当前，全球面板产业格局已发生大变，竞争将更趋激烈，中国大陆的显示产业规模扶摇直上，面板生产总量全球占比已达20%，成为继日本、韩国、中国台湾地区后，显示行业发展速度最快的地区。在2016年中国半导体显示高峰论坛上，群智咨询高级研究经理张虹做了以“鸿夏恋能否催生产业新版图”为主题的关于全球最新显示产业竞争格局的报告。

　　以下内容根据现场速记整理：

　　2016年4月，鸿海与夏普双方签订最终合作协议，完成了多年的收购夏普的计划。鸿海收购夏普之后，其实力将得到显著的提升。从2015年营收数据来看，加上夏普营收，2015年鸿海系营收达到1630亿美元，位于全球高科技公司第三位，仅次于苹果和三星。

　　伴随“鸿夏恋”结成，鸿海集团整体实力得到显著的增强，也将对鸿海自身以及全球显示面板格局产生重要的影响。从产业链布局看，以全球高科技先进企业——三星为例子，三星在半导体、面板、终端整机整个产业链上布局非常完善。鸿海收购夏普之后，可以整合夏普电子产品事业群，加之夏普庞大的面板产能，可提升其全球显示面板市场份额。更重要的是，作为一家百年企业，夏普拥有全球非常知名的终端品牌，加上鸿海的代工业务，将进一步完善鸿海集团的产业链，提升鸿海整体产业链竞争力，进一步拉近与全球顶级公司的距离，特别是三星。

　　而从产业链技术层面来看，鸿海收购夏普之后，将拥有夏普背后雄厚的技术专利，以及庞大的技术人才。在大尺寸上，鸿海势必加强Oxide技术的布局，将对鸿海台湾8.6代面板线形成非常好的技术支持。同时，鉴于夏普与CEC的密切合作关系，夏普被收购之后，鸿海集团将会进一步加强与CEC的合作。在小尺寸上，目前目前手机面板新的布局主要集中在LTPS、OLED产线，鸿海在小尺寸产线布局非常丰富，包括中国台湾、中国大陆、日本地区都有布局。相信，鸿海将从从夏普得到更多技术和人才支持，加快其在LTPS、OLED技术的布局。

　　从客户影响力来分析，目前群创和夏普两家客户结构有明显不同，当然也有相似点。不同点在于，群创品牌客户占比50%，另外50%基本以二线代工厂为主;而夏普客户结构基本以一线品牌为主;因此两家企业整合之后，他们本身的客户资源可以进一步整合和优化。相同点在于，特别针对国际一线品牌，他们与三星电子、LG合作非常紧密，群创和夏普占比都非常大。鸿海收购夏普之后，整个鸿海集团会进一步加强与一线品牌的关系。

　　从产品结构来看，群创液晶电视面板主要布局40寸到65寸的产品，夏普基本是60寸以上的超大尺寸产品，而鸿海收购夏普之后，在液晶电视面板上将形成有效的产品互补，进一步完善整个产品线。

　　根据群智咨询数据分析，当前鸿海集团电视代工业务规模不是很大，其2015年电视代工业务规模市占率11%左右，且电视代工业务客户结构相对比较单一，差不多60%是给索尼代工。收购夏普之后，鸿海可以有效整合夏普面板资源，包括它的客户资源，促进整个代工业务的增长，进一步优化客户结构。

　　在智能手机面板上，夏普主要向OPPO、小米、魅族、中兴等全球知名的品牌厂商供货;群创主要向华为、中兴、TCL等品牌供货。在收购夏普之后，鸿海本身手机客户结构中可以优势互补。另一方面，鸿海系的面板业务有助于鸿海的代工业务，可以把现有面板客户转到鸿海手机代工客户，有助于鸿海手机代工业务进一步成长。同理，鸿海代工业务同样有助于整个鸿海新面板的导入，像富士康现在做手机代工主要客户为苹果、小米、华为，还有一些国外的品牌厂商，未来鸿海的代工业务在强化与客户关系的同时，也可以更有效、更快捷的引入其鸿海系的面板，这样也会促进鸿海系面板业务的成长。

　　根据数据分析，2014年与2015年全球面板产业营收均超过千亿美元，两年营收总额相差不大。从产业分布来看，目前显示产业呈现“三国四地”的格局，“铁三角”的格局已变为韩国、中国台湾、日本、中国大陆的“三国四地”的产业格局。近年来，中国大陆地区营业额呈现大幅增长，其竞争力和影响力逐步增强，而台湾地区和日本总体显示产业的竞争力呈现下降趋势。

　　从面积来看，2015年中国大陆地区主流面板厂商的出货面积同比大幅增长44%，而日本、台湾地区的出货面积呈现同比下滑。中国大陆在整个显示产业的影响力在逐步增强，而日本地区、台湾地区的影响力有一定的减弱。但如果从获利情况来看，目前中国大陆面板厂的单位面积获利弱于日韩，以JDI和BOE为例，2015年两家企业营业额均接近80亿美元，但单位面积盈利两家相差数倍。因此，中国大陆面板厂商应该深思在后续发展中如何提升获利性。

　　在主流显示应用产品后续的发展趋势来看，其中液晶面板的需求是逐年呈现一个稳定的微幅增长，同时供给层面来看，也是微幅增长。目前中国大陆布局多条8.5代及以上面板产线，其产品基本定位为电视产品。未来液晶电视面板的平均尺寸逐年呈现一个增长，差不多每年一英寸幅度增长，高世代线的产能主要依靠液晶电视面板平均尺寸增长来消化。未来几年液晶电视面板的供需呈现一定幅度的波动，到2019年及以后，整个供需呈现微幅供过于求，这将是长期的供需现状。

　　从产品结构看，目前面板行业正面临着一个技术革新的窗口期，未来几年液晶电视4K面板渗透率将快速的渗透，预计2019年4K全球渗透率将超过50%。同时，目前一些主流的面板厂商已经开发8K产品，8K产品后续将迎来一个发展上升期，尤其在2018年之后将是8K面板发展的元年，也将以比较快的速度渗透。其实，面板厂商在这种技术革新窗口期，对高端技术的布局也是非常重要的。

　　在小尺寸上，随着换机潮、升级换代潮来临，智能手机面板对LTPS、AMOLED的需求都是非常大的。随着JDI、华星光电、天马等面板企业的积极布局，2017年将是一个转折点，供给增长非常快，供给与需求之间它的差异在逐步拉大，2017、2018年供过于求风险比较大。

　　在鸿海收购夏普之后，鸿海系将对整个显示产业的格局或者版图产生影响。从整体产能来看，鸿海收购夏普之后，其整体面板产能面积也一个非常大的提升，特别在2017年总产能面积市占率将达到21%，有望冲击全球第一，逐步拉近与三星的差距。从小尺寸LTPS产能(含OLED)来看，鸿海自从收购夏普之后，可以直接获得夏普现有的LTPS产能，还会加快LTPS产线的布局，势必提升总体LTPS产能。2018年，鸿海在LTPS的产能占比将达到19%，进一步拉小与三星的距离，与三星展开激烈的竞争。总体来看，鸿海收购夏普之后，对于鸿海集团来说，还是机遇大于挑战，其整体的实力得到明显的增强，对中国大陆面板厂形成一定的压力。

　　未来，整个显示产业的竞争将是强者的竞争，竞争势必更加激烈，特别是整个显示产业处在技术革新的窗口期，中国的面板厂应该深思如何在新的格局下、新的形势下，提升自己的竞争力。