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智能手机总体需求稳定 厂商竞争格局将生变-陈军

编辑:chinafpt 2021-12-23 17:50:53 浏览:835  来源:

  

  群智咨询(Sigmaintell)副总经理兼首席分析师

  智能手机总体需求稳定 厂商竞争格局将生变

  自疫情以来,智能手机市场正发生很大的变化,特别是华为事件之后,全球智能手机市场格局正呈现新的发展趋势。在本届显示大会上,群智咨询副总经理兼首席分析师陈军以“后疫情时代的智能手机五大趋势展望”为主题,深度分析了智能手机大经济环境以及未来智能手机发展趋势。

  陈军整体提出了五个观点:1.环境偏弱、需求乏力、大盘总体稳定;2.荣耀恢复、竞争结构生变;3.OLED需求增强、渗透率逐步走高;4.供需好转、器件价格有望回调;5.形态创新明确、体验亟需改善。

  对未来经济大环境发展趋势的分析,陈军表示,“从全球GDP来看,2022年发达国家的增长预判是在增长的,而发展中国家是下调的。这就说明一个最基本的观点:全球的经济随着疫苗的普及疫情的好转会发生分化。”他认为,在这种大经济环境下,中高端智能手机产品一定会卖得相对比较好,然而低端的智能手机产品销售周期会拉长,特别是消费能力差的用户是不会买机或换机的。

  陈军介绍,从CPI/PPI走势图来看,目前所有的大宗商品价格处在同比上涨的阶段,其上涨背后的逻辑更多的是全球通胀的影响,“欧美很多国家在疫情期间印了太多的钞票,这些钞票在今年、明年会导致很多大宗商品处于上涨的通道,明年涨幅会下修,但仍然会处于高位。”在此情况下,无论是供应链,还是整机厂商,都有比较大的压力。因此,很多终端厂商,包括手机厂商供应链都会想方设法降低自己的成本。对于限产限电,陈军认为不是突发性或偶然性的事件,是在后疫情时代整个供应链需要关注的事情。他表示,限产限电短期内会影响经济活力,使得中小企业的经营状况转弱,且影响中低端消费人群的薪资水平、消费能力,进而拉低经济的增长速度;长期内将对制造环境形成良性的促进作用,推动经济结构的进一步改革,提升中国的制造结构。

  而对产业环境的影响,陈军认为,上游材料领域将加剧供应紧张及推动价格上涨,特别是化学材料如蚀刻液、显影液等受影响明显,“目前这些原材料厂商目前用竞价模式交易,部分材料半个月内价格翻倍”;在显示面板领域,原材料竞价模式和现金交易增加,会大幅推高材料成本,使得面板厂的盈利性受损;在整机制造领域,原材料价格带动整机成本上涨,终端厂商产品规划的调整空间受限,使得低端的需求再次延迟,进而造成短期内低端市场继续萎缩。

  陈军也表示,为了减少限产限电的影响,包括面板厂、模组厂和上游原材料厂都做了一些预备动作,但最终的结果会导致整个产业链成本的上升,这将是毋庸置疑的现象。他认为,目前电子产品消费处于偏弱的环境,预计2022年仍将处于偏弱的状态,但总体需求将保持稳定,预计2022年智能手机需求量为13.5亿部。在智能手机这个存量市场,各大厂商的竞争将越来越激烈,但有一个非常明显的趋势是荣耀正在快速恢复,给其他大厂带来比较大的压力。陈军表示,目前荣耀全球的市场份额已经达到5%,在国内市场已经达到15%左右,整体恢复速度非常快,“关于荣耀的判断,今年出货量是在4000多万,明年是7500万左右。这是相对保守的判断。我们可以看到荣耀脱离华为以后,现在恢复的状况非常好,未来的增长空间也非常明显。”

  关于OLED面板市场,陈军介绍,根据群智咨询数据,2021年柔性OLED增长速度非常快,刚性的需求相对比较稳定。这将促使国内厂商生产的柔性OLED进一步向智能手机领域渗透,特别是一些中端智能手机,“怎么把成本降下来,对供应链将是一个考验。”

  “到2022年一季度和二季度,驱动IC的供需关系慢慢往平衡转换。2022年驱动IC的价格会处于回调,基本上处于比较平衡的状态,供应的压力不会像以前那么大。因此,整个供需关系会发生一次反转。”陈军对未来驱动IC供应抱乐观态度。但他也指出,未来驱动IC价格回调的空间是非常有限的,短期内很难回到2019年的水平,“2022年半导体的价格基本是平衡或微幅回调的动作,但要等到2023年半导体的供需关系非常好的情况下。”

  尽管陈军也认可未来手机形态的变化,折叠手机发展趋势明朗,预计2022年出货近1500万部。但他也表示,目前折叠手机体验仍然不是很好,还需整个产业链一起来解决异形态的产品的体验。

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