●     演讲/工信部电子信息司  彭红兵

　　一、平板显示产业核心地位

　　从上世纪九十年代开始，平板显示技术被市场消费者接受，市场占有率逐步提高，2010年总产值突破千亿美元，其中LCD超过了80%。消费电子、办公自动化、传统工业，医疗、公共、汽车电子等等，应用的范围越来越宽泛，市场接受度提高非常之快。在电子信息制造材料的领域里面，作为科技水平的重要标志，2008年国产OLED产品成功应用在舱外宇航服显示系统上， 2010年NASA表示新的显示技术OLED要应用在下一代宇航服上。

　　今年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确将节能环保、新一代信息技术（包含新型平板显示）、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业列为战略性新兴产业，并要求集中力量，加快推进。在国务院颁布的“国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)”的中，明确指出“高清晰度大屏幕平板显示”为重点领域，“开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链”为优先主题。表1给出了一些数据，在2010年下述产品的产量世界第一，包括手机、彩电、微机、数码相机等，都在国际上包括全球制造，这里没有列出市场，其实市场需求很多产品在国际上名列前茅。

　　二、全球显示产业格局

　　显示产业重要区域主要集中在日本、韩国，还有后续跟进的中国台湾和中国大陆地区。各国和地区发展的主要成功经验，一方面有政府的支持，包括资金支持；二是完整的、非常合理的生态环境产业链建设；三是整合和合作，特别是跨国企业进行合作，纵向、横向各方面的合作；四是以政、产、学、研合作模式，集中支撑企业提高核心技术能力。

　　三、产业及技术发展趋势

　　有几个明显的特征：

　　1、产业生命周期更短，新技术发展更迅速。大家所看到的去年在炒LED，今年就是3D，明年就是Smart等等，很多新概念派生出来。

　　2、结合着很多应用派生出很多增值服务，甚至是一些技术性服务，技术发展非常快、非常迅猛。包括背光、3D、未来的智能化等等方面技术进展。

　　3、节能环保成为显示产业发展的硬指标。在PDP、LED、包括OLED，还有能耗、使用无害材料和工艺方面有更高的要求，这方面对企业的挑战也是非常大的。

　　4、产业进一步聚集。全球前五大液晶面板厂商（韩国的三星、LG、友达、奇美、夏普）市场占有率从2004年的64%逐步提高到2009年的80%，产业的集中度越来越聚集。   

　　5、产业加快，包括新产品的周期缩短，技术进度在加快，包括超薄、低功耗、基板集成等等。

　　6、战略转移的加快。这有一些主客观的原因，作为全球最大的制造基地，同时又具有非常大的消费市场，从制造商的角度来说更接近消费者能提供更方便的服务。客观上几个风暴，2008年的金融海啸，还有今年的地震海啸造成被动的产业转移。同时，也需要一些资源的整合，包括上下游产业链的资源整合，产业链战略转移的步伐明确加快，还有内部合作。

　　从下一步看，平板显示发展的规模、技术水平，今后单一企业甚至包括国外一些大的跨国集团独自完成一个大的技术开发和市场应用开发，难度是非常高的，需要上下游，甚至横向的产业联合研发。所以，这也是今后发展一个非常明显的趋势。

　　四、大陆平板显示产业发展近况

　　据统计，2010年大陆平板电视（液晶和等离子电视）产量9086万台，同比增长24.7%；占大陆彩电产量的比重为79.1%；其中LCD占到近80%，PDP占到比较小的一部分，还有其他的CRT等等。出口彩电6628万台，其中平板电视出口量占78.7%。国内平板显示发展到目前为止基本上形成了以北京、天津的环渤海地区；包括江苏、上海的长三角地区；四川、湖北、陕西、安徽等中部地区；广东、深圳为主的珠三角地区。基本上集中在北部、中部、东部几个比较明显的产业聚集区。

　　随着合肥京东方的量产，大尺寸26、32寸以上目前已经具备一定的批量生产能力。预计到2012年,大陆液晶面板产能约8000万片（以42吋计），可基本满足国内液晶电视面板需求。等离子PDP目前国内有2条线（长虹、鑫昊）正在运转，准备量产。预计到2012年，我国PDP面板产能达到450万片/年（以42英寸计），基本满足国内市场需求。

　　关于OLED产业，国内已经投产的主要以PMOLED为主，投产的有维信诺，在建的包括中显、虹视、彩虹、天马，天马除了在上海的生产线之外，5月会在厦门对外宣布投产5.5代线。后续几个项目都是围绕着PMOLED做2.5代线、4代线，未来将会是AMOLED， AMOLED已经开始进入明确应用。南京第一有机光电是专门面向照明的，按照计划2012年也投入量产。配套产业方面，1.咸阳彩虹及郑州液晶玻璃基板项目已达到5G批量生产要求；2.彩虹张家港、合肥玻璃基板项目进展顺利；3.中建材成都中光电玻璃基板项目、郑州旭飞项目顺利推进；4.上海广电富士彩膜项目投产，已为国内5代线供货；5.镀膜、切割、清洗、贴膜等专用设备研发也取得实质性进展。相关的标准的工作也逐渐在推动，2003年成立“平板显示技术标准工作组”，以平板显示器件为主，兼顾上下游，如材料、整机和设备等，从事其标准化工作的技术组织；下设四个专业分组：液晶显示技术（LCD）分组、等离子显示技术（PDP）分组、有机发光二极管显示技术（OLED）分组和半导体发光二极管显示技术（LED屏）分组；已制定出版平板显示领域国家标准17项，将进一步完善TFT-LCD、PDP、OLED、LED背光、LED显示屏等5大标准体系；已负责制订并出版OLED测试标准等国际标准2项；现正主持2项国际标准的制订和2项国际标准的修订。

　　市场需求。据统计，目前大陆彩电保有量是5.6亿台，目前平板只占10%，市场空间需求非常大。现在进入到千家万户的彩电，并不是今天大家看到的具有3D功能、3C融合的， 10%以上只是简单地替换，从CRT到平板，后续一些大的应用，围绕着3C融合的应用，这个比例会更低。今天大家所看到的比较热闹的场面，是整个产业发展前景和未来的美好预期，空间非常大。到了2012年，中国平板市场占据全球20%的份额，这是我们的估计。

　　存在的主要问题：产业总体规模相对弱小、企业竞争能力不强；自主研发实力有所提升，但仍缺乏核心技术；原材料、元器件和专用生产设备等本地化配套能力不足，难以有效降低产品成本，提高市场竞争力；投融资和税收政策有待进一步完善。

　　政策环境有了一些，包括产业的调整振兴规划，将新型显示作为重点工程，这已经在两年前开始启动的；平板显示产业的优惠政策也有延期，说起来也有两年了，又快要到期了，还要延长和扩大范围；2008年11月份已经开始在做一些“家电下乡”、“以旧换新”等等，立足于扩大市场需求方面的政策引导；推动和落实《国务院关于加快发展战略性新兴产业的规划纲要》，也为今后发展创造一个非常好的宏观环境；发改委、工信部在2010年至2012年中期规划的基础上，目前正在酝酿制定战略性新兴产业规划，以新一代平板显示属于战略性新兴产业非常重要的内容，至少目前在规划层面上已经有很多明确的思路。

　　五、未来发展思路

　　1、指导思想

　　一是创新。创新是发展的灵魂和生命，所以自主创新也是尊重我国产业发展的基本规律，包括今后产业发展的可控和安全，这是我们立业之本，是必须要坚持的，所以自主创新是指导思想的第一项。

　　二是健全产业体系。目前的产业尤其是今天大家看到的一些有很多侧重，或者很多亮点都在产业链支撑体系的建设。以前没有关注得更多，大家看到更多的是面板，有内容的，可视性强的，但其实以后产业发展真正关心的是支撑环节，包括桌面、材料，甚至有很多属于最基础的产业，这是我们需要在未来五年甚至十年打造的完整工业体系。

　　三是要考虑统筹、合理发展、健康发展。从“十二五”国家将产业链和战略性新兴产业提出以后，各个地方发展产业的热情空前高涨，有盲目发展的趋势。我们考虑到整个产业的安全性，投资的合理性，包括发展的可持续性，所以要加强一些宏观调控。在形成产业过剩、盲目发展之前使之合理规范，这也是非常必要的，地方从拉动经济的考虑可能会有一些不理性在里头，从中央政府来说要加强一些宏观的引导。

　　2、发展原则

　　一是产业规模。虽然国内目前是全球最大的消费基地、消费市场，但这毕竟是一个可见的、客观存在的市场，从供需平衡的角度来说，把产业规模控制在合理范围之内，从各方面分析来看，至少目前国内规划的项目有超出需求的可能性，所以整体产业规模的控制要认真地、按部就班地合理控制。

　　二是产业布局。结合当地各个地区的资源性优势，包括配置优势，在产业布局方面更趋于合理。

　　三是内外发展。不排斥与国外、境外企业、跨国企业的合作，只是引导这些合作更理性。

　　3、发展重点

　　TFT方面，支持高世代TFT-LCD生产线建设；支持关键配套原材料及生产设备的本地化；关注低温多晶硅等TFT技术。PDP方面, 支持加快形成规模优势；加强自主创新；建立完整的本地配套产业链。OLED方面，支持建设OLED创新平台；加快推动AMOLED产业化；培育产业链：推动建设具备国际竞争力的OLED企业 。其他的技术包括3D、电子纸、激光显示等方面，目前国内基础有一些，但不是太强，这方面要加快。

　　4、政策措施。

　　一是加强项目管理。在合理控制规模方面，在结合市场需求方面，包括项目的产业准入方面要更会运用行政管理的手段，来让整个市场，包括整体的产业趋于合理和健康。

　　二是支持自主创新。自主创新有国家科技专项，有“十二五”规划里面包括工程等方面的支持。

　　三是推动资源整合。国内面板企业有专注中尺寸的，也有专注大尺寸的，但整体偏小一些，下一步工作我们要引导企业间的联合、重组等各方面的合作方式。

　　四是加强国际合作。包括三星、LG、夏普等大项目建设，在整体规划战略布局方面的整体考虑，有一些项目比较有序的推进，有些项目还有一些问题，我们要推动项目逐步落地。

　　五是强化政策监管。发改委和工信部组织了一个联合调研组，奔赴国内主要的平板显示聚集地检查一些项目，对项目进展比较良好的政策扶持，逐步跟进，不好的会引导他们加快建设。我们明确把“十二五”作为一个重要的发展机遇期，我们所有的项目按照规划的思路和进度逐一完成。

　　......

　　更多精彩内容请见《国际光电与显示》2011年7月刊，欢迎订阅！

　　订阅咨询：0755-86149014