台湾电子股自2月开始一直呈强势态势，包括MTK，大立光、TPK等强势上攻。而美股电子股也是强势，反映今年电子元器件仍有大波行情机会。反观A股，在基本面向好的情况下，电子元器件股票随创业板进入非理性杀跌。我们判断现在众多优质电子公司已处于中长期安全边际范围以内，虽不敢说已到最底部，但已经非常非常近。我们观点非常明确，建议此时应大胆配置优质电子股。配置策略主线仍是苹果产业链、LED和创新转型三条。苹果产业链可以搞立讯精密（无线充电）、德赛电池（电池模组）、大族激光(蓝宝石设备）、兴旺达（电池模组）、环旭电子（指纹识别）、长盈精密（结构件）、晶方科技（指纹识别）和太极实业（flash和dram）。LED可以搞佛山照明、三安光电和阳光照明。转型公司建议搞天成控股、雷柏科技、东旭光电等。