以摄像头为代表的视频监控产品在智慧安防产业中占据着主导地位。洛图科技（RUNTO）按应用场景将监控摄像头分为城市级、行业级以及消费级。

　　消费级产品方面，随着消费者家庭安防意识的提升，对安全感的渴求和品质生活的追求，摄像头产业水涨船高，在中国市场的规模持续提升。根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2023年，中国消费级监控摄像头市场销量达到5343万台，同比增长10.9%。

　　2020-2023年 中国消费级监控摄像头市场销量及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万台，%

　　近年来，在社会经济整体并不景气的消费环境下，市场容量还能持续推高的品类并不多，智能门锁是其中之一，2023年的销量为1801万套，增长了2.4%。与之同属于智慧安防产品图谱的监控摄像头表现更好一些：2023年的中国智能门锁市场，价格战是主基调，特征是以价换量；而监控摄像头的特征是增量市场，以更多元化的产品、更丰富的应用场景打开了市场规模，同时，还保障了市场均价的稳定，最终实现量额的双增。

　　洛图科技（RUNTO）分析师翟丽媛认为，其原因除了消费者意识和诉求的提升之外，行业内部本身的进步也贡献颇大。一方面是，智能安防技术大幅突破，4G/5G的全面覆盖和云技术的广泛应用，以及AI技术的驱动，提升了用户体验；另外一方面则是企业品牌在产品形态、性能指标、场景适配等各方面的创新，刺激催生了用户需求。

　　渠道：线上占半壁江山；传统电商:新兴电商=85:15

　　线上市场占到了中国消费级摄像头市场的近半壁江山。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年，线上市场的销量为2663万台，占到全渠道的49.9%。

　　考虑到各渠道平台发展阶段的不同、以及当前特征的差异化，洛图科技（RUNTO）将线上市场分为传统电商和新兴电商。新兴电商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平台；传统电商包括京东和淘系等，目前仍是消费摄像头的主力销售渠道，也是洛图科技（RUNTO）的主要监测渠道。

　　洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2023年，新兴电商的销量接近400万台，同比增长12%，在全渠道占比达到7.5%。新兴电商中的监控摄像头品牌多为中小品牌，价格相对较低，主推室外摄像头。

　　同期，传统电商的全渠道占比为42.4%，和新兴电商的销量的相对比例为85:15。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，中国监控摄像头的传统电商销量为2263万台，同比增长20.2%；销额为52.6亿元，同比增长20.2%。市场均价为232元，与2022年基本持平。

　　从监测平台的分月度销量数据来看，1、2月为全年低谷；3月开始呈现正增长到年底，其中4到12月均呈现了双位数大幅增长。

　　2022-2023年 中国监控摄像头线上监测市场月度销量

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

　　品牌：新进入者占比三成；资源向头部集中；工业品牌上位快

　　监控摄像头市场从来不缺新品牌。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，线上在售品牌数为701家，新进入品牌数为239家，占比高达惊人的34.1%。

　　尽管参与玩家众多，但资源仍然主要聚集在头部品牌手中。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，TOP4品牌合计份额（CR4）为40.3%，同比上涨0.3个百分点；与2022年相比，2023年的TOP10品牌有9个销量同比实现增长，有8个销额同比实现增长。

　　小米位居线上监测市场的首位，销量占比为15.9%，销量同比增长16.6%。2023年，小米加速布局了室外和高像素产品，并在年末推出了首款室外双目球机。2023年新品中，3云台版表现不错，进入了畅销机型TOP10榜单之列，其配备了500万像素。

　　乔安位居线上监测市场的第二，销量份额为11%，份额同比增长了1.5个百分点。2023年，乔安主推多目产品，其中有两款室内双目摄像头进入畅销机型TOP10榜单之列。

　　萤石排在线上监测市场的第三，销量份额为7.8%，销量同比增长9.8%。2023年，萤石主推精灵球系列，像素提升到800万；此外，萤石深耕户外和宠物等细分场景，推出了室外双目摄像头、室外4G摄像头、逗宠摄像头等产品。

　　普联位居线上监测市场的第四，销量份额为5.7%，销量同比增长20.8%。2023年，普联更侧重在画质和产品形态方面的升级。

　　线上监测市场的第五到十名并不稳定。其中，海康威视、霸天安、镭威视等工业属性品牌在消费级市场开始发力，这三个品牌的销量同比涨幅均超20%，目前主要暂时聚焦在室外细分赛道。

　　2023年 中国监控摄像头线上市场按销量品牌份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　形态：球机、双目多目增长快速；带屏摄像头蓄势待发

　　云台摄像头在2023年占据了市场主流，同时，室外需求拉动了球机增长。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，云台摄像头市场份额为54.2%，销量同比增长19.4%；球机销量同比增长41.1%，占比上涨4.8个百分点，达到32.2%。

　　中国监控摄像头线上市场分产品形态销量占比

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　注：内环2022年，外环2023年

　　双目和多目是2023年的热门增量产品，它可以实现更大范围的监控、减少监控盲区，并且将原本需要多个产品才能满足的需求集中一个产品上实现，成本显著降低。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，双目和多目产品的合计销量份额为14%，同比增长13.2个百分点。品牌方面，乔安、霸天安、普联排在前三名，销量合计份额为56%。

　　除在单产品形态上增加镜头数量外，还有多产品形态结合，如枪球一体摄像头，可同时实现静态监控和动态监控。

　　此外，搭载屏幕的摄像头产品也在加快应用。带屏摄像头具备了常规的监控功能，能够实时监控家庭，并自动发送警报；还可以通过显示屏幕实现双向视频通话，满足家庭场景中亲人间视频通话的需求。

　　今年，带屏摄像头还处在蓄力阶段，渗透率相对较低，累计至今的线上市场渗透率不足3%，霸天安、纽曼、探视者等品牌率先开始摸索这一细分市场。洛图科技（RUNTO）预测明年的渗透率将会超过10%。

　　画质：500万像素占近15%；黑光夜视解决夜间痛点

　　监控摄像头在画质上发展迅猛，像素指标从100万提升300万、500万甚至是上千万。

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，300万像素摄像头反超200万像素产品，成为市场的主流产品，销量份额为33.6%。

　　400万及以上像素产品的销量份额同比增长了18.2个百分点；其中，500万像素产品在乔安、小米、海雀、萤石等知名品牌拉动下，销量份额接近15%，同比增长了9.3个百分点。

　　2022-2023年 中国监控摄像头线上市场按销量像素结构

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　注：内环2022年，外环2023年

　　尽管清晰度飞速提升，但在光线较暗或者过于强烈的环境下，仍旧容易出现画面模糊或过曝的问题，导致设备难以捕捉到细节。

　　应用极黑光技术可以改善摄像头的夜视效果，当人和物在低光条件下仍能够呈现出白天一般的成像效果。这大大提升了监控画面的准确性，解决了摄像头在夜间成像模糊的痛点，进一步优化了监控安防效果。

　　产业链上游，爱芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片厂商已经推出了极黑光解决方案；品牌方面，普联、创维、乔安、康佳等主流品牌也推出了黑光全彩摄像头。

　　场景：室外场景占比超三成；养育场景成趋势赛道

　　根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，室外摄像头的销量份额达到32.3%，同比增长1.4个百分点。品牌方面，海康威视、霸天安等工业安防品牌具备技术优势，在室外细分市场中占据主导；小米、萤石、海雀等家用品牌也在加快室外产品布局。

　　在室外摄像头的联网方式中，4G摄像头解决了不值得或不方便接网线、没有WIFI信号的痛点。这就拓展了室外的使用场景，可以用于庭院、工地厂房、果园鱼塘等场所。到2023年第四季度，4G摄像头的销量份额已经超过了12%。

　　近些年，母婴看护类摄像头正在成为有增长空间的细分市场，除海马爸比、nooie、安贝果等专业品牌外，小米、海雀、360、乐橙等家用摄像头品牌也开始布局。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，带哭声监测的摄像头销量份额为22.6%，销量同比增长15.7%。

　　2023年，宠物识别摄像头的平均销量份额提升到了3.9%，当年10月激增至5.3%。这类场景虽然份额谈不上高，却是非常稳定和重要、不可忽略的差异化需求，在2024年仍将会是缝隙市场的重要组成部分。

　　2023中国监控摄像头线上市场细分功能销量份额

　　数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

　　预测：2024年消费级摄像头销量将达5710万台；增长6.9%

　　洛图科技（RUNTO）分析认为，2024年，中国消费级监控摄像头市场将呈现以下特点：

　　渠道层面，主流品牌仍保持全渠道发展策略。由于消费者购物习惯变化以及直播的火热，预计2024年资源将继续向线上倾斜，比重有望超50%；此外，领先的品牌将深耕三四线下沉市场和海外市场。

　　品牌层面，头部占主导和中小品牌持续冲击的局面不会改变。一方面，头部品牌会继续加快产品升级创新，以稳固市场优势地位；另一方面，仍有新的品牌选择从“小而美”的细分赛道入局，切得一块蛋糕。

　　产品层面，迭代升级是2024年监控摄像头市场的主旋律。形态上，机器人、机器狗等可移动摄像头将步入大范围探索阶段，预计2024年的线上市场渗透率接近5%；画质上，400-500万像素将成为市场主推，800万像素产品陆续上市；夜视功能上，黑光技术落地，率先在室外场景中快速渗透。

　　场景层面，细分的才是真的商业机会。室外、婴儿看护等细分场景下的产品在2024年将持续增长，线上销量份额预计分别达到40%、30%。另外，随着人口老龄化的不断增加，老年人的健康问题日益凸显，针对老年人的摄像头适老化解决方案也随之增多，融合了检测老人跌倒、一键呼叫功能、异常声音检测、带屏摄像头等。

　　生态层面，一个方向是，摄像头作为单品与其它智能产品互联，融入到智能家居体系中，形成闭环；另一个方向是，摄像头作为载体，与其他智能产品如智能音箱、陪护机器人等相结合，摄像头变成了虚拟的“摄像助手”，形成新的细分赛道。

　　规模层面，洛图科技（RUNTO）预测，2024年，中国消费级监控摄像头市场将保持增长趋势，全渠道销量规模达到5710万台，同比增长6.9%。