根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，2024年Q1，全球大尺寸液晶电视面板出货量为56.5M片，同环比分别上涨1.3%和11.3%；出货面积达41.0M平方米，同比上涨9.6%，环比上涨5.6%。

　　出货量的微幅增长来自于面板厂的高出货预期，和面板买手提前应对即将到来的体育营销，以及针对面板涨价的预判这供需双方的共识和共鸣。

　　出货面积的增速大于出货量，则反映了面板出货平均尺寸向上升级的趋势。Q1全球液晶电视面板的平均尺寸为49.3英寸，较去年同期增加了1.9英寸。不过，和去年第四季度相比下降了1.3英寸，环比下降的原因主要是相对去年第四季度，Q1中小尺寸的需求得以释放，50英寸及以下产品的出货总量环比增长20.8%。整体来看，平均尺寸围绕50英寸短期内会上下波动，长期呈螺旋式上升。

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国电视市场品牌第一季度出货报告》，今年第一季度，在全球电视市场的领先区域，中国市场85英寸及以上电视的销量呈现翻倍式增长。预测2024年全年，中国市场中，85英寸及以上的超大板电视销量将达到313万台，同比增长51%，市场份额达到8.2%；其中98英寸及以上的电视销量（不含激光电视）将同比增长65%。

　　区域格局上，今年第一季度，中国大陆电视面板三强为稳定市场而减产，并在2月岁修2周，因而在全球市场的份额随之下降。

　　Q1大陆系四家面板厂的出货总量为3739万片，同比下降5.3%，合并市占率为66.2%，同比下降4.6个百分点。尽管当季份额下降，但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握。

　　陆系面板厂的产能大幅调控之下，日韩系面板厂成为最大受益者。第一季度，日韩系面板厂的合并市占为13.4%，同环比分别提升4.2和1.4个百分点。LGD（乐金显示）广州工厂产能逐步恢复，Q1平均稼动率超过70%；Sharp在第一季度的产量和出货量稳定增长，两大工厂合并出货量同环比分别大幅增长48.2%和23.9%。

　　洛图科技（RUNTO）预测，从2024年起，全球面板行业将开始不止一起事件的新一轮并购重组，最终面板产业的重心将进一步向大陆聚集。

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在今年第一季度的合并市占为20.4%，小幅上升；合并出货量同环比分别增长3.3%和10.2%。

　　2024Q1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%

　　统计范围内，全球八大面板厂出货涨跌各半，其中同比增长的有：日韩系Sharp（夏普）和LGD（乐金显示），台系AUO（友达）和大陆系CSOT（华星光电）。

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），第一季度出货约1320万片，同比下降6.0%，环比增长11.0%，市场份额为23.4%，同比下降1.8个百分点。若在今年能够成功收购LGD广州LCD工厂，月产能将增加至少180K大板，继续引领全球大尺寸LCD TV面板行业。

　　颈部阵营的年出货在3000-5000万片，CSOT（华星光电）、HKC（惠科）和Innolux（群创）三家面板厂排名稳定。

　　其中，大陆面板厂CSOT和HKC第一季度分别出货约1150万片和930万片，同比一增一降，CSOT增长1.4%，HKC下降8.4%，两者市占率分别为20.4%和16.5%。

　　台系面板厂Innolux（群创）第一季度出货约770万片，同比下降5.8%；市占率为13.7%，较去年同期下降1.0个百分点。

　　变革后的腰部阵营出现断档，腰部厂商集体转为长尾阵营（年出货1500万片左右）。日系厂商Sharp（夏普）在第一季度的出货量约为440万片，同环比分别大幅增长59.6%和24.7%，同环比增幅居行业第一，市占率达到7.9%，同比提升2.9个百分点。

　　台系厂商AUO（友达）出货量约380万片，同环比分别增长28.5%和4.1%，市占率为6.7%。

　　只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约340万片，同比下降14.8%。

　　韩系厂商LGD广州工厂在去年初产能减半，目前投片量已有显著恢复，第一季度出货量约310万片，同环比分别大幅增长34.6%和22.8%。

　　在终端市场基本面难以出现明显复苏的背景下，当前的尾部阵营工厂仍面临巨大挑战，积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场、或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接受并购。

　　LGD广州工厂大概率在年内完成出售；夏普SDPJ和SDPC停产和出售的消息纷纷扬扬。进入4月，群创光电生产小尺寸模组的南京厂关停，而生产电视的佛山厂也将会调整，上海厂和宁波厂将转型车用产品。

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：百万片

　　来源：洛图科技（RUNTO）