群智咨询(∑intell)调查数据中显示,2016年1-3季度全球12大代工厂出货量为4677万台,在2-3季度全球赛事备货以及中国新品牌销量增加双重拉动下,前三季度同比增长了12%, 大部分品牌收获满满,唯独欠缺的是下半年面板供需开始紧张,影响了三季度代工厂商订单完成率。
从各个厂商情况来看,首先,TPV可谓是今年最大的赢家,TPV在全球代工厂商出货中排列第一,市占率接近30%。其自有品牌飞利浦在中国以及北美市场出货量稳健增长,以乐视为代表的中国互联网品牌订单快速增长;另外,从面板资源角度来看,LGD和BOE为TPV最大供应商,在面板短缺时,拥有较强的资源整合能力,前三季度出货量达到1320万台,同比增长了7%。
富士康由于去年代加工墨西哥政府采购项目,导致去年同比基数高,今年前三季度出货量同比下降了14%, 但是,三季度得益于Sony订单量增长,出货量同比有所增加。
高创(BOE VT)凭借丰富的面板资源优势,前三季度出货量同比增长了54%,名列第三。在三季度面板资源紧张的环境下,各大客户纷纷把32英寸订单转向高创,导致其前三季度出货量快速增长,客户数量一直在增加,除了同方、长虹、创维等固定客户之外,今年美国渠道商Best buy 、飞利浦、三星电子订单也开始增长,据了解2017年LG电子也会给其一部分订单。但是,从另一方面来讲,高创产品过度集中在32英寸产品上,产品结构单一,在全球市场大尺寸化趋势下,存在一定风险。
彩讯(Express Luck)近年来快速增长,今年前三季度出货量同比增长了35%,彩讯主要着力于海外市场扩张,在匈牙利、罗马尼亚、墨西哥等地投资建设工厂,另外并购欧洲及东南亚地区小品牌来扩大海外市场。
Vizio年初开始在北美市场积极促销,也得益于今年北美市场需求好转,前三季度出货量同比增长了32%,代工厂商中最大受益者是瑞轩(Amtran), 前三季度出货量同比增长了77%。
另外,国内代工厂康冠(KTC)、中新科技(CNC)、兆驰(AMTC)、惠科(HKC)等增长稳健,已超过台湾瑞轩、仁宝、纬创的出货量。今年前三季度国内代工厂出货量同比增长了28%,群智咨询(∑intell)认为,这主要得益于国内面板产能逐渐增强,代工厂技术实力进步,海外扩产并购积极,以及生产成本优于台湾代工厂的缘故。从趋势来看,除了拥有绝对竞争优势的厂商,如TPV以外,全球电视代工订单逐渐从台湾二线代工厂转向国内代工厂的趋势不可逆转。
数据来源:群智咨询(∑intell)《全球12大代工厂出货分析报告》
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