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东方证券:面板行业进入旺季库存回补加速

编辑:admin 2014-03-20 09:07:36 浏览:637  来源:元器件交易网

  Table_Summary 投资视点:台湾地区2 月营收超于预期,展望3 月进入旺季,库存回补力度大:2 月份台湾主要LED 企业营收数据出炉,同比大幅增长,1-2 月也是同比较大增长,淡季效应不明显。展望3 月,由于节假日促销旺季逐渐来临,库存回补加速,产业面需求加速回升,产能利用率持续上扬,订单能见度可至5 月。从产品应用领域看,背光应用受到新机上市,假日促销带动,库存回补明显加速;照明方面,随着新的标准、政策的落实,新产品也加速推向市场,带动照明需求持续快速增长。LCD 面板:总体看,新增产能陆续释放,需求进入旺季,此外随着面板规格切换及技术升级影响,供求关系将有所改善,3 月下旬报价或将有所稳定。从产品投入看,高世代线及高分辨率产线投资持续,尤其在LTPS 方面投资,大有争抢之势,高清、高分辨将是未来主流方向。

  从全球竞争格局看,台湾友达和群创合作案再起,如果达成,将影响全球面板格局。TP 触控:整体看智能手机及平板增速下滑,2014 年整体供求关系将持续恶化,价格方面有望续跌。新应用方面,车载、智能家电等或将打开新市场;技术方面,大尺寸触控必然加速渗透,技术方案将逐渐明显。建议关注:LED 方面,鸿利光电(300219,未评级)、阳光照明(600261,未评级)等;面板玻璃基板:彩虹股份(600707,未评级),TP 触控:龙头企业及涉及车载相关企业。

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