一季度，新旧交替的节点，看似平稳的全球TV面板市场，也正在迎来诸多新的变化。群智咨询（Sigmaintell）就2017年一季度全球电视面板市场简要总结如下。

　　一、出货量和出货面积增长现巨大落差 分别同比下降0.8％和增长11.7％

　　根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2017年一季度全球电视面板出货量为5960万片，同比下降0.8％；出货面积为3180万平方米，同比增长11.7％。从规模来看，一季度的显著特征就是出货量和出货面积增长的巨大落差。群智咨询（Sigmaintell）分析这其中的主要原因有三点：

　　（一）产品结构调整：随着中小尺寸电视面板价格在2016年经历大幅上涨，面临日渐微弱的盈利窘境，整机厂商加速调整步伐，更积极地将产品结构往55英寸以上大尺寸转移。

　　（二）突发事件：夏普SDP断供事件，影响了市场对大尺寸面板的供需风险预期，一些整机厂商提前备货效应从一季度开始显现。

　　（三）库存因素：经历2016年底的年末大促销，国外品牌大尺寸库存偏低。

　　二、全球TV面板市场平均尺寸再创新高

　　据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，一季度全球TV面板市场平均尺寸达到44.2英寸，环比2016年四季度增长0.8英寸。从尺寸结构来看，全球48英寸以上尺寸段占比为39.3％，环比增长了2.9个百分比。这一数据显示出在供需双方的积极推动下，全球大尺寸速度依然很快，而在品牌厂商维持获利和BP增长的双重压力下，预计这一势头将持续到二季度。

　　三、竞争格局回归“三足鼎立” 韩厂调结构 中国大陆和鸿海系积极发力

　　从一季度面板厂商出货表现来看，LGD稳居全球第一的位置，总出货量为1251万片；群创和京东方（BOE）出货量分别为944万片和913万片。

　　（一）LGD竞争地位稳固

　　无论是出货量还是出货面积来看，LGD在全球电视面板市场竞争力相当稳固，从2016年Q4开始其积极调整产品结构，进一步降低32英寸等小尺寸的产品占比，增加65、75英寸等大尺寸和超大尺寸占比；随着全球产业格局重构，其客户群也正在逐渐扩大，2017年除了LGE、创维等战略客户以外，LGD对索尼供货将积极增长，也将开始与三星电子建立供货关系。

　　（二）群创积极调整产品结构

　　群创方面，响应速度非常快，从一季度开始群创也积极调整产品结构，其39．5英寸供货在3个月内下降了31％，也转而积极增加65和75英寸。新产能方面，G8.6代一季度还处于缓慢爬坡中，尚未对供货产生贡献。

　　（三）夏普产能嫁动率维持高位 出货面积同比增57％

　　一季度夏普虽然断供外部品牌，但产能嫁动率维持高位。随着面板断供，一季度鸿海也全面掌控了夏普品牌代工业务，在中国大陆、欧洲、日本等地区的积极品牌扩张和价格促销计划也拉动着备货需求。除此以外，夏普面板也用于鸿海代工客户，如Vizio等，但对三星电子及中国大陆品牌客户仍维持停止供货关系。

　　（四）京东方出货面积下降 侧重增加43和55英寸

　　京东方（BOE）方面，首先，随着京东方在IT市场特别是Notebook竞争力的增强，G8．5代TV面板产能持续受到挤压，占比继续下降。而且，从2016年四季度开始BOE在调结构方面也不遗余力，其32英寸的出货减少到每月180万片左右，积极增加43英寸和55英寸。根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据，其55英寸出货在三个月内也增长了15％；虽然，福州G8.5代尚未量产，但43英寸近期也有积极的增长，预计随着新产线开出，其43英寸二季度将大幅增加。

　　（五）华星光电、中电熊猫大尺寸出货同比倍数增长

　　随着产能扩充和对55英寸的产品布局到位，其他中国大陆面板厂也快速增长。一季度华星光电出货面积达到388万平方米，超过BOE，并与友达的出货面积仅有9.5万平方米的微弱差距。

　　随着中电熊猫南京G8.5代达到满产，其55英寸供货在一季度超过200K每月，同比数倍增长。但由于产能单薄和产品特性的限制，其客户群主要集中在中国代工市场，客户基础有待突破。

　　自鸿海收购夏普以后，全球TV面板产业的“三国四地”时代已经画上句号，以韩国地区、中国大陆地区和台湾地区为主的新“三足鼎立”格局正在动荡中形成。过去的，如冬雪渐渐消融，新生的，是否将如春草日渐繁茂？在新的时期，各大面板厂也需要积极且理性的寻找新的发展契机和市场定位。

　　2017年一季度全球电视面板出货量排名

　　（单位：百万片）

　　2017年一季度全球电视面板出货面积排名

　　（单位：百万平方米）