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Q1全球液晶电视面板出货面积涨10%,大尺寸全面上涨

编辑:chinafpd 2024-04-30 14:21:22 浏览:496  来源:

  根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告,2024年Q1,全球大尺寸液晶电视面板出货量为56.5M片,同环比分别上涨1.3%和11.3%;出货面积达41.0M平方米,同比上涨9.6%,环比上涨5.6%。

  出货量的微幅增长来自于面板厂的高出货预期,和面板买手提前应对即将到来的体育营销,以及针对面板涨价的预判这供需双方的共识和共鸣。

  出货面积的增速大于出货量,则反映了面板出货平均尺寸向上升级的趋势。Q1全球液晶电视面板的平均尺寸为49.3英寸,较去年同期增加了1.9英寸。不过,和去年第四季度相比下降了1.3英寸,环比下降的原因主要是相对去年第四季度,Q1中小尺寸的需求得以释放,50英寸及以下产品的出货总量环比增长20.8%。整体来看,平均尺寸围绕50英寸短期内会上下波动,长期呈螺旋式上升。

  根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国电视市场品牌第一季度出货报告》,今年第一季度,在全球电视市场的领先区域,中国市场85英寸及以上电视的销量呈现翻倍式增长。预测2024年全年,中国市场中,85英寸及以上的超大板电视销量将达到313万台,同比增长51%,市场份额达到8.2%;其中98英寸及以上的电视销量(不含激光电视)将同比增长65%。

  区域格局上,今年第一季度,中国大陆电视面板三强为稳定市场而减产,并在2月岁修2周,因而在全球市场的份额随之下降。

  Q1大陆系四家面板厂的出货总量为3739万片,同比下降5.3%,合并市占率为66.2%,同比下降4.6个百分点。尽管当季份额下降,但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握。

  陆系面板厂的产能大幅调控之下,日韩系面板厂成为最大受益者。第一季度,日韩系面板厂的合并市占为13.4%,同环比分别提升4.2和1.4个百分点。LGD(乐金显示)广州工厂产能逐步恢复,Q1平均稼动率超过70%;Sharp在第一季度的产量和出货量稳定增长,两大工厂合并出货量同环比分别大幅增长48.2%和23.9%。

  洛图科技(RUNTO)预测,从2024年起,全球面板行业将开始不止一起事件的新一轮并购重组,最终面板产业的重心将进一步向大陆聚集。

  台系面板厂Innolux(群创)和AUO(友达)在今年第一季度的合并市占为20.4%,小幅上升;合并出货量同环比分别增长3.3%和10.2%。

  2024Q1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  统计范围内,全球八大面板厂出货涨跌各半,其中同比增长的有:日韩系Sharp(夏普)和LGD(乐金显示),台系AUO(友达)和大陆系CSOT(华星光电)。

  全行业唯一的头部(年出货5000万片以上)厂商是BOE(京东方),第一季度出货约1320万片,同比下降6.0%,环比增长11.0%,市场份额为23.4%,同比下降1.8个百分点。若在今年能够成功收购LGD广州LCD工厂,月产能将增加至少180K大板,继续引领全球大尺寸LCD TV面板行业。

  颈部阵营的年出货在3000-5000万片,CSOT(华星光电)、HKC(惠科)和Innolux(群创)三家面板厂排名稳定。

  其中,大陆面板厂CSOT和HKC第一季度分别出货约1150万片和930万片,同比一增一降,CSOT增长1.4%,HKC下降8.4%,两者市占率分别为20.4%和16.5%。

  台系面板厂Innolux(群创)第一季度出货约770万片,同比下降5.8%;市占率为13.7%,较去年同期下降1.0个百分点。

  变革后的腰部阵营出现断档,腰部厂商集体转为长尾阵营(年出货1500万片左右)。日系厂商Sharp(夏普)在第一季度的出货量约为440万片,同环比分别大幅增长59.6%和24.7%,同环比增幅居行业第一,市占率达到7.9%,同比提升2.9个百分点。

  台系厂商AUO(友达)出货量约380万片,同环比分别增长28.5%和4.1%,市占率为6.7%。

  只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT(彩虹光电)出货量约340万片,同比下降14.8%。

  韩系厂商LGD广州工厂在去年初产能减半,目前投片量已有显著恢复,第一季度出货量约310万片,同环比分别大幅增长34.6%和22.8%。

  在终端市场基本面难以出现明显复苏的背景下,当前的尾部阵营工厂仍面临巨大挑战,积极求变才有更多机会:产品转型缝隙市场、或窄众客户和新型场景,要不则是主动退出或接受并购。

  LGD广州工厂大概率在年内完成出售;夏普SDPJ和SDPC停产和出售的消息纷纷扬扬。进入4月,群创光电生产小尺寸模组的南京厂关停,而生产电视的佛山厂也将会调整,上海厂和宁波厂将转型车用产品。

  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万片

  来源:洛图科技(RUNTO)

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