●     文/李佳恬

　　一、产业伴随大陆新设高世代面板厂与转型触控而成长

　　(一) 市场规模分析

　　2010年台湾彩色滤光片(CF)产业随着韩国厂全面内制、台湾面板厂商内制比率持续拉高的情势下，专业彩色滤光片厂商配合面板厂的生产，仅存日本面板厂商会对外采购彩色滤光片。因此，几乎所有面板生产线都搭配内制CF生产线，以提供自身所需之用，若有不足才会向日本或台湾进行采购。2010年受惠于高世代面板厂的建置，又2009年逢面板产业受金融海啸影响后的低点，故2010年产值由2009年的32亿2400万美元(1,066亿元新台币)成长至38亿6700万美元(1,224亿元新台币)，成长率达15％。

　　进入2011年后，由于面板厂为降低生产成本，持续向上游整合关键零组件成为不可避免的现象，固守传统生产模式将无法确保未来的生存。另外，彩色滤光片厂商的新机会在于中国大陆市场的高世代面板厂的建置，由于中国TFT LCD业者起步较慢，向国外进口彩色滤光片比例仍高，这块市场也是各个专业外售CF厂商的必争之地，搭配台湾面板厂一同前往设厂。2011年受惠于中国大陆市场新增的高世代面板厂产能，预计将持续提高台湾彩色滤光片达42亿2600万美元，成长率达9％。但未来随着中国面板厂日益增加，其内制CF程度亦会开始升高，彩色滤光片产业可能又将面临市场萎缩的情况，长期而言，应加强稳固与面板厂的合作。

　　(二)2010年各季产值表现

　　2010年第2季的彩色滤光片产业方面，随着大尺寸液晶面板在大陆消耗库存结束，电视产品开始出现拉货需求，因而在传统淡季第2季出现 9.8%的微幅成长。2010年第3季，随着专业CF厂商达虹与和鑫相继将4.5代与5代CF生产线转作触控面板，与面板厂搭配的彩色滤光片内制产能则持续扩充。但2010年第3季受中国彩电库存迭高的影响，导致需求大幅减少，故大尺寸TFT-LCD价格下跌，使得CF产业产值下跌幅度约8%，延续产业低潮期第4季亦持续下跌10％。

　　中国TFT LCD业者已开始朝向内制CF潮流走，预期CF市场将再度陷入供过于求之困境。以台湾而言，专业CF厂已开始转向其它产品生产，例如投射式电容触控面板或太阳能电池模块产业，由于CF生产线可以相对容易转换成触控玻璃生产线，故纷纷向CF之外开拓新市场，而原CF的产品则持续稳固有供应合作之面板厂，伴随面板景气的回升， 2011年第1季后产值将逐步回稳。

　　二、主要厂商发展动向

　　以经营型态来看，CF产业主要区分为内制及专业外售两种模式。由于CF占液晶电视面板成本结构将近20%，因此成为最积极整合的关键零组件之一，内制化的趋势非常明显，此趋势为专业CF 外售厂带来不小的经营压力。彩色滤光片之内制与外售情况，目前6代线以下已不再扩增CF产能，而8代线以上的CF全部为内制，韩国全为面板厂内制CF，台湾则已走向8成以上内制，仅剩日本面板厂仍向外采购CF，而中国新建的高世代面板厂产能则带动CF厂商于当地配合面板厂的机会。故全球彩色滤光片产业中，内制比较将由2010年的79％，预计2011年将首度超越80％的内制比率。

　　以CF厂商来分类，其中专业外售型市场主要为日本的Toppan、DNP、Toray、住友化学、ACTI等厂商所提供，台湾则以和鑫光电、达虹科技、台湾凸版国际彩光等为主要之CF专业外售厂商，其中达虹科技与台湾凸版已被友达光电垂直整合进入集团体系，和鑫则将产线转向生产触控面板，故2010年可见彩色滤光片专业外售型逐渐式微，主要策略动向包含转做触控面板，提高制作的附加价值，另一方面，则是整并入台湾面板厂商体系中，确保彩色滤光片的出货稳定。

　　展望未来，可见台湾面板厂商内制彩色滤光片的比率逐渐提高，彩晶由2010年投入资金扩增设备产能，将CF全面内制，目前可见台湾彩色滤光片的内制比率已达8成以上，未来也将持续往上攀升，原因在于面板厂盼能藉由垂直整合来降低成本，外售CF专业厂商除了稳固合作对象之外，则正在考虑如何藉由转型触控或其它方向，来提高自身公司的竞争力。

　　三、IEK观点

　　彩色滤光片产业面临整合面板厂布局的团体战、产业的转型期，未来厂商如何在未来新的竞局中维持竞争力，将朝向布局中国大陆、稳固客户掌握终端需求前进。

　　(一) 布局中国大陆

　　由于大尺寸TFT LCD厂商台、中、日、韩之新建高世代面板厂转向中国大陆布局，中国大陆厂商京东方(BOE)于北京的8.5代线、华星光电(ChinaStar)于深圳的8.5代线，将持续进入量产中，量产时程约在2011年第三季至第四季之间。受惠于中国面板厂商对内制彩色滤光片的成熟度不高，短期将受惠于专业型外售CF厂商合作生产。另外，台湾彩色滤光片厂商也将搭配台湾面板厂商内制的需求，共同于中国大陆扩增新的产能。

　　(二) 稳固客户，掌握终端需求

　　由于目前全球CF厂商大多以面板厂内制为主，10年比率高达近80％，故CF厂商与面板厂的客户关系越益紧密，所以如何稳固客户出货量即成为重要的议题。同时，终端产品的需求走向搭配触控的产品亦大幅拓展中、彩度的提高、分辨率提高、线幅缩小、透光度提高等议题，持续跟随终端产品的需求前进中。

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