一、发行人公司概述

　　公司的主营业务为 LED 封装器件及其组件的研发、生产与销售，专注于LED 封装制造业，主要服务于 LED 背光、LED 照明以及 LED 显示三大主流应用领域，同时也积极拓展上述应用领域中新型显示、智能照明、健康照明、植物照明、汽车照明等细分新兴市场。

　　公司始终坚持以先进封装技术为导向，驱动公司持续稳健的健康发展，经过十年的积极进取和技术积累，已经形成了一套完整的核心技术体系。在注重技术创新的同时，公司亦持续优化和提升以自动化与信息化为核心的智能制造生产模式，公司先进的智能制造优势可以显著提升生产效率和产品品质，使得公司具备快速高效的规模化生产能力。

　　公司的下游客户主要面向电视机品牌及其制造企业、LED 照明灯具及 RGB显示屏制造企业，公司已与三星 LED、京东方、TCL、创维、康佳、三雄极光、阳光照明、亿光电子、隆达电子、洲明科技、利亚德、奥拓电子等国内外知名客户建立合作关系。凭借突出的技术实力、先进的智能制造水平、行业领先的生产规模、完善的品控管理体系与精细化的供应链管理，公司已逐渐发展为国内领先的 LED 封装企业之一。

　　二、发行人主要财务数据及财务指标

　　三、募集资金用途

　　本次募投项目投资总额 200,000 万元，拟使用募集资金投入金额 200,000 万元，全部投资于 LED 显示及照明器件扩产项目，具体情况如下：

　　（一）项目概述

　　本次募集资金投资项目“LED 显示及照明器件扩产项目”总投资额为200,000 万元，由公司全资子公司江西兆驰与南昌兆驰共同实施。其中江西兆驰负责 1,500 条 RGB 显示封装产线和 500 条高端照明封装产线的建设，投资金额为 177,895.42 万元；南昌兆驰负责其厂房和办公楼的翻新改造，利用其自有土地配套建设倒班楼，同时完善室外道路及排水系统基础设施，投资金额为22,104.58 万元。

　　（二）项目实施的必要性

　　1、公司不断突破 Mini RGB 显示技术，急需扩产以把握 Mini RGB 显示行业的关键发展机遇公司自 2016 年开始着手 Mini LED 技术研发，逐步介入 LED 显示领域，在2018 年公司成功推出显示像素间距 0.63mm 的 Mini RGB 四合一产品的企业，可实现 110 寸 LED 显示屏 4K 显示。2019 年公司创新性地开发出基于 Mini RGB 倒装技术的超高端产品，较常规小间距产品拥有更高的亮度以及更高的对比度，满足国内品牌显示厂家的创新需求。

　　公司基于在倒装 CSP 产品上的技术沉淀，以及与国内外知名企业长期合作积累的品控技术，产品线已从高阶倒装小间距产品切入显示屏器件领域，公司的倒装 LED 显示器件产品具有高可靠性、高对比度、高分辨率、高色域等特点。目前，公司已实现 Mini RGB 显示、小间距显示、户外显示产品的全系列覆盖，并成为三星 LED、洲明科技、利亚德、奥拓电子等知名客户的 LED 显示器件供应商。

　　来源：兆驰光元招股书