4月9日上午，在工业和信息化部电子信息司、深圳市人民政府的指导下，群智咨询(∑intell)、广东省半导体行业协会、深圳市平板显示行业协会联手在第四届中国电子信息博览会(CITE 2016)期间举办“2016中国半导体显示高峰论坛”。本次论坛，以“显示引领 · 应用创新 · 半导体融合”为主题。

　　华星光电副总裁车汉澍先生出席会议发表演讲，题目是“势在必行——华星光电大尺寸面板发展之路”。以下为演讲实录：

　　主持人：说到创新，我们深圳的华星光电可以说是开拓创新的佼佼者，短短几年的发展，在面板领域屡创佳绩，下面有请华星光电副总裁车汉澍先生发表演讲，题目是“势在必行——华星光电大尺寸面板发展之路”。

　　车汉澍：我今天来点实的，实实在在跟大家交流一下华星光电从2009年11月16日正式签约成立，到今天不到六年时间，我们的发展历程和现在我们所面临的这种大势。我今天交流题目是“势”在必行—华星光电大尺寸面板发展之路，华星光电目前两条8.5线在深圳做大尺寸，还有一条6代线在武汉，今天主要讲深圳的大尺寸。

　　大家看看产业之势，这个图上可以看到蓝色标记的，我们现在还不算韩国、日本、中国台湾这三个地方，仅在中国大陆近五年时间里，蓝色部分是已经开始量产的高世代线，红色部分是正在建设的，黄色部分是已经宣布，并且规划，现在已经达到13条之多，从产线数量上，短短五年超过全球20年积累。第一是中国大陆近些年来浴血，饱受日韩液晶面板之困前耻，又是政府支持下这个产业蓬勃发展，同时也带来一个产能是否过剩，竞争是否白热化，是否开始自相残杀这个境地，我和大家交流分析一下。

　　中国大陆现在已经成为大尺寸面板供应商的领导者，中国大陆TV面板产能，这条红线指中国大陆，蓝色是韩国，黄线是中国台湾，下面是日本，日本这些年没有特别大的下降，但完全没有增长，中国大陆一枝独秀，红线蓬勃向上。2014年是22%，在我们今年就会达到31%，超过中国台湾，去年统计数字已经超过中国台湾了，预计到2017年，也就是明年我们就会超过韩国。请注意我这里面说的是数量。从市场供需来看，2015年以后随着各家面板厂新厂开出，需求的增幅远远小于面板产能的增幅，预计供需比例会走高，再过三年就会达到峰值，四年以后从目前规划看，还没有新厂开出，这样出货量增速可能放缓，这种供需可能得到缓解，改善还不是很准，应该说缓解更好一点。但是同时出现的是结构性的供需不平衡，这种不平衡是持续性的。8.5代未来几年过渡的释放产能，让整体供需看起来供过于求，因为十多条了，实际上存在结构性短缺。有一些产品尺寸是8.5代盲点，分尺寸的供需情况，尤其40到45英寸，还有65英寸，这些都是我们结构性短缺的一种比较突出的区间段，不仔细讲了。出货平均尺寸变化看，由于全球大尺寸化的趋势发展，电视出货平均尺寸每年基本上是每年一寸速度在增长，再过四年，全球液晶电视平均尺寸会达到45.6寸，大尺寸化的发展是一种不可遏制的趋势，尤其是在中国大陆表现得更加明显。国内零售大尺寸化趋势到2016年达到46寸是远远高于全球平均尺寸，再过四年，全球平均尺寸是45.6，中国预计达到50寸，所以未来大尺寸化，55、65，甚至75可能在未来三四年中成为市场的主流。

　　这几条曲线也是电视出货平均尺寸的变化，我们现在中国大陆以京东方为主，加上华星光电两条，中电熊猫，以及其他的都是以8.5代线为主，确实是无法满足40寸到45寸和65寸的需求，面板利用率的不高，以及带来的产能和良率损失，制约了40寸到45寸和65寸的出货量，国内六大电视机品牌在去年采购总量1900万台，几乎全部是从中国台湾、韩国进口，我们中国大陆蓬勃发展了这么多条看起来吓人的产线，但是我们依然一片都供应不了。65寸去年的采购量是66万台，面板供应仍然是以日韩台为主，这是严重的结构性短缺。这是现在产业之势，一方面建厂风起云涌，尽管高度技术密集和资金密集型，一厂200亿元起跳，但是总体看投资的规模和热情依然高涨，这是我们面临的国内大势。

　　这张是我昨天临时加上来的，因为刚刚发生的在我们显示行业里面全球目前来看，应该是今年，如果评十大新闻、十大事件也好，这个绝对是榜首，就是鸿海收购夏普事件。这个过程大家都了解，是因为从2011年开始，夏普开始巨亏，三星和鸿海都曾经跟它或深或浅谈过，也经历过跌荡和起伏，到最近一个月，终于鸿夏恋修成正果，之前的过程不是特别重要，不细说了。目前其实在这个过程中间，我们一直在紧紧追踪他们的进程，对中国大陆，对京东方，对华星光电，对我们产业有冲击。最后他们为什么选择鸿海，这个过程中，我们了解的是，从日本有关方面，我们中国标准用语，日本有关方面极不希望在日本本土之外的资金和势力染指夏普，不愿意它外嫁，但是到最后实在是日本本土的力量太弱了，只能选择更强壮的人结婚。鸿海投资了3888亿日元，我不知道郭台铭故意取了这个数字，东方尤其是华人喜欢的吉利数字。我们看看和日本产业革新机构PK的方案，一方面投资多，另一方面投资少，一方面维持员工现状，管理层一个不开，另一方面出售发展性业务，辞退社长和三位高层，和银行之间PK，收购两家银行，日本产业革新机构条件和这个相比，确实差很多，郭台铭财大气粗，下了大决心。第二，援助的资金干什么，夏普从鸿海获得一千亿日元保证金，计划通过股权融资，成为它66%控股股东，其中两千亿日元用于发展OLED，600亿用于高精密度世代线投资，50亿用于物联网等成长性企业，2018年之前量产OLED。这个我们也跟其他的同行做了一些交流和沟通，我们其他的同行不以为然，认为虽然加上夏普的力量，但是在此之前，他们没有OLED的积累，夏普几乎已经是一个迟暮的老人了，不足为惧，我本人不是这样看，尽管日本夏普主要是经营上的原因，和现在高度的市场变化，尤其是中国大陆和台湾地区的行业内近些年快速应对和高成本快速发展，加上政府强力支持，日本夏普包括其他电子消费企业出现了巨大困难，但是夏普他的技术力量，后发之势依然十分强劲，不可掉以轻心。鸿海为什么收购夏普，从我们角度看，一个是夏普LTPS和IGZO关键技术和专利，在OLED还没有大行其道之时，现在LTPS和IGZO起码是目前最亮的点，这样它既能占据苹果一类重要客户供应链的战略高地，又为OLED做一些技术储备。第二，凭借夏普技术和品牌力，鸿海可以摆脱它完全制造加工仰人鼻息的产业地位，第三，完善它的产品布局，提升产能的规模，对抗竞争对手日益扩张的产线，主要是中国大陆来的，我觉得主要应对中国大陆蓬勃发展的态势。它收购以后，对行业，尤其对华星的影响，我们认为第一是他们两加起来的产能收购以后，今年鸿海5.5代以上产能占比将增到20%，重新拉开和京东方的差距，和第二位的三星就相差无几了。第二，从出货提升看，收购以后，鸿海系今年出货量面积比去年分别增长26%和48%，出货量份额将成为全球第一，面积份额几乎和LTPS持平。还有一个详细表，尺寸的完善和SDC他们的比较，哪个是第一。对行业，中国行业和我们华星影响，尺寸的布局，尤其是40、45、50、60、65，70寸是主力尺寸，加大对客户，尤其国内品牌推广力度，在40、45寸挤压我们43寸份额，我刚才讲了我们40到45寸这个里面，和65寸里面，我们华星和京东方几乎提供不了，58寸会以更低价格打压我们55寸，为60寸市场下探腾出了空间，这是对我们可能有巨大的冲击，当然他的小尺寸上怎么合作，会不会受这个结构影响，三星持股下浮3%，鸿海收购以后，是不是再和三星双方怎么处理他们的关系，这个已经不影响他作为60%的股东在夏普的动作，但是对我们产品线是非常之大的，我们销售总监茶饭不香，主要因为郭台铭原因。#p#分页标题#e#

　　华星怎么办，用一句我们著名的话讲，不管风吹浪打，我岿然不动，指我坚定按照我既有的战略走，但是我不能面对这样强大的竞争对手，我加大我自己的力量，华星原来设定的四部走的战略路线，这种战略方向是坚定不移的，我这里面有一个S曲线攀登和跨越，我们准备采取同步走的战略步骤。要完成四步走的战略步骤，从国家行业发展上看，从上游下产业看，政策软件、软环境实施上看，起码现在从这几年态势上看，是具备的，环境是具备的。

　　今天的电子信息博览会上，我们业界人能深刻感受到国家相关部委殷切，对我们这个行业发展殷切的期望，不光半导体，包括上下游。在政策和人才上，我们国外同行跟我们做交流的时候，昨天也有一个国外同行做了一天交流，非常羡慕，同时也很无奈，很可能未来，接下来韩国、日本和台湾地区会避开我们这种正面冲击的战场，也就是说很可能不会再在发展8.5代线的TFT-LCD上正面竞争，也许往另外方面，或者更高方向发展，因为尽管我们发展势头这么猛，数量这么庞大，但是我们只是靠群体作战还行，单兵出来，我们非常弱，因为我们整体技术积累和技术实力，和人家相比，还不是一个量级。对我们来说，效率领先，产能、良率，经营的效率，产品上差异化，客户口碑，和产品的组合。技术领先的要点主要是形成技术流派，开拓新应用，专利运营，包括参与标准制订，最终达到产业链的整合和生态融合的实践布局。这是华星的战略发展之路。目前第一张图，我们产线T1和T2，T1这个是2010年3月份打桩，245亿投资，现在这条生产线已经是全球单条8.5代线产能最高，我们现在连续半年时间，五个多月，保持在每个月150万片的产能。第二条生产线，我们现在FAS2基本完成了，良率稳定在双90以上。我们第二条244亿投资，分成了两个阶段建设，第三条是LTPS6代线，今年大年初三武汉点亮。这个是不含武汉的，我们要先取得始终保持我们效率领先，2011年8月8日，我们第一条线点亮，2012年开始从3万片往上爬坡，2012年9月份达到设计满产9万片，达到现在15万片，始终在满产满销。2012年当年盈利3.2亿，2013年22.6亿净利润，2014年24.3亿净利润，刚刚过去的2015年我们的销售量大大超过了2014年，还是保持了满产满销，但是大家都知道价格下滑的非常厉害，我们保持住和2014年几乎相同的营业收入，但是利润大幅下滑，我们勉强20.7亿净利润。预计今年比这个还少，今年我们销售量可能比2012年有所提高，但是今天净利润可能达不到我们2015年。从2012年开始到现在，不含进口和关税，缴纳的国税和地税累计30.53亿，产业带动作用，上下游产业仅在深圳供应商的采购额去年一年超过30亿元人民币。

　　我们这几年从2013年一季度开始，到2015年四季度，这三年时间里面的12个季度，我们在全球六大面板厂，LG、三星，出货量来讲，友达、群创、京东方，华星光电排第六位，规模和出货量华星光电都是第六位，2013年一月份一直到现在，刚刚过去的一个季度，13个季度，华星光电的净利率β率始终在全球六大面板厂里面，处于领跑地位，2013年一直是这样。这是我们目前在全球同行业引以为骄傲的，效率领先。我们大尺寸面板技术发展，从2013年开始到现在，我们上个星期刚刚在TCL做了下一个今年开始的另一个五年规划，刚刚做完，我们做好了包括AMOLED在内，包括柔性显示在内的技术发展路线。同时我们为了向生态领先迈进，我们会串联整合上下游，引领技术领先。

　　我们华星现在的董事长在做我们CEO的时候，在我们公司内部发明和推动了齿轮组织运营方式，就是公司内部跨部门合作，跨项目合作，组织了仿制机械表的原理，做了非常大的齿轮组织，大齿轮带动小齿轮，小齿轮带动小齿轮，共同转动。我们大尺寸TV屏应对之策，我们应用了一种方式，TV屏是一种大齿轮，我们深圳这两个厂，两个8.5代线建在一起，起到了非常好的分工协同的作用，让它的效率达到了最高，两条8.5代线运营效率达到最高，大尺寸，超薄曲面，新的工艺，上下游联动，构成了整个一个齿轮圈。我们效率领先开始，最终发展生态领先，成为全球领先的显示面板企业，我们最终生态领先的特点一个是产业链多数环节达到一流水平，在一两个关键环节成为行业第一，强大的市场影响力，能够有效的将技术概念转化为市场的主流趋势，最终还是要消费者认可的产品，可持续的创新能力，这是我们达到生态领先一个标志性的标准。平板显示产业确实给予了我们巨大的机会，同时我们也面临非常大的挑战。中国显示面板产业这种挑战和机会并存，我们现在逐渐做到全球领先只是大，强还早着，缺芯少屏，缺芯依然严重，少屏已经得到很大的改观，在中国本土液晶显示面板去年超过50%，我们离显示面板的强国还差最后一公里，看似最后一公里，真正全面超越韩国、日本和台湾地区，这一公里比前面99公里还要艰难，并不是说中国大陆现在已经上了十多条产线，你们效率还不错，就可以了，无论国家产业部门，还是我们行业，还是我们自己，上下游供应商，真的都不可以有这样的一种丝毫懈怠念头，其实我们只不过量上多一点而已，离显示产业的强国，这一公里走得一定是非常非常艰难。我们去年9月份的时候，TCL集团搞了一个戈行，走了三天半时间，120公里，头三天每天30多公里，中午40多度，所有吃的自己背着，早上凉快，熬过中午，看到旗帜离今天终点还有一公里，那个时候觉得腿软，觉得走不到，所以中国液晶产业发展还需要国家强力支持，也需要同行强力团结，互通有无，共同进步。谢谢大家。