牌智能 终端出货量在国内市场份额达80.3%。在单款型及高端产品出货量等产业重要指标方面，国内智能终端产业表现也远优于前几年。

　　受惠于Android平台在国内市场的业务中立，我国应用服务产业整体成功转型。移动智能终端 操作系统主导者对其搭载的应用服务具有明显的技术/渠道优势，由于谷歌在Android平台上的关键利益点——谷歌应用服务（GMS，包含谷歌应用程序商 店、谷歌搜索、地图、视频、邮箱等）目前并未大规模进入国内市场，我国产业界受到的业务牵制较少，应用服务产业深耕本土市场，面向移动互联网的转型较为成功。

　　核心技术双向演进

　　产业格局仍未定型

　　当前，移动操作系统仍保持快速创新态势，并显现出两大战略演进方向。

　　一方面，围绕HTML 5新一代Web技术方向全面融合演进。以HTML5为代表的新一代Web技术，有望取代当前的原生移动操作系统，成为移动互联网新的核心承载平台。但受限 于诸多技术产业要素进展迟缓，Web技术短期内还难以成为主导模式，原生移动操作系统面向Web技术融合演进成为主流方向。一是全面支持新一代Web技术 HTML5，全球主要移动操作系统Web技术组件支持能力普遍快速提升；二是基于原生操作系统之上构建先进Web技术环境；三是基于原生操作系统并行构建 Web运行环境，比如阿里云操作系统即在原生操作系统虚拟机组件中深度融合构建Web技术组件，显著提升Web平台性能。

　　另一方面，泛智能终端发展将带来技术变革创新和产业格局重塑的新机遇。移动操作系统正深度融合 物联网技术，快速向可穿戴设备、智能家居、车联网等泛终端领域扩展，将创造更大规模的泛终端空间。在新的产业变革中，操作系统整体格局有可能产生新变化。 短期来看，移动智能终端操作系统正跨平台演进以延续优势，但进入新阶段之后，谁成赢家仍未确定。与面向泛终端领域的智能操作系统相比，移动智能终端操作系 统在系统安全/稳定性需求、新型硬件形态适配、差异化硬件性能及功耗匹配、人机及环境交互等一系列关键技术领域存在着巨大差异，未来仍有巨大的创新空间和 产业格局重塑的机遇。

　　加强差异化布局

　　抢占未来制高点

　　我国具备发展自主移动操作系统的良好产业环境。我国拥有全球最大的移动智能终端产能，同时又是 全球最大的智能终端消费市场与第二大的移动内容消费市场。我国已形成进一步创新提升的产业基础：一是技术研发取得实质性进展，在统一应用运行环境构建、泛 终端适配等移动操作系统关键技术领域的研发实力显著提升；二是产业资源持续集聚，人力财力投入巨大。但与此同时，构建我国操作系统及生态体系的挑战依然突 出。一是我国移动操作系统研发对Android系统存在路径依赖，随时可能面临谷歌打压。二是我国移动操作系统产品自身成熟度及生态支持规模均亟待提升， 基于国产操作系统的应用、硬件产业生态圈弱小而分散。三是在应用服务方面，若谷歌GMS进入国内市场，则可能对我国移动互联网应用服务乃至整个操作系统生 态体系带来巨大冲击。

　　鉴于上述原因，国内企业应加强差异化布局，统筹推动我国移动操作系统发展。第一，基于不同市场，确定我国移动智能终端操作系统的差异化定位。在大众消费市 场，“积极竞争”与“长期备份”并举。一方面，基于国产操作系统积极在技术研发、产业生态、安全等方向持续深化布局，大力发展我国移动智能终端操作系统， 积累提升自身技术产业实力；另一方面，定位于长期战略，依托整体产业链特别是终端产能与市场优势，开展国产操作系统技术研发，作为“隐形武器”制衡谷歌对 Android系统可能出现的控制变化。在行业与专用市场，应全力推进我国移动智能终端操作系统产业化应用，综合利用科技重大专项和产业化项目、政府采购 等政策手段，全力扶持和推广自主研发的操作系统。在新兴泛智能终端市场，着力前瞻探索新型操作系统发展，基于泛终端差异化应用场景、技术及形态，全力推动 新型操作系统研发。第二，基于开源资源，全力推进移动智能终端操作系统技术研发。在大众消费市场，在加快系统掌握国际开源成果的基础上，应大力推进以新一 代Java运行环境、融合Web统一运行环境为代表的系统关键技术研发，推动图形交互、语音识别等创新人机交互技术的融合构建，鼓励用户界面与应用接口的 本土化拓展。此外，应加快探索我国的开源发展模式，加大资金引导支持，推动关键技术在我国产业内的开放共享，形成市场化条件下的协同创新模式。在行业与专 用市场，基于专有特殊需求（高安全性等），应积极推动基于Linux等开源资源的专用定制移动智能终端操作系统技术发展。在新兴泛终端市场，面向车载设 备、智能电视、智能眼镜、智能手表等泛终端领域，促进专属移动智能终端操作系统发展，全面推进在泛终端系统安全/稳定性、新型硬件形态适配、差异化硬件性 能及功耗匹配、人机及环境交互等核心技术研发，抢占未来技术竞争的制高点。第三，以公版机模式推动集采，提升国产操作系统的产业号召力。面向主流市场，可 考虑基于国产操作系统发布公版机，先由一家终端企业完成主要产品实现，并固化主要配件，通信运营企业进行细节定制，再通过集采渠道聚集国内外终端企业进行规模量产。