文/刘美君

　　以现今的玻璃基板市场来看，搭配TFT LCD面板的重要关键零组件-无碱玻璃基板仍为市场的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着TFT LCD面板的景气起伏。2010年全球面板景气堪称诡谲多变，“旺季不旺、淡季不淡”，让玻璃基板业者在产能的调配上遭逢巨大的挑战。由于全球经济的秩序仍尚未由金融海啸的风暴中完全康复，市场需求端任何的非常态变动都将在整体面板供应链上加深长鞭效应的效果，这也将是2011年后玻璃基板业者所需面临的极大挑战。

　　目前全球无碱玻璃基板的生产，仍以美国、日本的厂商为业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010年Smart Phone以及Tablet等新兴产品的热销，为面板产业寻得了另一片天的可能性，此外环保议题的风起云涌，也让面板产品在制造过程当中，添加了更多绿色的议题。而应对面板产品的规格改变，玻璃基板的规格与特性也同样亦步亦趋，期盼透过制程与配方的演进，创造玻璃基板更多无限的可能性。本文将从全球玻璃基板市场状态谈起，同时将阐述玻璃基板产品的规格变迁，一一探讨未来玻璃基板发展的道路。

　　一、全球玻璃基板市场现况与展望

　　1、2010年市况仍属旺季不旺、淡季不淡，预计2011年将有所调整

　　2010年全球玻璃基板产业景气状态相较于2009年有回温的趋势，全年整体而言在大部分面板业者恢复正常的面板投产时程之后，对于上游玻璃基板需求也渐趋正常，因而带动出货与产值的表现。全球玻璃基板产业表现，以上下半年的状态来做区分，2010年上半年由于下游库存回补，使得面板厂产能大开，产能利用率普遍超过9成以上，因此对于玻璃基板的需求也持续扩大。然而时序进入下半年，景气出现反转的现象，终端需求再度减少。主要原因在于欧美市场景气仍然不见起色。美国市场受到经济政策无法有效改善失业率以及金融体质，市场消费力道持续保守，而欧洲市场则因为欧债风暴拖累，对金融秩序的恢复雪上加霜，因而在2010年传统旺季的购买力仍无明显好转。而在中国市场部分，上半年呈现活络的景象，各终端品牌在政策激励下不断推出新机种抢市。不过在2010年第二季之后，因五一假期销售不如预期，导致整机库存水平攀升，连带对面板的需求转弱，面板库存问题逐渐浮现，报价也纷纷下跌。直至2010年结束之前，中国的库存问题仍未完全解决，面板的出货与报价均呈现紧缩的局面，面板厂不得不再度选择调降产能利用率来因应，因此也影响对玻璃基板的需求。

　　展望2011年，由于中国的库存问题已经在2011年初时逐步清空，欧美的终端需求也呈现稳定的状态，而新产品的应用如智能型手机以及Tablet等产品的的持续放量，都对未来面板的销售将有所帮助，亦将拉动玻璃基板的出货。依据工研院IEK的统计，预计2011因终端对面板需求，以及玻璃基板业者产出增加的情形之下，全球玻璃基板产值将有所提升，自2010年的10，384.1百万美元达到2011年的11，941.7百万美元的规模(图1)。 

　　2、2011年日本强震引发供需议题

　　2011年3月，日本东日本发生大地震，由于大部分的玻璃基板熔炉都设置在远离震央的关西或是其他地区，因此熔炉本身受损的情形并不严重。比较重要的是关东地区的静冈县与神奈川县的分区供电，由于日本康宁在静冈设有熔炉，主要是供应Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川县横滨的京滨工厂，亦设有玻璃基板熔炉装置，若实行分区供电，将分别影响日本康宁静冈厂以及旭硝子京滨工厂的玻璃基板产出，值得多所关注。

　　然而日前Sharp发言人表达，由于一部份生产液晶面板所需的气体供应短缺，因此原订在4月初暂停生产的三重县龟山8代线以及大阪堺市的10代线，其暂停生产时间延长至4月底或5月初才会进行复工。外界揣测停工时间延长的主因应不只是生产用气体短缺的因素，而是因为日本LCD TV市场受震灾影响而紧缩，在日本市场拥有庞大占有率的Sharp因而受到牵连，不得不以停工减产的方式来对应市场变化。在Sharp发表暂停生产的说明之后，康宁随即发表声明，对应Sharp的8代线与10代线工厂暂停生产的政策，康宁位于静冈与堺市，主力供应Sharp的玻璃熔炉产出不受影响，其产出将藉由全球调货的方式，供应其他各地分公司的需求。另外，日本工厂早先已将部分产能转做新一代表面强化玻璃产品线-Gorilla来使用，而目前全球各面板业者对Gorilla的需求力道相当大，因此康宁在日本的熔炉亦将全力供应全球所需，不受Sharp停工的影响。

　　3、中国市场成为下一阶段玻璃基板投资重点区域

　　在其他地区部分，2012年之后，中国当地的高世代面板生产线产能将逐步开出，也将吸引玻璃基板业者前往设置熔炉以因应需求，目前美商康宁以及日系的旭硝子都表达前往投资的意愿。此外，中国的彩虹(Irico)集团亦投入5代线玻璃基板的制造，期望能达到5代玻璃基板60%国产化的目标，预计在各业者的热络投资风潮下，2012年之后，全球玻璃基板新产能开出重点的焦点将集中在中国市场，预计也将带动2012年全球玻璃基板产值将成长至13，374.7百万美元(图1)。

　　二、全球玻璃基板仍由美、日业者寡占分食

　　在玻璃基板的生产状态上，2010年全球无碱玻璃基板仍以美商康宁(Corning；含韩国三星康宁)称霸，供应全球主要面板业者无碱玻璃之用，产线横跨从3.5代至10代。其次紧追在后的则为日本的旭硝子，电气硝子为第三，安瀚视特(Avanstrate)则为第四，总计这四家专业生产无碱玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供应量。

　　由于台、韩在面板产能扩增的速度上较日本为快，因此2010年新设熔炉的地点亦多以两地为主。而随着日本Sharp在 市的10代线生产能力不断强化，预计未来日本当地的玻璃基板产出应有所成长。

　　表1  2010年全球重要TFT LCD厂商与玻璃基板业者供应关系

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