1983年，卡西欧推出首款液晶电视TV－10，34年后的2017年，液晶显示技术统治电视市场已超过15个年头。目前液晶电视市场全球年销量超过2亿台，按平均单价3000元计算，市场规模超过6000亿元，是个不折不扣的巨量市场。而作为占据了液晶电视成本超过60％的核心组件，液晶面板行业形态同样复杂，上游厂商竞争程度也异常激烈。这些参与电视上下游厮杀的角色中，包括了面板、电视同根连枝的集团企业，也有专研面板或电视的品牌巨鳄，还有一些不具备制造能力而通过代工贴牌进行售卖的品牌商。

　　液晶电视发展时间已超过30年

　　由于受到庞大市场利益的驱使，电视市场及上游面板市场的采销选择中，剧情起伏跌宕的资本大戏几乎从未停止过，其中的相爱相杀时常令人瞠目，今天我们就通过一张2017年电视厂商对面板厂商订单规划图表，尝试解读一下本季“显示帝国”的故事梗概。

　　·三星系 ＆ LG系

　　作为当下全球液晶面板、品牌电视市占率最高的两大集团品牌，同来自韩国的三星和LG一直将对方视作最核心的竞争对手，因此虽然本是同根生，却常常擦出浓重的火药味。2016年双方就曾为正名“量子点”和“OLED”谁才是电视技术未来而争论的不可开交。三星拥有三星电子和三星显示（SDC）两家行业中的顶级企业分别向市场供应电视产品和面板产品，与之对应的是LG旗下的LG电子和LG显示（LGD），两大集团，四大企业在电视和面板市场捉对厮杀。

　　从表格中的采销关系中，我们看到三星电视不采购LG显示的面板，而LG电视也与三星显示同样毫无交集。近期，这种激烈的竞争关系却出现了有趣的转折，由于入赘鸿海集团的夏普，停止向三星供应电视用液晶面板，造成了三星电视的面板供应异常，为了弥补夏普留下的高端液晶面板缺口，据传三星电子已向LG显示抛出橄榄枝。

　　两家韩国集团企业除了在两大市场针尖对麦芒的较力之外，在采购客户的争夺上同样拼的刺刀见红，这主要体现在三星显示和LG显示对于下游电视厂商的供货占比上。从表格中我们看到，来自中国、日本的一众电视厂商都在三星、LG中投入了相当高的面板采购配额，且“站队”意味明显，对一方的采购配额要远高于另一方。

　　·三星 ＆ 鸿海

　　鸿海董事长郭台铭屡次公开瞄准三星开炮，而双方的梁子本就缘起于早先在全球液晶面板市场上的一桩公案。在2016年实现了对日本夏普的并购之后，鸿海在显示面板行业的话语权和影响力快速提升，郭董仰仗麾下群创（Innolux）＋日本堺显示（SDP）＋日本夏普（Sharp）的超强组合，已经拥有了向三星显示叫板的实力。

　　鸿海集团董事长郭台铭

　　从表格中我们看到，由于夏普的停供决定，三星电子向夏普的面板采购配额已经跌至1％（之前订单规模在400－500万 片），而夏普电视除了向华星光电（China Star）采购6％配额，其他面板均来自鸿海集团自己的产能（群创＋夏普）。

　　2016年鸿海集团除了3888亿日元并购夏普之外，还在12月签订价值610亿元人民币协议在广州投建一条10．5代线，而2017年元月13日，又曝出消息称鸿海或将投资约603亿人民币在美国建造一条高代线面板工厂，持续强化在显示面板市场的实力。如果鸿海广州、美国的规划产能顺利落地，它也将毫无疑问的问鼎全球显示面板霸主地位。而对于郭董来说，仍然有迫切的难题需要解决，那就是在快速崛起的AMOLED显示市场，鸿海还未能觅得一席之地，而在那里，老对手三星以超90％的市场份额处于统治地位。

　　·日系 ＆ 夏普

　　以夏普、索尼、松下为代表的日系显示技术企业曾经是全球液晶市场的领导者，日系产品的尖端显示技术和精工品质也成为“日本匠心”风靡全球的最好名片，而面对韩国、中国家电企业的疯狂成长，默守陈规、理念保守的日系品牌进退失据，逐渐退出全球电视主流战场。

　　日系电视品牌急需在全球市场重振雄风

　　从表格中一个奇特的现象中似乎可以对以上结果进行解释，我们看到表格中的面板供应商只有夏普一家日本企业，而在电视品牌中却包含了：索尼、东芝、松下、船井、夏普等多家日本品牌，令人费解的是除了夏普自有品牌，没有任何一家向夏普采购液晶面板。日本电视向中国、韩国、中国台湾采购面板，却无视本国企业，我们猜测是出于对技术外泄的疑虑而造成的。就像鸿海对夏普收购中的一波三折，不少的困难都是来自日本国内产经机构的保守态度，曾有日本的“相关部门”对鸿海的收购做过如下判断：鸿海富士康就是觊觎夏普的显示技术，在获得了所有专利和技术之后，鸿海就会把夏普抛弃的。

　　日本电气行业仍然在全球科技市场拥有举足轻重的地位，精密元件、设备的创新、制造仍然足以影响行业的发展进程，但是过于保守甚至是固步自封的思维已经让不少日系品牌在传统优势市场受到灾难式打击。

　　以上是从我们的视角对于目前电视和面板市场中一些主要故事脉络的梳理，伴随新型显示技术逐步成熟，电视市场大尺寸、高端化趋势日益显著，以及超高清、智能机等细分市场的格局明朗，2017年的电视和面板市场可以预期的是争夺仍将继续，没有庄家通吃全场，驱动朋友和对手的只有利益。