●     文/方正仪

　　因应HDI和软板需求，2011年台湾PCB产业将再成长一成

　　因景气逐步复苏，以及相关的新产品与新应用导入，2010年的电子材料产业呈现乐观积极的环境趋势，包含半导体、液晶显示器、能源材料等，均有约二到四成的成长空间。但在下半年开始，也遭遇到汇率巨幅波动、原料价格上涨等，让经营受到影响与挑战。

　　台湾IEK产业分析师吕学隆指出，汇率的波动，让日本材料厂商已经开始考虑在其它国家设厂或出货，对台湾材料厂商来说，其实产生了新的合作商机。而下游的厂商则因材料成本垫高，压缩了毛利率空间，纷纷采取适当的避险措施。

　　另一影响成本结构的重要因素，是原矿或原料的价格波动，黄金与铜价格长期看涨，刺激了PCB或锂电池生产厂商做减量生产，甚或寻求替代性的技术。而钴、镍之类价格波动剧烈，让下游应用厂商较难以管控采购成本。

　　电子材料：绿能环保风推动市场走向

　　无论从半导体、显示器、构装或太阳能市场，因各国相继推出新能源计划，开启低碳革命，在高速铁路、智慧电网、能源可靠性等都有投入，这股绿能环保风潮不断推升新产品及新应用市场，也让相关材料零组件持续热络。

　　依类别区分来看，半导体材料受惠于半导体市场复苏，高阶光罩使用比例增加，硅晶圆均价持续成长；构装材料在下游产品需求带动下，第一季产值就较前季小幅上涨，不过随后产业复苏力道渐趋缓；显示器材料于第三季因光学膜厂积极拓展日韩客户，总体产值达到高峰；能源材料受惠于锂电池与太阳光电材料产值提升，在四个子产业中成长幅度最大。

　　观察2010年重大产业议题，可整理出几个重点：一是硅晶圆的出货量逐季成长；二是半导体连接线金线与铜线的使用比例，后者逐步增加；三是镓、铟、钴、钛等金属，在半导体、显示器、锂电池、太阳能等材料产业上扮演关键角色；四是中国材料产业崛起，材料产业是“十二五”计划中“三调”产业之一，新材料也被列为七大新兴产业之一；五是韩国光学膜厂商布局，受惠于LED电视与面板出货面积增加，光学膜厂商需求量逐年增加，其中又以DBEF增亮膜成长较快，将成为下一个竞争重点；六是锂电池产业热潮，除了日韩锂电池材料厂商大举投资扩产外，台湾厂商也开始积极布局，且整个产业链西进重庆的状况逐渐明朗。

　　未来几年内，除了关注“十二五”的新政新局新商机之外，明基／奇瑞合资隔离膜工厂量产、锂锰系正极材料（日电等）量产、日本偏光板材料（TAC、PVA）陆续扩厂完成、逻辑加内存的3D IC封装导入量产、次世代微影技术导入量产（20纳米制程）等，都会对材料／零组件产业有颇深远的影响，值得业界密切观察。

　　电子零组件：以创新应用转型升级

　　在电子零组件产业方面，后金融风暴时代，电子产业版图变迁，由于中国将从制造大国迈向消费大国，数字产品快速进入中国消费市场，业者必须思考电子产品价值的改变，消费者已逐渐跳脱以硬件角度思考产品，而是“硬件＋软件＋服务”的整合价值。

　　台湾工研院IEK零组件研究部经理赵祖佑表示，2010年全球经济从金融海啸中恢复，加上终端消费市场不断衍生新的动能，包括智能型手机、平板电脑、网络电视等，带动全球半导体组件市场成长超过三成，而扣除半导体组件外的全球电子零组件市场，也有一成三的成长。预估2011年的成长率为11％，关键应用包括平板电脑、网络电视、智能与节能消费电子产品等，这些新应用将驱动全球电子零组件市场成长。如果以电子零组件的细项来比较，可发现LED组件成长率一枝独秀，达三成八，相对的，印刷电路板与被动组件的成长率，就仅有一成不到。

　　台湾电子零组件产业表现优于全球，2010年因全球经济与消费电子市场复苏、新产品以及Win7换机潮等题材带动，较上年成长25％，高于全球的13.3％。预估2011年成长率将为18％，关键动能在于平板电脑、平价智能型手机、联网电视（Connected TV）等。与全球趋势较大的不同在于，印刷电路板受惠于日币升值所形成的转单效应，表现突出；未来因应HDI（High Density Interconnection，高密度印刷电路板）和软板需求，多家厂商扩增此部分制程能力与产量，展望2011年，PCB产业将再成长一成。

　　要摆脱传统困境、提升附加价值，唯有创新应用才能带动电子零组件商机。电子产品未来四大需求趋势，包括显示无所不在、显示更立体、操作更直觉、充电更便捷；也就是说，无线化、节能化、高传输速率、直觉操控等，将持续扮演电子产品成功的关键角色。

　　未来人机接口会进入非接触式触控架构，采用所谓的深度影像感测技术，其衍生的应用市场包括了游戏机、简报机、立体展示机、电视、教学黑板、虚拟键盘、虚拟密码锁等。另外，电子产品也将从有线进化到无线，不论是手表、笔记本电脑、导航器、手持式游戏把手、电动车、玩具等，使用者都愿意为了方便移动的便利性，而牺牲一点效能，预估2010年无线充电模块出货量为360万台，到2014年预估将达2.35亿台。透过有效掌握创新应用，2011年将是台湾电子零组件产业极佳的升级与转型关键转折点。

　　从手机到电动车，锂电池在干净能源蔚为风潮后，有了更大的发展空间

　　电子材料中相当热门的锂电池，可说是能源产业之母，近两年逐步取代镍镉电池与镍氢电池，台湾锂电池产业包含上游的电池芯及下游的电池模块，其中电池模块占九成以上。手机与笔记本电脑仍为目前全球锂电池的主要应用，电动车可望接力带动锂电池市场的成长。

　　工研院IEK产业分析师董锺明指出，2010年有两则产业消息对整体市场产生重大影响。一是广达加码投资中国电池组装厂丹达能源，以强化其下游料源的弹性，需注意未来电池模块的采购权，可能会从品牌电脑的手中转移到代工厂的手中，对台湾的电池模块厂造成订单版图的移动。二是顺达科技与加百裕合并，合并后NB电池组的台湾市占率提升至40％，仅次于新普，全球市占率也拉高到16％。由于原本两家公司的下游客户几乎没有重迭，合并后可收到客户数最大化的效果；上游供货商重迭高，也可取得较佳的议价优势。

　　在锂电池应用商机上，手机部分，智能手机熬出头，但智能型手机厂商多无自主电池产能，对锂电池厂商来说更具商机潜力；不过智能型手机电池组不似NB电池组复杂，多在Cell厂即完成模块产品，因此商机以电池芯为主，专业电池模块厂受益较少。

　　笔记本电脑部分，虽然标准电脑仍是王道，但平板电脑已逐渐成为新潮流，全球出货预计将由2010年的2000万台增加至2011年的5400万台。iPad自美国上市以来，台湾共约20家厂商打入供应链，其中新普与顺达合力拿下超过六成的电池订单，这对台湾电池厂商争取其它国际大厂相继推出的平板电脑电池订单，将有强劲的加持效果，等于握有这个新兴市场的入场券。

　　电动车部分，电动车成为下世代行动载具，这已是全球共识，而因成本与效能因素逐渐克服，锂电池将取代镍氢电池，LIB HEV（锂电池油电混合车）成为未来电动车主要车型，厂商应积极备战以便迎接春天到来。目前电动车锂电池技术与未来产业应用需求仍有差距，尤其在成本、快速充电、寿命等方面，影响电动车普及速度，有待继续努力。