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半导体产业技术峰会 | 集微咨询研究总监赵翼:射频器件模组化继续深化国产射频器件企业正崛起

编辑:chinafpd 2022-05-26 17:52:28 浏览:1377  来源:

  随着5G智能手机渗透率的不断提升,也带动全球射频前端器件市场需求增长。在2022广东省半导体产业技术峰会上,爱集微咨询(厦门)有限公司咨询研究总监赵翼以“射频前端器件行业分析与展望”为主题,就射频器件产业发展、市场格局以及中国射频企业发展情况进行分析。

  爱集微咨询(厦门)有限公司咨询研究总监赵翼

  今年以来,受全球政治经济形势不稳、我国消费力不足等因素影响,预计上半年全球及中国智能手机出货量/销量下降幅度较大,Q3或迎来反弹。集微咨询(JWInsights)将2022年全球智能手机预计出货量下修至13.0亿部,比2021年下降3.7%。预计2023年全球智能手机出货量将稳步提升,增长8.5%,恢复到14亿部的水平。集微咨询(JWInsights)预计2022年,全球5G智能手机渗透率将由2021年的40%提升到50%以上。

  赵翼介绍,全球5G智能手机的出货渗透速度略高于4G历史同期水平,主要是由于中国市场的推动,除了中国市场之外,5G的渗透率是不及4G历史同期水平的。

  全球射频前端器件市场规模将从2019年的124亿美元增长到2026年的216.7亿美元,CAGR达8.3%。预计AiP模组的市场规模增长最快,CAGR将达到75.5%。分立的Switch和FEM模组CAGR分别为10.7%和9.7%。

  对于WiFi、蓝牙、UWB等其他连接技术,以及CPE设备、可穿戴市场,2021-2026,射频前端器件市场CAGR更高达10%。

  5G通信由4G时代的sub-3GHz扩充到了sub-6GHz(FR1)和毫米波频段(FR2)。2G/3G/4G常用频段40多个,5G频段数增加到90个。毫米波频率更高,传输速率更高,同时更宽的底宽避免拥堵。但是其传输损耗大,距离短,基础设施成本高。

  5G首先的变化是新增的频段数,而且频率更高、传输带宽更宽。单载波带宽从4G的20MHz提升到了100MHz。5G传输带宽从4G的300MHz提升到900MHz。滤波器、PA需要支持更宽的带宽。

  同时,通信制式升级也带动手机支持频段数提升。例如,苹果公司从初代iPhone的个位数到5G的iPhone可支持频段数达到45个。而小米各代手机随蜂窝通讯方式的升级,支持频段数不断提升。最新的5G小米12可支持频段数达到41个。

  谈及4G到5G的升级迭代对射频前端器件的影响时,赵翼表示,从4G到5G,新增加约50个频段,需要增加射频前端器件与之匹配,带动滤波器、开关需求数量增长,其中天线调谐开关将由3-4颗增长到8-10颗;滤波器由30-40颗增长至100颗左右。天线调谐开关和滤波器增长最多。

  除了市场需求增长外,射频器件的模组化继续深化。射频器件按照集成度由低到高,可以分为单模单频PA到多模多频PA、FEMiD再到PAMiD、PAMiF方案等。

  赵翼认为,射频前端器件由分立方案走向模组化是趋势,但是进展可能不会太快,分立方案在成本和灵活性方面有一定优势。FEMiD方案有利于发挥有源器件和无源器件的优势。

  当前,射频前端市场四大龙头企业实力相当,Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata市场份额分别为24%、21%、20%、20%。其他份额由TDK、太阳诱电、RF360瓜分。

  具体来看,在PA市场方面,Skyworks占据较大优势,市占率达到35%,Avago以22%的市占率紧随其后。Murata在PA市场市占率不到10%。

  在SAW滤波器领域,村田占有一半的市场份额,远超其他竞争对手。而Avago(FBAR)和Qorvo(SMR)在BAW滤波器市场份额分别为56%和38%,具备BAW滤波器市场的绝对话语权。

  赵翼认为,海外射频前端龙头在中国市场业务占比近年来大幅下降,由2017年的约70%,下降到2021年的20-40%的水平,这也给了中国射频前端器件企业提供了机会。

  目前,相较于海外龙头公司,中国射频前端器件企业在规模上仍存在较大的差距,但在增速上优于龙头企业。赵翼认为,经过多年的发展,我国射频前端器件产业全球市占率已经达到10%以上。如果排除掉苹果、三星等厂商,我国射频前端器件国产化率基本达到25%以上。

  赵翼表示,中国射频前端器件企业快速崛起,在国产手机中,从低端到高端机型中均有应用。相信未来2-3年国产射频器件企业产品在国产手机中的应用比例将大幅提升。

  而在技术方面,包括功放功率、滤波器相关技术方面和海外龙头差距还是比较大。未来将重点突破滤波器技术,高密度封装技术,高性能的功放、低噪放和开关技术。2022年预计国产PAMiD预计会逐渐导入,2023年会有一定规模的出货量。

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