- 1 -大尺寸面板面积增长“触顶”

由于10.5G工厂的新建、投产，促进了大尺寸面板出货面积的增长，2019年的平均出货尺寸约为45inch，如果所有的10.5G都将投产，出货尺寸增长将会持续到2022年-2023年，但之后就会放缓，而且平均出货尺寸上限也只能增加到50inch左右。而且，出货面积的增长直接影响零部件和材料的使用，因此，有传言说，大型面板增长放缓以后的2年-3年内，将会有材料厂家开始被淘汰。

根据日媒Sangyo-Times报道，由于零部件、材料是日本企业的强项，也是日本企业擅长的领域，虽然情况并不是那么乐观，但是日本的制造商都是全球领先的企业！此外，多年来日本企业一直采取各种措施在各个方面扩大技术实力。下面我们就富士胶片株式会社和柯尼卡株式会社的FPD薄膜战略，展开详细叙述，这两家生产商都为大型液晶显示屏的偏光片提供TAC薄膜。

- 2 -偏光片来不可或缺的薄膜是日本的强项

首先，对于液晶面板来说，偏光片是必不可少的材料。一般的偏光片多采用以PVA薄膜为“芯”、用TAC薄膜夹起来的“三明治”结构。TAC薄膜上有发挥保护作用的保护薄膜和发挥补偿视角作用的位相差薄膜。

就保护薄膜而言，需要一种吸收水分不弯曲、尺寸不发生变化的材料，因此正在推进向非TAC薄膜转换。这主要是由于以下原因：液晶面板以Open Cell半成品状态运输、贴合材料的变化、大型化和窄边框化的发展。有的偏光片厂家主动采用PMMA薄膜，或者采用东洋纺株式会社提供的“超双折射PET薄膜”。

此外，全球仅有东洋纺株式会社一家公司把PET膜作为PVA膜的保护膜来展开业务。为应对强劲的市场需求，东洋纺株式会社正在犬山工厂（日本爱知县）整备一条满足10.5G工厂要求的宽度达2,500mm的薄膜产线，计划4月投产。

偏光片厂家住友化学、日东电工、LG化学采用PMMA。住友化学使用的自己公司生产的PMMA“WoLF”，日东电工使用的是与合作方生产的PMMA。如今，PVA薄膜的保护膜的非TAC化已经发展到4成左右，据预测未来会达到5成左右。

另外，位相差薄膜，除了TAC以外还采用了COP薄膜。提供这种COP薄膜的是日本的瑞翁(ZEON)株式会社。大尺寸化、4K/8K的高精细化要求推进需求的增长。COP薄膜具有低吸湿性、较高的尺寸稳定性、透明度上也表现优秀，不管液晶还是OLED，随着大尺寸化的发展，COP薄膜的市占率会越来越大。为应对未来的需求，瑞翁分别在水岛工厂（日本冈山县）增产COP树脂、在敦贺制作所（日本福井县）增产用于电视机的光学薄膜、在高冈制作所（日本富山县）增产卷筒薄膜，计划在2020年春季-2021年夏季期间依次完工投产。

富士胶片和柯尼卡美能达是生产TAC薄膜的两大厂家。TAC薄膜逐渐被替代的背景下，两家公司除了生产经过改良提高耐吸湿性系列TAC薄膜之外，将重点转到了技术要求严格、高功能性的位相差薄膜上，通过展开应用多年培育的技术，推进自身的战略。

- 3 -富士胶片：强有力的OLED补偿膜，开发QD膜，拓展TAC膜新应用

富士胶片的TAC薄膜中有名的是WV(Wide View)这种扩大视角的薄膜。尤其是对于显示器而言，已经成为标准。在位相差薄膜方面，富士胶片未来将重点放在有优势的显示器和用于IPS的“零位相差薄膜”上。对于保护薄膜，其战略是通过提高、优化生产来提高盈利能力。

近年来，该公司的薄膜技术在中小尺寸面板用尤其是OLED智能手机中得以发挥，采用经多年研发，将各种功能涂布在薄膜上的技术，把液晶材料做成薄膜状，开展超薄光学补偿薄膜的市场活动。

具有“λ/4”和“λ/2”功能的超薄液晶薄膜在OLED智能手机上占有较高的市场份额。以往通过拉伸生产的薄膜厚度很难达到10um以下，富士胶片的液晶薄膜并不仅仅增加薄膜的功能，而是功能本身就呈薄膜状，因此可以轻易地把厚度做到10um甚至更薄。如今，富士胶片正在研发一片薄膜具有两种功能的产品。

此外，富士胶片新开发增大色域的量子点薄膜，应用于高端显示器、游戏方向。QD薄膜的结构形状特殊，将其涂布在隔断层蜂窝结构的内壁上，无论在何处切断薄膜，都能够把端面QD功能的劣化控制在最低限度。

值得注意的还有TAC薄膜的其他方面的用途。富士胶片正在推进使用TAC薄膜进行温室大棚栽培的示范试验。由于TAC薄膜具有较高的透光性，据说可以提高作物产量。富士胶片计划在2020年度中期开始用于温室大棚的TAC薄膜销售。此外，富士胶片还在推进“防雾薄膜”，它能够用于便利店等处的大型冰柜的玻璃上。

- 4 -柯尼卡美能达：布局COP薄膜、PMMA薄膜

柯尼卡美能达，不追求TAC保护薄膜的出货量，而是专注于位相差薄膜，除了TAC以外，也上线了COP薄膜的“SANUQI”、PMMA薄膜的“SAZUMA”。如此一来，原本只有瑞翁供货的COP薄膜，如今增加了柯尼卡美能达，变为两家共立的局面。据说，两家公司供给的COP市场需求一直很高。

柯尼卡美能达的“SANUQI”COP薄膜战略是覆盖大中小所有尺寸。在大尺寸上，强化VA模式、并扩大销售。与IPS相比，VA的视角较窄，因此需要把提高对比度功能转到扩大视角上。“SANUQI”与PVA具有同样折射率，偏光片内的光散乱现象较少、且被用户高度评价有助于改善对比度，已经决定采用“SANUQI”。此外，针对宽幅2,500mm的偏光片，柯尼卡美能达全部使用“SANUQI”替代TAC。此外，柯尼卡美能达也在计划开展OLED显示屏的“λ/4”板。

柯尼卡美能达的新型极薄薄膜生产据点。（图片出自：sangyo-times）

此外，由于可以将厚度做到10um以下，柯尼卡美能达正在推进保护/位相差薄膜在中小尺寸偏光片的使用。由于具有较薄、弯曲性高的特征，柯尼卡美能达的目标是折叠显示屏，但据说已经率先作为触摸屏用薄膜得到了应用。

由于PMMA薄膜“SAZUMA”针对大尺寸IPS模式的“零位相差薄膜”效果显著，会根据市场需求开展业务，也会把中小尺寸产品作为目标推进。

对于移动产品，薄膜不但超薄度要求高，而且在高温及其他各种外部环境下位相差都不能发生改变，这都与“SAZUMA”的特点“不谋而合”。以往，用于中小尺寸位相差薄膜多采用20um厚度的TAC。但是，TAC难以把厚度做得更薄，因此把“SAZUMA”作为10um以下的极薄薄膜来使用。如今，柯尼卡美能达在向客户展示用10um的薄膜折的“纸鹤”的同时，也开始了样品交货。

新型薄膜生产线放在2014年整顿的甲府工厂（日本山梨县），此工厂是全球首个柔性OLED照明的生产基地。采用新的生产方法，却不需要像TAC薄膜一样根据薄膜宽幅而设立不同的产线，生产卷筒薄膜后，可以把宽度做到2,500mm。

长期以来，两家公司坚守全球顶级TAC薄膜厂家的地位，但是，并没有满足于现状，为未来铺垫了坚实的基础。即便数年后，FPD材料市场的淘汰潮流涌来，但是持续深挖研发和技术、不断扩展市场、不断做出改变的公司才可以生存下去。