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2023年全球电子纸市场总结:整体模组出货量回调9%;标签下滑,平板、数字标牌高增长

编辑:chinafpd 2024-02-06 09:59:18 浏览:448  来源:

  洛图科技(RUNTO)发布的《全球电子纸市场分析季度报告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》,2023年,全球电子纸模组的出货量为2.3亿片,同比下降9.2%

  整机终端应用方面,全球电子纸标签(ESL)仍然是出货量最大的产品方向,出货量为2.06亿片,同比下降了15.6%。电子纸平板(包含Reader和Note)作为第二大的品类,出货量为1254万台,同比增长17.2%。

  一、电子纸模组:终端需求暂缓,模组出货量由涨转跌

  2023年第三、四季度开始,全球电子纸模组市场失去了过去几年的涨势,进而拖累了全年模组市场的表现。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,最终年度累计的出货量为2.3亿片,同比下降9.2%。

  2022-2023年 全球电子纸市场分季度模组出货量

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万片

  核心原因在于标签品类的终端市场需求不足、且终端厂商高库存所致。其次,2022年的高增长高基数也给2023年的市场回归埋下了伏笔。2022年的全球电子纸模组出货量为2.6亿片,同比增长了23%。

  接下来,随着标签在北美等新兴市场开拓步伐加快,诸如沃尔玛等零售大单终端需求会陆续释放,全球库存逐步缓解,市场供需在2024年将得到改善,并实现出货量稳定增长。

  尽管电子纸产业的表现在2023年出现一定起伏,但长远来看,其凭借低碳环保、护眼、数字化等天然优势,能够有利推动社会生产和生活绿色化、健康化、数字化、智慧化的发展,仍将是新型显示产业中最具代表性和爆炸前景的技术之一。

  在全球模组产能最集中的中国市场,一系列的有关政策于2023年出台。8月,工信部等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》提出聚焦新型显示、航空航天、生物医药、环境治理、新能源等领域需求,加快新材料产业发展应用。9月,工信部、财政部印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,提出在新型显示方面,面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域,推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用,支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。2024年1月,工信部、教育部、科技部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出要加快新型显示在智能终端、智能网联汽车、远程连接、文化内容呈现等场景中推广。这些利好政策在不同程度上都将促进电子纸产业在中国的的发展。

  二、电子纸终端:电子纸标签下降,电子纸平板提升,数字标牌成下一个关注点

  作为最大出货量的品类,电子纸标签市场的需求变化直接决定了整个上游模组厂商的出货走向。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年电子纸标签占全球电子纸终端出货量的92.6%,较2022年下降2.4个百分点。

  电子纸平板跟随其后,出货量占整体市场的5.6%,较2022年小幅提升1.4个百分点。电子纸平板的国际品牌在海外表现依旧良好,中国市场延续2022年的热度,两者共同支撑了全球市场继续增长。

  B端:电子纸标签

  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,全球电子纸标签(ESL)的出货量为2.06亿片,同比下降15.6%

  其走势的衰退更早于电子纸模组的大盘,从第二季度开始就呈现了跌幅,当季出货量下跌了8.6%。

  2022-2023年 全球电子纸标签市场季度出货量及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万片

  2023年,全球电子纸标签模组的供应仍主要集中于中国,市场格局有小幅调整,但整体情况变化不大,TOP6厂商为京东方(BOE)、东方科脉(DKE)、兴泰盈科、清越科技、汉朔科技(Hanshow)、亚世光电(YES),合计份额(CR6)稳定在90%以上,依旧呈现为高集中度、寡占型的市场格局

  标签品牌方面,竞争格局相对稳定,各大品牌的市场份额随着各自项目的落地略有调整,但幅度变化并不是很大。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,市场第一大品牌为法国的SES-imagotag,在全年的市场占有率为32%。SES在零售行业深耕时间较长,借助其成熟的经营合作模式、渠道链条及品牌效应,能够在零售领域进行前瞻性、灵活性的布局,全年在英国、意大利、美国、法国、荷兰等国家的商超连锁店、家装零售店、食品零售店、服装零售店等上千家门店完成布局,有效支撑了其出货量的增长。进入第四季度,SES多个项目实现了落地,在法国家装零售商Lapeyre的132多家商店、意大利食品商Unicoop Firenze的110家商店进行了数字化升级,在荷兰食品批发商HANOS部署了60万个电子纸标签。洛图科技(RUTO)预测,到2024年,随着沃尔玛项目的落地执行,美国将成为对SES的出货量贡献最大的市场区域之一。

  2023年 全球电子纸标签市场品牌格局

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  汉朔科技(Hanshow)电子纸标签的市场表现居全球第二位,2023年出货量占全球整体市场的28%,下半年业绩的提升,助其全年市占比上半年增加了约5个百分点。

  标签尺寸方面,3寸以上产品增幅明显。整体来看,电子纸标签仍然以小尺寸为主流,2-3寸的尺寸区间的市场份额达到了58.3%,该尺寸段是匹配货架间隔最合适的尺寸段,未来仍将持续保持这个占比水准。3寸以上标签的应用也在加快,市场份额逐年提升,2023年达到了28.8%,较2022年提升了5.8个百分点。

  2020-2023年 全球电子纸标签市场尺寸结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  标签颜色方面,多色标签成为主流。2023年的颜色结构与2022年对比,可以看出,电子纸模组的颜色向三色集中,三色中以黑白红、黑白黄为代表,占比升至84.9%,较2022年提升11.4个百分点。双色模组由于显示效果、内容及适应温度等方面不具备优势,与三色的价格差距也在缩小,因此占比已经降至6%。

  2022-2023年 全球电子纸标签市场颜色结构

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  C端:电子纸平板

  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,全球电子纸平板的出货量为1254万台,同比增长17.2%

  以Kindle为代表的国际品牌支撑起了全球大盘。Kindle尽管新品发布频率不高,从2023年开始也在中国市场的影响力日渐式微,但其传统代表性机型在海外市场仍保持了较高的增长。

  中国作为全球市场最具代表性、最前沿的销售区域,整体出货量达到了123万台,同比增长20.6%,占全球整体的9.8%,较2022年提升0.5个百分点。

  中国品牌经历了2022年的市场火热之后,在2023年仍保持了较高的产品发布频率,消费者亦持续关注。全年来看,中国市场共计发布了40款新品。

  中国市场的销量有较大部分主要来源于线上。2023年,不含抖音快手等新兴电商的线上监测销量为76.2万台,占到全渠道销量的62%,销量同比增长12.2%,零售额为18.22亿元,同比增长28.5%。

  电子纸平板的产品结构方面,在中国线上监测市场,阅读器在Kindle销量直线下滑的影响下,2023年线上销量仅为35.8万台,同比下降16.4%,占电子纸平板线上市场的比例也由2022年的63%下降至2023年的47%。

  电子纸办公本线上销量为30.7万台,同比增长27.4%,市场份额达到了40.3%,较2022年增长了4.8个百分点。

  电子纸学习本线上销量为9.7万台,同比增长870%,市场份额为12.7%,较2022年大幅提升11.2个百分点。

  2022-2023年 中国电子纸平板线上市场各类产品销量

  数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

  电子纸平板的品牌表现方面,在中国线上监测市场,科大讯飞、掌阅、文石销量领先,科大讯飞、掌阅、文石三大品牌全年稳居线上销量前三,2023年的销量均超过了10万台,合计占比为53%。同时,其也均实现了同比增长,增幅分别为55.5%、15.5%、19.1%。小猿的销量排名攀升至第四位。2023年,小猿增长势头十分强劲,全年的线上销量达到了9.3万台,同比增长926.5%。

  电子纸平板的用户认知方面,科大讯飞的办公本、掌阅的阅读器、小猿的学练机等代表性产品已经获得了中国市场的广泛认可。

  关于中国电子纸平板市场的更多信息,可以点击查看洛图科技(RUNTO)早前发布的《年报 | 2023年中国电子纸平板市场总结报告》。

  终端创新:数字标牌成为下一个关注点

  电子纸模组的下游终端应用范围正在越来越广泛,从应用场景来看出现了横向和纵向的拓展趋势,从最早的零售办公场景正在形成“2+1+1+2”的智慧场景布局,即两大“基础应用场景”:智慧零售和智慧办公;一大“潜力应用场景”为智慧教育,一大“开发试点场景”为智慧交通,两大“有待开发场景”为智慧政务和智慧医疗。

  教育场景中电子纸学习本和单词卡在中国教育市场广受关注,2023年实现了爆发式的增长,未来几年也将保持较好的增长潜力。

  交通场景的应用试点及项目落地不断推进,成功案例数量不断增多,特别是大尺寸电子纸公交站牌、信息牌在欧洲的发展十分迅速。

  政务和医疗场景市场现阶段的规模虽然几乎可以忽略不计,但实现了从无到有的转变。

  电子纸六大应用场景:横向领域拓宽,纵向产品深化

  资料来源:洛图科技(RUNTO)整理

  特别地,电子纸数字标牌(E-DS,ePaper Digital Signage)在近年得到了更广泛的关注和更快速地发展。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年全球电子纸数字标牌出货量为12.7万台,同比增长29.6%。预测2024年出货量将达到16.5万台,同比增长30%。

  目前电子纸数字标牌在欧洲地区市场接受度较高,尤其在挪威、芬兰等北欧国家推广较为迅速,主要由于该地区环保意识更强、要求更高。

  用于数字标牌的电子纸膜片产品中,已经量产和开发中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等,未来三年内将规划更大的55寸和75寸。

  随着大尺寸电子纸膜片成本的逐步下降,同时大尺寸产品更加满足节能减排的环保要求,洛图科技(RUNTO)认为电子纸数字标牌(E-DS)将是继标签、平板之后业界未来几年最为关注的品类。

  此外,除了以上几类基础产品和基础应用场景之外,电子纸应用近年也花样百出,各类具备创造性、示范性的终端产品不断进入人们的视野。虽然大多数是概念产品,距离商业化尚有很漫长的过程,但它们的出现也为电子纸行业注入了生机和活力,提升了电子纸行业的想象空间,“电子纸+ X”成为行业新的关注点。

  电子纸在创意场景下的应用

  资料来源:洛图科技(RUNTO)整理

  三、预测:到2027年,全球电子纸全产业链市场价值将达762亿美元

  未来几年,全球范围内,伴随着能源危机的加剧,高能耗产品将逐步退出市场,特别是在欧洲市场,电子纸市场将迎来更多的发展机遇。

  同时,中国的教育政策及双碳趋势也将逐步惠及电子纸行业,推动其在中国市场的蓬勃发展。

  此外,电子纸行业本身在供应链等各方面的制约陆续地在解除,各个环节相继打通。

  综上,洛图科技(RUNTO)认为,尽管2023年市场出现回调,但仍然可以展望未来的市场规模将继续呈现增长趋势,预测到2027年,整个电子纸全产业链的市场规模将达762亿美元

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